A **Ordem de Serviço (OS)** é o coração do sistema. É nela que se registra cada equipamento ou serviço recebido, seu andamento, peças e serviços aplicados, valores e histórico completo.
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> **Quem acessa.** A rotina **Ordens de Serviço** tem duas permissões no cadastro de usuários: **visualizar** (consultar as OS e imprimir) e **editar** (abrir, alterar, cancelar e concluir). Quem só visualiza abre a OS em modo de consulta, com o aviso *"Somente visualização — seu usuário não tem a permissão de editar Ordens de Serviço"*, e não vê o botão **Nova OS**. Veja [[12.1 - Usuários|Usuários]].
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> **Quem acessa.** A rotina **Ordens de Serviço** tem duas permissões no cadastro de usuários: **visualizar** (consultar as OS e imprimir) e **editar** (abrir, alterar, cancelar e concluir). Quem só visualiza abre a OS em modo de consulta, com o aviso *"Somente visualização — seu usuário não tem a permissão de editar Ordens de Serviço"*, e não vê o botão **Nova OS**. Veja [[12_1 - Usuários|Usuários]].
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@@ 66,11 66,11 @@
1. Clique em **Nova OS**.
2. **Selecione o cliente.** Se ele ainda não existe, clique em **Novo cliente**, ao lado do campo, e cadastre-o sem sair da tela (nome, telefone, CPF/CNPJ e e-mail) — ele já volta selecionado. *O cadastro rápido requer a permissão "Clientes — editar".* O **endereço de atendimento** é preenchido a partir do cadastro do cliente e pode ser ajustado só para aquela OS.
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3. Informe os dados da demanda, conforme o **modelo de demanda** do estabelecimento (veja [[12.4 - Parâmetros|Configurações]]):
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3. Informe os dados da demanda, conforme o **modelo de demanda** do estabelecimento (veja [[12_4 - Parâmetros|Configurações]]):
- **Produto/Equipamento** — **marca**, **produto**, **número de série** e **data de fabricação**;
- **Serviço** — **categorias de serviço solicitadas** e a **descrição do serviço**.
> Quando o estabelecimento atende **Ambos**, o **modelo escolhido na última abertura** já vem pré-selecionado, evitando repetir a escolha a cada nova OS. A lembrança vale enquanto a aba do navegador estiver aberta e pode ser trocada normalmente.
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4. Informe a data e hora do **agendamento** e a **forma de pagamento** conforme necessário. As formas de pagamento são listadas **agrupadas por tipo**, com o **tipo antes da descrição** (ex.: *PIX - PIX Banco X*). Veja [[09.3 - Formas de Pagamento|Formas de Pagamento]].
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4. Informe a data e hora do **agendamento** e a **forma de pagamento** conforme necessário. As formas de pagamento são listadas **agrupadas por tipo**, com o **tipo antes da descrição** (ex.: *PIX - PIX Banco X*). Veja [[09_3 - Formas de Pagamento|Formas de Pagamento]].
5. Defina a **situação inicial**, a **previsão de entrega** e se é **garantia**.
6. Adicione **observações** (públicas e privadas) e **etiquetas/tags**.
7. Atribua um **especialista/técnico** responsável (opcional).
@@ 102,11 102,11 @@
> As situações **"Concluído"** e **"Cancelado"** não aparecem na troca manual: elas são aplicadas pelos botões **Concluir OS** e **Cancelar OS**. Veja *Concluindo uma OS* e *Cancelando uma OS*, abaixo.
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> **Chamado acompanha a OS.** Sendo uma OS gerada por um chamado, a mudança de situação também move o **chamado de origem**, se aquela situação da OS tiver uma **situação de chamado vinculada** nas configurações — a alteração entra no histórico do chamado. Situação sem vínculo não mexe no chamado. Veja [[12.4 - Parâmetros|Configurações]] e [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
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> **Chamado acompanha a OS.** Sendo uma OS gerada por um chamado, a mudança de situação também move o **chamado de origem**, se aquela situação da OS tiver uma **situação de chamado vinculada** nas configurações — a alteração entra no histórico do chamado. Situação sem vínculo não mexe no chamado. Veja [[12_4 - Parâmetros|Configurações]] e [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
#### Situação que gera lançamento exige forma de pagamento e valor *(Novo)*
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Com o **Financeiro Avançado** ligado, a situação marcada para **gerar receita ou despesa** cria o lançamento com a forma de pagamento e o valor da OS. Por isso a OS **não entra nessa situação** enquanto faltar um dos dois — a troca é recusada com o aviso *"Para colocar a OS nesta situação é preciso informar a forma de pagamento e o valor da OS"* (ou só o que estiver faltando). Complete a OS e troque a situação de novo. Veja [[09.1 - Lançamentos|Lançamentos]].
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Com o **Financeiro Avançado** ligado, a situação marcada para **gerar receita ou despesa** cria o lançamento com a forma de pagamento e o valor da OS. Por isso a OS **não entra nessa situação** enquanto faltar um dos dois — a troca é recusada com o aviso *"Para colocar a OS nesta situação é preciso informar a forma de pagamento e o valor da OS"* (ou só o que estiver faltando). Complete a OS e troque a situação de novo. Veja [[09_1 - Lançamentos|Lançamentos]].
### Observações / Notas
- **Nota pública** — visível ao cliente (ex.: no portal e nas impressões).
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### Peças
Adicione as **peças** utilizadas, com quantidade e valor. Também é possível removê-las.
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- **Leitor de código de barras** *(Novo)* — o campo de busca de peças aceita o **código de barras (GTIN)** cadastrado na peça: com o leitor, basta bipar a embalagem. Veja [[10.1 - Peças|Peças]].
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- **Ver imagem da peça** *(Novo)* — a peça do cadastro que tem imagens mostra, ao lado da descrição, o botão **Ver imagem**. Ele abre as imagens em uma janela sobre a tela, sem sair da OS: com mais de uma imagem, use as setas **anterior/próxima** (ou as setas do teclado) e as miniaturas abaixo; o ícone do topo abre a imagem em uma nova aba e **Esc** fecha a janela. As imagens são cadastradas na peça — veja [[10.1 - Peças|Peças]].
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- **Leitor de código de barras** *(Novo)* — o campo de busca de peças aceita o **código de barras (GTIN)** cadastrado na peça: com o leitor, basta bipar a embalagem. Veja [[10_1 - Peças|Peças]].
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- **Ver imagem da peça** *(Novo)* — a peça do cadastro que tem imagens mostra, ao lado da descrição, o botão **Ver imagem**. Ele abre as imagens em uma janela sobre a tela, sem sair da OS: com mais de uma imagem, use as setas **anterior/próxima** (ou as setas do teclado) e as miniaturas abaixo; o ícone do topo abre a imagem em uma nova aba e **Esc** fecha a janela. As imagens são cadastradas na peça — veja [[10_1 - Peças|Peças]].
> **Inclusão em sequência** *(Novo)*. Ao adicionar um serviço ou uma peça, a tela volta na altura da lista em que você estava — e não no topo da OS — com o cursor já no campo de busca, pronto para o próximo item.
@@ 142,19 142,19 @@
Quando há peça **vinculada ao cadastro**, o bloco de peças mostra a situação do estoque desta OS: se a baixa já foi feita, quantas unidades saíram e quantas ainda estão no cadastro, com a tabela de **Na OS / Baixado / Saldo atual** por peça. Saldo negativo aparece em vermelho.
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- A saída acontece quando a OS chega a uma situação marcada como **Baixa estoque** nas [[12.4 - Parâmetros|Configurações]].
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- A saída acontece quando a OS chega a uma situação marcada como **Baixa estoque** nas [[12_4 - Parâmetros|Configurações]].
- Acrescentar peça depois da baixa faz sair só a **diferença**; voltar a situação **não** estorna; **cancelar** a OS devolve o que saiu.
- **Estornar estoque** devolve manualmente o que esta OS tirou. *Requer a permissão "Estoque — editar".*
- Peça digitada livremente, sem vínculo com o cadastro, não movimenta estoque.
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> Veja [[10.2 - Controle Estoque|Controle Estoque]] e, com a integração ligada, [[12.4.1.1 - Olist|Olist]] — a movimentação também é informada ao Olist.
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> Veja [[10_2 - Controle Estoque|Controle Estoque]] e, com a integração ligada, [[12_4_1_1 - Olist|Olist]] — a movimentação também é informada ao Olist.
### Valores
Registre e ajuste os **valores** da ordem: **taxa** e **desconto**, além do total de serviços e peças.
Informe a **forma de pagamento** da ordem de serviço — a lista traz o **tipo antes da descrição** e as opções **agrupadas por tipo**.
Logo abaixo, o detalhamento dos **custos** da OS (peças, serviços, hora técnica e comissão do especialista) e a **margem** de ganho.
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> Com o **Financeiro Avançado** ligado, a OS que chega a uma situação marcada nas configurações passa a **gerar os lançamentos** correspondentes — a receita cobrada e as despesas de custo (peças e serviços, comissão e hora técnica por especialista). Editada à mão a despesa da OS, ela passa a **informar** que o custo foi alterado e aponta para o valor que vale. Veja [[09.1 - Lançamentos|Lançamentos]].
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> Com o **Financeiro Avançado** ligado, a OS que chega a uma situação marcada nas configurações passa a **gerar os lançamentos** correspondentes — a receita cobrada e as despesas de custo (peças e serviços, comissão e hora técnica por especialista). Editada à mão a despesa da OS, ela passa a **informar** que o custo foi alterado e aponta para o valor que vale. Veja [[09_1 - Lançamentos|Lançamentos]].
### Anexos / Arquivos
Faça **upload de arquivos** (fotos do equipamento, documentos, comprovantes) vinculados à OS.
@@ 165,7 165,7 @@
- **Demais arquivos** mostram um **ícone por categoria**, com cor própria e a **extensão escrita** — PDF, documento, planilha, compactado, vídeo e áudio.
### Checklist
-
Vincule um **checklist** à ordem, preencha os itens e salve. É possível desvincular o checklist se necessário. Veja [[07.6 - Checklists|Checklists]].
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Vincule um **checklist** à ordem, preencha os itens e salve. É possível desvincular o checklist se necessário. Veja [[07_6 - Checklists|Checklists]].
### Chamado vinculado
Quando a OS foi gerada a partir de um chamado da Central de Chamados, um card indica o **chamado de origem**, com acesso direto a ele. Veja [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
@@ 194,7 194,7 @@
### Assinatura obrigatória para concluir
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Com a regra de conclusão **Exigir assinatura** ligada em [[12.4 - Parâmetros|Configurações]], o quadro mostra o selo **Obrigatória para concluir** — em amarelo enquanto falta a assinatura, em verde depois de incluída — e o botão **Concluir OS** só conclui a OS assinada.
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Com a regra de conclusão **Exigir assinatura** ligada em [[12_4 - Parâmetros|Configurações]], o quadro mostra o selo **Obrigatória para concluir** — em amarelo enquanto falta a assinatura, em verde depois de incluída — e o botão **Concluir OS** só conclui a OS assinada.
> A imagem da assinatura fica guardada junto aos anexos da OS. Ela não é incluída nos documentos de impressão.
@@ 206,7 206,7 @@
O botão **Concluir OS** leva a ordem para a situação **"Concluído"**. A janela de confirmação avisa que a OS concluída não pode mais ser editada; clique em **Confirmar conclusão**.
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Antes de concluir, o sistema confere as **regras de conclusão** escolhidas em [[12.4 - Parâmetros|Configurações]]:
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Antes de concluir, o sistema confere as **regras de conclusão** escolhidas em [[12_4 - Parâmetros|Configurações]]:
| Regra | O que a OS precisa ter |
|---|---|
@@ 226,7 226,7 @@
### Reabrindo uma OS concluída
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*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12.1 - Usuários|Usuários]]).*
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*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12_1 - Usuários|Usuários]]).*
Na OS concluída, o botão **Reabrir OS** ocupa o lugar do botão de concluir. O **motivo da reabertura é obrigatório** e fica no histórico da OS (e no do chamado, quando ela veio de um). A OS volta para a **situação em que estava antes da conclusão** e pode ser editada de novo.
@@ 240,21 240,21 @@
Na OS **concluída** que ainda não foi recebida no PDV nem lançada em um pedido, aparece o botão **Faturar**. Ele cria o **pedido da OS já faturado**, de uma vez, sem sair da tela:
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1. Clique em **Faturar**. A janela mostra o **valor** que será faturado e o que vai acontecer: a receita entra nos Lançamentos e, com a emissão de notas configurada, saem as **notas fiscais** — as **peças numa nota** (NF-e ou NFC-e) e os **serviços em outra** (NFS-e), conforme a configuração de vendas em [[12.4 - Parâmetros|Configurações]]. Sem a emissão configurada, a janela informa que só a receita será lançada.
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1. Clique em **Faturar**. A janela mostra o **valor** que será faturado e o que vai acontecer: a receita entra nos Lançamentos e, com a emissão de notas configurada, saem as **notas fiscais** — as **peças numa nota** (NF-e ou NFC-e) e os **serviços em outra** (NFS-e), conforme a configuração de vendas em [[12_4 - Parâmetros|Configurações]]. Sem a emissão configurada, a janela informa que só a receita será lançada.
2. Escolha a **forma de pagamento** — ela já vem com a da OS. O valor inteiro vai nessa forma.
3. Confira o **CPF/CNPJ na nota** — vem o do cliente da OS; em branco, vale o do cliente.
4. Clique em **Confirmar faturamento**.
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> **Para dividir o pagamento** em mais de uma forma, não use o botão **Faturar**: lance a OS pela tela de [[08.3 - Pedidos|Pedidos]].
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> **Para dividir o pagamento** em mais de uma forma, não use o botão **Faturar**: lance a OS pela tela de [[08_3 - Pedidos|Pedidos]].
> **Pendências fiscais.** Quando algo pode fazer a nota ser recusada — peça sem NCM ou sem perfil tributário, cliente sem CPF/CNPJ ou endereço para a NF-e, serviço sem código de serviço, falta da alíquota de ISS padrão —, a janela mostra a lista *"A nota pode ser recusada — complete antes de faturar"*. É só um aviso: dá para faturar assim mesmo, mas o melhor é completar antes.
### Depois de faturar
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O quadro verde da OS concluída passa a mostrar **"Faturada no pedido"**, com o link para o pedido e a data do faturamento, e a lista das **notas** da OS — tipo, número, valor e situação de cada uma (e o motivo, quando a nota foi rejeitada). As notas aparecem como autorizadas assim que a SEFAZ ou a prefeitura responder. Para **emitir, reenviar, baixar ou cancelar** as notas, use o link do próprio quadro, que leva ao pedido. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|Notas Fiscais]].
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O quadro verde da OS concluída passa a mostrar **"Faturada no pedido"**, com o link para o pedido e a data do faturamento, e a lista das **notas** da OS — tipo, número, valor e situação de cada uma (e o motivo, quando a nota foi rejeitada). As notas aparecem como autorizadas assim que a SEFAZ ou a prefeitura responder. Para **emitir, reenviar, baixar ou cancelar** as notas, use o link do próprio quadro, que leva ao pedido. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|Notas Fiscais]].
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- Se o faturamento for recusado, a tela mostra *"O faturamento não foi feito"* com o motivo. Quando o pedido chegou a ser criado, ele fica **em aberto** e o quadro da OS indica *"No pedido (em aberto)"*, com o link para concluí-lo pela tela de [[08.3 - Pedidos|Pedidos]].
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- A OS recebida no caixa aparece como **"Recebida no PDV"**, com o link para a venda. Veja [[08.2 - PDV|PDV]].
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- Se o faturamento for recusado, a tela mostra *"O faturamento não foi feito"* com o motivo. Quando o pedido chegou a ser criado, ele fica **em aberto** e o quadro da OS indica *"No pedido (em aberto)"*, com o link para concluí-lo pela tela de [[08_3 - Pedidos|Pedidos]].
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- A OS recebida no caixa aparece como **"Recebida no PDV"**, com o link para a venda. Veja [[08_2 - PDV|PDV]].
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@@ 272,14 272,14 @@
Sendo uma OS gerada por um chamado, a caixa de cancelamento traz a chave **Cancelar também o chamado #N** para decidir o destino dele:
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- **Desligada** (padrão) — só a OS é cancelada e o chamado **volta para a fila**, na situação **"Aberto"**: outro especialista poderá assumi-lo, e uma nova OS será gerada. Veja [[04.1 - Alocação Automática|Alocação Automática]].
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- **Desligada** (padrão) — só a OS é cancelada e o chamado **volta para a fila**, na situação **"Aberto"**: outro especialista poderá assumi-lo, e uma nova OS será gerada. Veja [[04_1 - Alocação Automática|Alocação Automática]].
- **Ligada** — a OS **e o chamado** são cancelados. O chamado vai para **"Cancelado"**, a busca automática em andamento é encerrada e ele não volta para a fila.
> O chamado já encerrado (concluído ou cancelado) fica como está nos dois casos.
### Reabrindo uma OS cancelada
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*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12.1 - Usuários|Usuários]]).*
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*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12_1 - Usuários|Usuários]]).*
Na OS cancelada, o botão **Reabrir OS** ocupa o lugar do botão de cancelar. Ele devolve a ordem para a **situação de entrada** e desfaz o registro do cancelamento — a OS volta a ser editável. A passagem pelo cancelamento e pela reabertura continua no histórico da OS e, quando ela veio de um chamado, também no histórico dele.
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## Excluindo uma OS *(Novo)*
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*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12.1 - Usuários|Usuários]]).*
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*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12_1 - Usuários|Usuários]]).*
O botão **Excluir** só aparece para o administrador e só na OS que:
@@ 334,4 334,4 @@
## Impressão
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A partir da OS é possível gerar documentos para impressão — **comprovante de recebimento**, **orçamento** e **termo de entrega**, pelos botões **Recibo**, **Orçamento** e **Entrega** do topo da tela. Veja [[05.1 - Impressão|Impressão]].
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A partir da OS é possível gerar documentos para impressão — **comprovante de recebimento**, **orçamento** e **termo de entrega**, pelos botões **Recibo**, **Orçamento** e **Entrega** do topo da tela. Veja [[05_1 - Impressão|Impressão]].