Usuários

O sistema controla o acesso por usuário e por permissões. Cada usuário enxerga e executa apenas o que lhe foi liberado.

Ver a lista de usuários exige a permissão "Usuários — visualizar"; cadastrar e alterar usuários, a permissão "Usuários — editar".

Listando usuários

Acesse o menu Configurações › Usuários para ver a equipe cadastrada no estabelecimento: nome, usuário, e-mail, telefone, se é especialista e o status (ativo ou inativo).

• O selo Administrador aparece ao lado do nome dos administradores do sistema.
• Na coluna Especialista, com a 04 - Central de Chamados ligada, aparece se o técnico está Disponível ou Indisponível; sem ela, apenas Sim.
• O lápis de edição só aparece nos cadastros que você pode alterar (veja Quem pode alterar quem, abaixo).

Cadastrando um usuário

Requer a permissão "Usuários — editar".

Clique em Novo Usuário. O cadastro é dividido em três abas (Novo) — Dados do usuário, Permissões e Especialista/Técnico. As abas servem só para organizar a tela: tudo é gravado junto ao clicar em Salvar. Se algum campo obrigatório ficar faltando em uma aba que não está à vista, a tela abre essa aba e mostra o campo; depois de um erro ao salvar, ela volta na aba do problema.

Aba Dados do usuário

• Foto do usuário (JPG, PNG, GIF ou WEBP);
• Nome;
• Usuário (login) — enquanto você digita, a tela avisa se o nome está disponível ou já em uso por outro usuário;
• Senha;
• E-mail e Telefone;
• Endereço, com preenchimento automático por CEP. Para o especialista, com a Central de Chamados ligada, é o endereço de origem do técnico.

Aba Permissões

Defina se o usuário é administrador e marque as permissões de cada rotina (veja Permissões, abaixo). O usuário novo já vem com Ordens de Serviço (visualizar e editar) e Cronograma marcados.

Aba Especialista/Técnico

• Especialista — marque para o usuário atender como técnico. Usuários técnicos vão direto para a lista de OS ao entrar. Ao marcar, a tela informa o valor mensal por especialista que será somado à sua cobrança; o total aparece em 12.2 - Assinatura (Meu Plano).
• Custo do Técnico — usado no custo e na comissão do técnico sobre a OS:
  • Tipo de Comissão — Percentual (%) ou Valor fixo (R$), e o valor da Comissão;
  • Hora/Técnica (R$) — valor da hora de trabalho;
  • Comissionar sobre — serviços e/ou peças (só no percentual). Os serviços marcados como base de hora técnica para especialista ficam fora da base de comissão — por eles o especialista recebe o valor hora/técnica, pago direto a ele.
• Com a Central de Chamados ligada, os blocos do cadastro de atendimento (veja abaixo).

Cadastro de atendimento do especialista

Os usuários marcados como especialista têm blocos adicionais na aba Especialista/Técnico. Eles descrevem o que o técnico atende, quando e onde — e são exatamente as informações usadas pela 04.1 - Alocação Automática para escolher quem recebe cada chamado. Como só ela os consulta, os blocos aparecem apenas com a 04 - Central de Chamados ligada.

Cidade atendida e horário são obrigatórios para o especialista (Novo), no cadastro do sistema e também no perfil dentro do aplicativo. Sem região ele recai na regra antiga e recebe chamado de qualquer lugar, inclusive de onde não vai; sem período, a disponibilidade nunca liga nem desliga sozinha e vira uma chave que alguém precisa lembrar de virar todo dia.

Sem a Central de Chamados, o cadastro de atendimento inteiro sai da tela (Novo) — no sistema e no aplicativo. Nada é exigido e nada é apagado: o que já estava cadastrado fica guardado e volta inteiro se o recurso for religado.

Nas regiões, a linha de bairro é mais específica e vence a linha da cidade: dá para marcar a cidade inteira como atendida e recortar dela um bairro que o técnico não atende — e o contrário também vale. Linhas sem cidade são descartadas ao salvar.

Mudar a disponibilidade na mão vale até a próxima virada de período: o sistema só volta a mexer nela na abertura ou no encerramento seguinte. Os detalhes, com exemplo, estão em 04.1 - Alocação Automática.

Editando usuários

Na edição é possível alterar os dados, redefinir a senha (deixe em branco para manter a atual) e ativar/inativar o usuário pela chave Ativo/Inativo, ao lado da foto.

Quem pode alterar quem (Novo)

• O administrador altera qualquer cadastro e é o único que concede ou retira o acesso de administrador.
• Quem tem apenas a permissão "Usuários — editar" não altera o cadastro de um administrador nem o de um usuário que tenha acesso além do seu — a tela avisa "Só o administrador altera o cadastro de um administrador ou de um usuário com acesso além do seu."
• Quem não é administrador só concede ou retira as permissões que ele próprio tem. As demais aparecem desabilitadas, com a dica "Você não tem esta permissão para concedê-la", e continuam como estavam no cadastro.
• O estabelecimento não fica sem administrador ativo: não é possível retirar o acesso de administrador nem inativar o único administrador ativo — antes, defina outro.

Permissões (Novo)

As permissões são organizadas por rotina, agrupadas como no menu do sistema — Atendimento, Cadastros, Vendas, Financeiro, Suprimentos, Relatórios e Configurações. Cada rotina tem até duas colunas:

• Visualizar — consultar a rotina;
• Editar — alterar. Editar inclui visualizar: marcar Editar marca Visualizar junto, e desmarcar Visualizar desmarca Editar.

Algumas rotinas têm só uma das duas colunas (um relatório só se visualiza; a troca de marca e série é só uma edição dentro da OS).

Administrador do sistema

No topo da aba Permissões, a chave Administrador do sistema dá acesso a todas as rotinas, independentemente das marcações, e às ações reservadas:

• excluir e reabrir OS (concluída ou cancelada) — veja 05 - Ordens de Serviço;
• excluir chamado — veja 04 - Central de Chamados;
• mudar a situação de OS bloqueada.

Com a chave ligada, as marcações das rotinas ficam esmaecidas: elas não se aplicam enquanto o usuário for administrador. Só um administrador pode conceder ou retirar este acesso.

Rotinas e o que cada uma libera

Recurso não contratado. As rotinas que dependem de um recurso adicional — Central de Chamados (Central de Chamados) e PDV, Pedidos, Comissões e Lançamentos (Financeiro Avançado) — aparecem desabilitadas, com o selo Não contratado e a indicação de onde ativar o recurso. O que já estava marcado nelas fica guardado e volta a valer quando o recurso for ligado. Veja 12.4 - Parâmetros.

O especialista acessa a Central de Chamados mesmo sem a permissão da rotina, mas apenas para acompanhar os chamados dele. Veja 04 - Central de Chamados.

Quando um usuário tenta acessar algo sem permissão, o sistema bloqueia com a mensagem "Você não tem permissão para acessar este recurso."

O que aconteceu com as permissões antigas

Na atualização, cada usuário recebeu as permissões novas equivalentes às que já tinha — ninguém perdeu acesso:

Boas práticas

• Conceda apenas as permissões necessárias para cada função (princípio do menor privilégio) — para quem só acompanha, prefira Visualizar.
• Reserve o acesso de Administrador do sistema para quem de fato administra a empresa, e mantenha sempre ao menos um administrador ativo.
• Inative (em vez de excluir) usuários que saírem da equipe, preservando o histórico das ordens.