Clientes
O módulo de Clientes centraliza o cadastro de todas as pessoas e empresas atendidas pelo estabelecimento.
Acessando (Novo)
Menu Vendas › Clientes. Com a reorganização do menu, o cadastro de clientes passou a ficar no grupo Vendas, junto do 08.2 - PDV, dos 08.3 - Pedidos e das 08.4 - Notas Fiscais.
Listando clientes
A lista mostra os clientes cadastrados. É possível pesquisar por nome, documento ou outros dados.
Cadastrando um cliente
- Clique em Novo Cliente.
- Preencha os dados:
- Nome / Razão social
- CPF ou CNPJ
- Contatos (telefone, e-mail)
- Endereço completo — ao informar o CEP, o endereço é preenchido sozinho
- Fiscal, quando o cliente for pessoa jurídica (veja abaixo)
- Salve.
Criação rápida
Durante a abertura de uma Ordem de Serviço, se o cliente ainda não existe, é possível cadastrá-lo de forma rápida sem sair da tela da OS. Os dados completos podem ser complementados depois.
O mesmo cadastro rápido (Novo) está disponível na abertura de um chamado da 04 - Central de Chamados: informe nome, telefone, e-mail e CPF/CNPJ, e o cliente já fica selecionado no chamado. O endereço e os demais dados podem ser completados depois, no cadastro do cliente.
O cadastro rápido requer a permissão Editar da rotina "Clientes".
Fiscal (Novo)
A seção Fiscal traz os dados do cliente como destinatário da NF-e e tomador da NFS-e. Ela é necessária para cliente pessoa jurídica; o consumidor pessoa física não precisa preencher.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Inscrição estadual | O número da inscrição estadual do cliente, ou a palavra ISENTO quando ele for isento. Pontos e traços são ignorados |
| Contribuinte do ICMS | Automático (pela IE) — o sistema decide pela inscrição estadual informada; ou escolha Contribuinte, Contribuinte isento ou Não contribuinte |
| Inscrição municipal | A inscrição do cliente na prefeitura, usada na nota de serviço |
Código IBGE da cidade
A nota fiscal exige o código IBGE da cidade do cliente. Você não precisa digitá-lo: ele é preenchido sozinho pelo CEP, junto com o endereço. Ao trocar o CEP, o código é atualizado. Nos cadastros antigos, feitos antes desta versão, o sistema busca o código na hora de emitir a nota.
A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Para os clientes empresa, já vale deixar a inscrição estadual e a inscrição municipal preenchidas. Veja 08.4 - Notas Fiscais.
Visualizando e editando
- Visualizar — abre o cadastro em modo somente leitura. Requer a permissão Visualizar da rotina "Clientes".
- Editar — permite alterar os dados do cliente. Requer a permissão Editar da rotina "Clientes".
Quem tem apenas a permissão de visualizar vê o ícone de visualização em cada linha da lista, no lugar do de edição. Veja 12.1 - Usuários.
Excluindo um cliente
Não é possível excluir um cliente. Como o cliente fica vinculado às ordens de serviço, às vendas e às notas, ele não pode ser removido do sistema.
Vínculo com estabelecimento
Cada cliente pertence a um estabelecimento. Em operações com mais de uma unidade vinculada, os clientes podem ser compartilhados conforme a configuração de estabelecimentos vinculados. Veja em 12.3 - Empresa (Estabelecimento)
Integração com o Olist
Com a Integração Olist ligada, os clientes são espelhados com os contatos da sua conta Olist nos dois sentidos: o que você cadastra aqui vai para lá, e o que é cadastrado lá vem para cá, sem duplicar registro. Veja 12.4.1.1 - Olist.