Home
Page Index

Blame

a89dde Felipe Madril 2026-06-17 15:50:42
update
1 
# Clientes
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
2
3
O módulo de **Clientes** centraliza o cadastro de todas as pessoas e empresas atendidas pelo estabelecimento.
4
5
---
6
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
7
## Acessando *(Novo)*
8
9c95bb Felipe Madril 2026-10-02 21:43:24
9
Menu **Vendas › Clientes**. Com a reorganização do menu, o cadastro de clientes passou a ficar no grupo **Vendas**, junto do [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]], dos [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]] e das [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
10
11
---
12
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
13
## Listando clientes
14
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
15
A lista mostra os clientes cadastrados. É possível **pesquisar** por nome, documento ou outros dados.
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
16
17
---
18
19
## Cadastrando um cliente
20
3dc8f6 Felipe Madril 2026-06-17 14:53:01
update
21
1. Clique em **Novo Cliente**.
22
23
![](./Captura_de_tela_2026-06-17_114906.png)
24
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
25
2. Preencha os dados:
26
- Nome / Razão social
27
- **CPF** ou **CNPJ**
28
- Contatos (telefone, e-mail)
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
29
- **Endereço** completo — ao informar o **CEP**, o endereço é preenchido sozinho
30
- **Fiscal**, quando o cliente for pessoa jurídica (veja abaixo)
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
31
3. Salve.
32
33
### Criação rápida
34
35
Durante a **abertura de uma Ordem de Serviço**, se o cliente ainda não existe, é possível cadastrá-lo de forma **rápida** sem sair da tela da OS. Os dados completos podem ser complementados depois.
36
77113b Felipe Madril 2026-10-02 20:58:53
37
O mesmo cadastro rápido *(Novo)* está disponível na **abertura de um chamado** da [[04 - Central de Chamados|04 - Central de Chamados]]: informe nome, telefone, e-mail e CPF/CNPJ, e o cliente já fica selecionado no chamado. O endereço e os demais dados podem ser completados depois, no cadastro do cliente.
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
38
39
*O cadastro rápido requer a permissão **Editar** da rotina "Clientes".*
40
41
---
42
43
## Fiscal *(Novo)*
44
45
A seção **Fiscal** traz os dados do cliente como **destinatário da NF-e** e **tomador da NFS-e**. Ela é necessária para cliente **pessoa jurídica**; o consumidor pessoa física não precisa preencher.
46
47
| Campo | O que informar |
48
|---|---|
49
| **Inscrição estadual** | O número da inscrição estadual do cliente, ou a palavra **ISENTO** quando ele for isento. Pontos e traços são ignorados |
50
| **Contribuinte do ICMS** | **Automático (pela IE)** — o sistema decide pela inscrição estadual informada; ou escolha **Contribuinte**, **Contribuinte isento** ou **Não contribuinte** |
51
| **Inscrição municipal** | A inscrição do cliente na prefeitura, usada na nota de serviço |
52
53
### Código IBGE da cidade
54
55
A nota fiscal exige o **código IBGE** da cidade do cliente. Você não precisa digitá-lo: ele é **preenchido sozinho pelo CEP**, junto com o endereço. Ao trocar o CEP, o código é atualizado. Nos cadastros antigos, feitos antes desta versão, o sistema busca o código na hora de emitir a nota.
56
57
> [!TIP]
9c95bb Felipe Madril 2026-10-02 21:43:24
58
> A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Para os clientes empresa, já vale deixar a inscrição estadual e a inscrição municipal preenchidas. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
59
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
60
---
61
62
## Visualizando e editando
63
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
64
- **Visualizar** — abre o cadastro em modo somente leitura. *Requer a permissão **Visualizar** da rotina "Clientes".*
65
- **Editar** — permite alterar os dados do cliente. *Requer a permissão **Editar** da rotina "Clientes".*
66
9c95bb Felipe Madril 2026-10-02 21:43:24
67
Quem tem apenas a permissão de visualizar vê o ícone de visualização em cada linha da lista, no lugar do de edição. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
68
69
---
70
71
## Excluindo um cliente
72
85905e Felipe Madril 2026-10-02 20:04:01
73
**Não é possível excluir** um cliente. Como o cliente fica vinculado às ordens de serviço, às vendas e às notas, ele não pode ser removido do sistema.
11c3c2 Felipe Madril 2026-06-17 13:54:56
item 04
74
75
---
76
77
## Vínculo com estabelecimento
78
9c95bb Felipe Madril 2026-10-02 21:43:24
79
Cada cliente pertence a um **estabelecimento**. Em operações com mais de uma unidade vinculada, os clientes podem ser compartilhados conforme a configuração de **estabelecimentos vinculados**. Veja em [[12.3 - Empresa (Estabelecimento)|12_3 - Empresa (Estabelecimento)]]
56d357 Felipe Madril 2026-09-02 14:44:51
80
81
---
82
83
## Integração com o Olist
84
9c95bb Felipe Madril 2026-10-02 21:43:24
85
Com a **Integração Olist** ligada, os clientes são espelhados com os contatos da sua conta Olist nos dois sentidos: o que você cadastra aqui vai para lá, e o que é cadastrado lá vem para cá, sem duplicar registro. Veja [[12.4.1.1 - Olist|12_4_1_1 - Olist]].