Ajuda e Documentação EOS OS
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01 - Home
02 - Primeiros-Passos
03 - Dashboard
04 - Central De Chamados
04_1 - Alocação Automática
05 - Ordens De Serviço
05_1 - Impressão
05_2 - Portal Do Cliente
06 - Cronograma
07 - Cadastros
07_1 - Marcas
07_2 - Produtos
07_3 - Categorias De Serviço
07_4 - Serviços
07_5 - Tags
07_6 - Checklists
08 - Vendas
08_1 - Clientes
08_2 - Pdv
08_3 - Pedidos
08_4 - Notas Fiscais
08_5 - Comissões
09 - Financeiro
09_1 - Lançamentos
09_2 - Fornecedores
09_3 - Formas De Pagamento
10 - Suprimentos
10_1 - Peças
10_2 - Controle Estoque
10_3 - Local De Estoque
10_4 - Tabela De Equivalência
10_5 - Perfis Tributários
11 - Relatórios
12 - Configurações
12_1 - Usuários
12_2 - Assinatura (Meu Plano)
12_3 - Empresa (Estabelecimento)
12_4 - Parâmetros
12_4_1 - Integrações
12_4_1_1 - Olist
13 - Notificações
14 - Faq
15 - Novidades E Versões
15_1 - Versão 3_0
15_2 - Versão 3_1
15_3 - Versão 3_2
15_4 - Versão 3_3
15_5 - Versão 3_3_1
15_6 - Versão 3_4
15_7 - Versão 3_5
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01 - Home
O que o sistema faz
Como acessar
Índice do Manual
02 - Primeiros-Passos
Acessando o sistema (Login)
Saindo do sistema (Logout)
Cadastro de uma nova empresa
Estrutura da tela
O menu (Novo)
Menus de recursos não contratados (Novo)
Filtrando as listagens (Novo)
Escolhendo as colunas das listagens (Novo)
Páginas institucionais
03 - Dashboard
Indicadores disponíveis
Acesso rápido (Novo)
Personalizando
Quais atalhos aparecem
Gráficos
Observações
04 - Central De Chamados
Quem acessa
Listando chamados
Busca e filtros (Novo)
Visão em lista
Escolhendo as colunas (Novo)
Visão em quadro (kanban)
Origem do chamado (Novo)
Abrindo um chamado
Situações do chamado
Situação atualizada pela OS vinculada
Detalhe do chamado
Alocação
Oferta ao especialista
OS vinculadas
Histórico
Chamado e Ordem de Serviço
Excluindo um chamado
04_1 - Alocação Automática
Como funciona a busca
Quem entra na fila
Disponibilidade e os períodos cadastrados
Agenda ocupada e o tempo médio de atendimento
Tempos da busca
Avisos gerados pela alocação
O que o especialista lê no aviso (Novo)
Motivo de não achar especialista (Novo)
Alocação manual
Voltar para a alocação automática
05 - Ordens De Serviço
Listando ordens de serviço
Filtrando a listagem (Novo)
Escolhendo as colunas da tabela (Novo)
Voltando da OS para a listagem (Novo)
Abrindo uma nova OS
Campos obrigatórios configuráveis
Detalhe da OS e ações disponíveis
Situação (status)
Situação que gera lançamento exige forma de pagamento e valor (Novo)
Observações / Notas
Especialista / Técnico
Datas
Equipamento
Descrição do serviço
Serviços
Peças
Baixa de estoque
Valores
Anexos / Arquivos
Checklist
Chamado vinculado
Assinatura na OS (Novo)
Incluindo a assinatura
Assinatura obrigatória para concluir
Concluindo uma OS (Novo)
Reabrindo uma OS concluída
Faturando uma OS (Novo)
Depois de faturar
Cancelando uma OS
OS de chamado: o que fazer com o chamado
Reabrindo uma OS cancelada
Excluindo uma OS (Novo)
Endereço de atendimento
Garantia
Histórico de eventos (log)
Impressão
05_1 - Impressão
Documentos disponíveis
Como imprimir
Conteúdo dos documentos
05_2 - Portal Do Cliente
Para o cliente: como consultar
O que o cliente vê
Para o estabelecimento
06 - Cronograma
Acessando o Cronograma
Exibir por: Agendamento ou Previsão de Entrega
Filtro por estabelecimento
Visões do calendário
Informações exibidas em cada evento
Abrindo uma OS pelo Cronograma
Observações
07 - Cadastros
Cadastros disponíveis
Cadastros que mudaram de menu (Novo)
Conceitos comuns aos cadastros
07_1 - Marcas
Listando marcas
Cadastrando uma marca
Criação rápida
Visualizando e editando
Unificar marcas
07_2 - Produtos
Listando produtos
Cadastrando um produto
Criação rápida
Visualizando e editando
07_3 - Categorias De Serviço
Listando categorias
Cadastrando uma categoria
Tempo médio de atendimento
Serviços da categoria
Excluindo uma categoria
Onde a categoria é usada
07_4 - Serviços
Listando serviços
Cadastrando um serviço
Fiscal (NFS-e) (Novo)
Visualizando e editando
07_5 - Tags
Listando tags
Cadastrando uma tag
Criação rápida
Editando e excluindo
Onde as tags aparecem
07_6 - Checklists
Listando checklists
Criando um checklist
Itens do checklist
Editando e excluindo um checklist
Tag do checklist e sugestão automática na OS
Usando um checklist na Ordem de Serviço
08 - Vendas
Itens do menu
Como as peças se encaixam
Conceitos comuns
08_1 - Clientes
Acessando (Novo)
Listando clientes
Cadastrando um cliente
Criação rápida
Fiscal (Novo)
Código IBGE da cidade
Visualizando e editando
Excluindo um cliente
Vínculo com estabelecimento
Integração com o Olist
08_2 - Pdv
Acessando
Abrindo o caixa
Fazendo uma venda
Incluindo peças e serviços
Recebendo uma OS
Cliente e CPF na nota
Totais e desconto
Pagamento
Confirmando
Atalhos de teclado
O que a venda faz
Comprovante
Meu caixa
Sangria e suprimento
Fechando o caixa
Vendas
Cancelando uma venda
Caixas
Conceitos relacionados
08_3 - Pedidos
As etapas do pedido
Listando pedidos
Lançando um pedido
Faturando uma OS pelo pedido
O pedido
Situação do pedido
O que o faturamento faz
Imprimindo o pedido
Cancelando um pedido
Faturando direto pela OS
Conceitos relacionados
08_4 - Notas Fiscais
Configurando (Configurações › Parâmetros › Vendas)
Emissão de notas fiscais
Certificado digital A1
Dados do emitente
Tipos de nota
Padrões da venda
Cadastros
Quando as notas saem
A tela Vendas › Notas Fiscais
Acompanhando e corrigindo
Cancelando uma nota
Franquia mensal de notas
08_5 - Comissões
Acessando (Novo)
O que a tela mostra
Totais e filtros
O card de cada especialista
Visualizar a OS sem sair da apuração (Novo)
Editar a comissão (Novo)
Acerto de valor
Pagamento
Individual
Agrupado — gerando fatura
Valor final do acerto (Novo)
Estorno
De onde vêm os valores
Parcela que surge depois da geração (Novo)
Conceitos relacionados
09 - Financeiro
Itens do menu
Comissões mudou de menu (Novo)
Fornecedores
Formas de Pagamento
Lançamentos
Conceitos comuns
09_1 - Lançamentos
Acessando
Como os lançamentos das OS são gerados
Receitas das vendas — PDV e Pedidos (Novo)
A listagem
Personalização de colunas (Novo)
Dar a baixa
Filtros (Novo formato)
Forma de pagamento do lançamento
Lançamento avulso
Editar um lançamento
Excluir
Acerto de valor (despesas)
Faturas
Gerando
A aba Faturas
A fatura é a unidade do pagamento
Conceitos relacionados
09_2 - Fornecedores
Listando fornecedores
Cadastrando um fornecedor
Editando e excluindo
Onde os fornecedores são usados
Conceitos relacionados
09_3 - Formas De Pagamento
Listando formas de pagamento
Cadastrando uma forma de pagamento
Editando
Onde as formas de pagamento são usadas
Conceitos relacionados
1
10 - Suprimentos
Itens do menu
Peças (Novo no menu)
Controle Estoque
Local de Estoque
Tabela de equivalência
Perfis tributários (Novo)
Conceitos comuns
10_1 - Peças
Acessando (Novo)
Listando peças
Cadastrando uma peça
Código de barras (GTIN) (Novo)
Buscando com o leitor de código de barras
Imagens da peça (Novo)
Compactação automática
Imagem principal, ver e excluir
Onde as imagens aparecem
Fiscal (Novo)
Visualizando e editando
Integração com o Olist
10_2 - Controle Estoque
Listando o estoque
Editando as informações de estoque de uma peça
Estoque mínimo e reposição
Conceitos relacionados
10_3 - Local De Estoque
Listando locais de estoque
Cadastrando um local de estoque
Editando e excluindo
Uso no Controle Estoque
Conceitos relacionados
10_4 - Tabela De Equivalência
Listando a tabela
Preenchendo os códigos
Exportando para Excel
Importando de Excel
Conceitos relacionados
10_5 - Perfis Tributários
Acessando
A lista de perfis
Perfil padrão e perfil inicial
Cadastrando um perfil
Perfil
ICMS
PIS e COFINS
IPI (opcional)
IBS / CBS — reforma tributária (opcional)
Usando o perfil na peça
Alterando e inativando
Conceitos relacionados
11 - Relatórios
Filtros comuns
Fluxo de Caixa
Estoque
Usuários (Produtividade)
12 - Configurações
Itens do menu
Parâmetros
Conceitos comuns
12_1 - Usuários
Listando usuários
Cadastrando um usuário
Aba Dados do usuário
Aba Permissões
Aba Especialista/Técnico
Cadastro de atendimento do especialista
Editando usuários
Quem pode alterar quem (Novo)
Permissões (Novo)
Administrador do sistema
Rotinas e o que cada uma libera
O que aconteceu com as permissões antigas
Boas práticas
12_2 - Assinatura (Meu Plano)
Acessando
Aba: Minha assinatura
Resumo do plano
Período de teste (trial)
Indicadores de uso e custo
Como as notas fiscais são contadas
Dados do assinante e histórico de cobranças
Aba: Recursos do Plano
Incluído no plano
Aplicativo móvel e Integração com WhatsApp
Adicionais
Cobrança em atraso e contrato vencido
Conceitos relacionados
12_3 - Empresa (Estabelecimento)
Acessando
Aba: Dados do Estabelecimento
Dados da Empresa
Endereço
Logo
Empresa Principal (vinculação de estabelecimentos)
Aba: Estabelecimentos Vinculados
Cadastrando um estabelecimento vinculado
Visualizando e ativando/inativando
Conceitos relacionados
12_4 - Parâmetros
Ordem de Serviço
Parâmetros da OS
Regras de conclusão da OS (Novo)
Situações da OS
Baixa de estoque pela OS
Vínculo com a situação do chamado
Alertas e Texto Padrão
Modelo de demanda
Chamados
Central de Chamados
Visibilidade para o Especialista
Alocação Automática
Situações de Chamado
Financeiro
Controle Financeiro
Vínculo dos lançamentos com a OS
Geração de lançamentos pelas situações da OS
Vendas (Novo)
Integrações
Sobre
Informações do sistema
Configurações relacionadas em outras telas
12_4_1 - Integrações
A vitrine
Integrações disponíveis
Como funciona uma integração, em geral
Conceitos relacionados
12_4_1_1 - Olist
O que é espelhado
Ligando a integração
Credenciais e limite
Conexão
Fila de sincronização
A primeira carga demora
Pendências
Não foram sincronizados
Alterados nos dois lados
Desligando
Perguntas comuns
Conceitos relacionados
13 - Notificações
Tipos de notificação
Acessando
Gerenciando notificações
Aviso sonoro
Avisos da Central de Chamados
Origem e agendamento no aviso ao especialista (Novo)
Aviso de OS agendada (Novo)
Alertas de atraso
14 - Faq
Não consigo fazer login
Não vejo um menu ou botão que outra pessoa vê
Por que vou direto para a lista de OS e não vejo o Painel?
Não consigo salvar uma nova OS
Não consigo editar uma OS
Não consigo alterar marca, produto ou número de série da OS
O cliente não encontra a OS no Portal
Como evito que os preços apareçam na impressão?
Apareceram marcas duplicadas, como resolver?
O chamado não encontra nenhum especialista
Um especialista livre ficou de fora da alocação
O especialista ficou indisponível sozinho
Não consigo excluir um chamado
Meu período de avaliação expirou
Onde ficam meus anexos e quanto espaço uso?
O saldo de uma peça ficou negativo
Cadastrei um cliente (ou peça) e ele não apareceu no Olist
A integração vai duplicar meus cadastros?
As integrações têm custo adicional?
Estou sendo cobrado pela Empresa Principal, mas o estabelecimento vinculado está inativo
15 - Novidades E Versões
Histórico de versões
15_1 - Versão 3_0
Novo visual e melhorias no sistema.
O que mudou
O que você pode fazer
15_2 - Versão 3_1
🆕 Estabelecimento Vinculado (multi unidade) 🆕
O que é
O que você pode fazer
Como ativar
Regras importantes
Por que isso ajuda
15_3 - Versão 3_2
Ordem de Serviço
Cronograma
Financeiro
Cadastros
Suprimentos
Outros ajustes
15_4 - Versão 3_3
Central de Chamados
Alocação Automática de Especialista
Cadastros
Ordem de Serviço
Usuários e Especialistas
Notificações
Configurações
15_5 - Versão 3_3_1
Central de Chamados
Ordem de Serviço
Configurações
Meu Plano
15_6 - Versão 3_4
Integrações (Novo)
Integração Olist (Tiny) (Novo)
Ordens de Serviço — baixa de estoque (Novo)
Alocação Automática — disponibilidade automática (Novo)
Comissões
Lançamentos
Configurações
Meu Plano
Estabelecimento
Usuários
15_7 - Versão 3_5
Vendas — novo grupo de menu (Novo)
PDV — venda de balcão (Novo)
Pedidos — venda direta (Novo)
Notas Fiscais (Em breve)
Ordens de Serviço
Central de Chamados e Alocação Automática
Cadastros e Suprimentos
Financeiro
Listagens — novo filtro e colunas (Novo)
Dashboard
Configurações
Assinatura (Meu Plano)
Usuários
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9