A **Ordem de Serviço (OS)** é o coração do sistema. É nela que se registra cada equipamento ou serviço recebido, seu andamento, peças e serviços aplicados, valores e histórico completo.
+
> **Quem acessa.** A rotina **Ordens de Serviço** tem duas permissões no cadastro de usuários: **visualizar** (consultar as OS e imprimir) e **editar** (abrir, alterar, cancelar e concluir). Quem só visualiza abre a OS em modo de consulta, com o aviso *"Somente visualização — seu usuário não tem a permissão de editar Ordens de Serviço"*, e não vê o botão **Nova OS**. Veja [[12.1 - Usuários|Usuários]].
+
---
## Listando ordens de serviço
Acesse o menu **Ordens de Serviço** para ver a lista. Nela você pode:
-
- Pesquisar por cliente, número da OS, equipamento etc.
-
- Filtrar por **situação** (status).
+
- **Pesquisar** por cliente, número da OS, número de série ou tags, no campo de busca, e clicar em **Buscar**.
+
- **Filtrar** pelo botão **Filtrar** (veja abaixo).
- **Escolher as colunas** que aparecem na tabela, pelo ícone no canto do cabeçalho (veja abaixo).
- **Ordenar pelas colunas** (número, cliente, produto, situação etc.) clicando no título da coluna — os filtros aplicados são preservados.
-
- Filtro avançado: intervalo de data de entrada, previsão de entrega, marca, produto, tag, **garantia** e **especialista**.
-
- Abrir uma ordem para ver os detalhes
-
+
- Abrir uma ordem para ver os detalhes.
-
Ao clicar na nova opção dos três (3) pontos ao lado do botão de editar a OS será apresentando o menu de ações rápidas, que irá possibilitar imprimir documentos assim como a nova funcionalidade de **clonar** OS, para aproveitar informações de uma OS existente no sistema.
+
Ao clicar na opção dos três (3) pontos ao lado do botão de editar a OS é apresentado o menu de ações rápidas, que permite imprimir documentos e **clonar** a OS, para aproveitar informações de uma OS existente no sistema.
-
Abaixo veja como é o filtro avançado:
+
### Filtrando a listagem *(Novo)*
+
+
A busca por texto fica sempre à vista. Os demais filtros ficam no botão **Filtrar**, que abre uma caixa com:
+
+
| Filtro | Como funciona |
+
|---|---|
+
| **Situação** | Marque uma ou mais situações |
+
| **Estabelecimento** | Só para o estabelecimento principal: escolhe o estabelecimento vinculado |
+
| **Data de entrada** e **Previsão de entrega** | Campos **De** e **Até**, com os atalhos **Hoje**, **Últimos 7 dias**, **Este mês** e **Mês passado** |
+
| **Marca** e **Produto** | Escolhida a marca, a lista de produtos mostra só os dela |
+
| **Tag** | Uma das tags cadastradas |
+
| **Garantia** | *Todas*, *Garantia* ou *Fora de garantia* |
+
| **Especialista** | Não aparece para o **usuário especialista** — a listagem dele já traz apenas as OS em que ele está vinculado |
+
+
Clique em **Aplicar filtros** para filtrar (a busca digitada vai junto). O botão **Filtrar** passa a mostrar quantos filtros estão aplicados, e cada filtro aparece como uma **etiqueta** abaixo da busca: o **×** da etiqueta tira só aquele filtro, e **Limpar filtros** tira todos.
-
-
>Ao clicar no filtro avançada as opções de filtro avançado serão apresentadas!
-
>Se for um estabelecimento principal também habilita o filtro por estabelecimento!
-
>Observe na imagem acima está listando uma OS de um estabelecimento vinculada a qual poderá ser visualizada pelo estabelecimento principal.
+
> Os filtros acompanham a paginação, a ordenação e o botão **Voltar** da OS. Entrar na tela pelo menu ou recarregar a página começa a listagem do zero, sem filtros.
-
> **Garantia** e **especialista** ficam no filtro avançado. O filtro por especialista não aparece para o **usuário especialista** — a listagem dele já traz apenas as OS em que ele está vinculado.
+
> Com o estabelecimento principal, a listagem também mostra as OS dos estabelecimentos vinculados, que podem ser abertas apenas para consulta.
-
### Escolhendo as colunas da tabela
+
### Escolhendo as colunas da tabela *(Novo)*
No **canto direito do cabeçalho da tabela**, acima da coluna de ações, há um ícone discreto — passando o mouse aparece a dica *"Personalização de colunas"*. Ele abre a lista do que pode aparecer na listagem: as colunas de sempre (cliente, produto, situação, tags, garantia, entrada e valor) e mais **Chamado** (o chamado que gerou a OS), **Especialista**, **Previsão de entrega** e **Agendamento**.
@@ 38,23 49,32 @@
- A escolha é **de cada usuário**: dois operadores da mesma empresa podem acompanhar colunas diferentes na mesma tela.
- Ela **fica gravada** e vale no próximo acesso, em qualquer computador.
- A coluna **OS #** não sai da tela: é ela que identifica a linha.
-
- A coluna **Chamado** só é oferecida para quem tem a **Central de Chamados** ligada. Veja [[Central de Chamados]].
+
- A coluna **Chamado** só é oferecida para quem tem a **Central de Chamados** ligada. Veja [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
- Em telas estreitas (celular) a tabela continua mostrando só as colunas principais, para não ficar ilegível.
+
+
### Voltando da OS para a listagem *(Novo)*
+
+
Na tela da OS, o botão **Voltar** (no topo, antes dos botões de impressão) leva de volta à listagem **do jeito que ela estava** — mesmos filtros, mesma ordenação e mesma página. A tela rola até a linha da OS que estava aberta e a **destaca** por alguns segundos, para você continuar de onde parou.
+
+
> Se a OS foi aberta por um link direto ou em outra aba, o **Voltar** leva à listagem padrão.
+
---
## Abrindo uma nova OS
+
*Requer a permissão "Ordens de Serviço — editar".*
+
1. Clique em **Nova OS**.
-
2. **Selecione o cliente.** Se ele ainda não existe, é possível criá-lo rapidamente sem sair da tela (criação rápida). O **endereço de atendimento** é preenchido a partir do cadastro do cliente e pode ser ajustado só para aquela OS.
-
3. Informe os dados da demanda, conforme o **modelo de demanda** do estabelecimento (veja [[Configurações]]):
+
2. **Selecione o cliente.** Se ele ainda não existe, clique em **Novo cliente**, ao lado do campo, e cadastre-o sem sair da tela (nome, telefone, CPF/CNPJ e e-mail) — ele já volta selecionado. *O cadastro rápido requer a permissão "Clientes — editar".* O **endereço de atendimento** é preenchido a partir do cadastro do cliente e pode ser ajustado só para aquela OS.
+
3. Informe os dados da demanda, conforme o **modelo de demanda** do estabelecimento (veja [[12.4 - Parâmetros|Configurações]]):
- **Produto/Equipamento** — **marca**, **produto**, **número de série** e **data de fabricação**;
- **Serviço** — **categorias de serviço solicitadas** e a **descrição do serviço**.
> Quando o estabelecimento atende **Ambos**, o **modelo escolhido na última abertura** já vem pré-selecionado, evitando repetir a escolha a cada nova OS. A lembrança vale enquanto a aba do navegador estiver aberta e pode ser trocada normalmente.
-
4. Informe a data e hora do **agendamento** e a **forma de pagamento** conforme necessário. As formas de pagamento são listadas **agrupadas por tipo**, com o **tipo antes da descrição** (ex.: *PIX - PIX Banco X*). Veja [[Financeiro/Formas de Pagamento]].
-
4. Defina a **situação inicial**, a **previsão de entrega** e se é **garantia**.
-
5. Adicione **observações** (públicas e privadas) e **etiquetas/tags**.
-
6. Atribua um **especialista/técnico** responsável (opcional).
-
7. Salve para criar a ordem.
+
4. Informe a data e hora do **agendamento** e a **forma de pagamento** conforme necessário. As formas de pagamento são listadas **agrupadas por tipo**, com o **tipo antes da descrição** (ex.: *PIX - PIX Banco X*). Veja [[09.3 - Formas de Pagamento|Formas de Pagamento]].
+
5. Defina a **situação inicial**, a **previsão de entrega** e se é **garantia**.
+
6. Adicione **observações** (públicas e privadas) e **etiquetas/tags**.
+
7. Atribua um **especialista/técnico** responsável (opcional).
+
8. Salve para criar a ordem.
### Campos obrigatórios configuráveis
@@ 74,13 94,19 @@
## Detalhe da OS e ações disponíveis
-
Ao abrir uma ordem, você acessa todas as ações de gestão dela:
+
Ao abrir uma ordem, você acessa todas as ações de gestão dela. No topo da tela ficam os botões **Voltar**, **Recibo**, **Orçamento** e **Entrega** (impressão) e, conforme a situação da OS e o seu usuário, **Concluir OS**, **Cancelar OS**, **Faturar**, **Reabrir OS** e **Excluir** — cada um explicado abaixo.
### Situação (status)
-
Altere a **situação** da OS conforme o andamento (ex.: *Aguardando peça*, *Em reparo*, *Concluída*). Cada mudança fica registrada no histórico.
-
A descrição das situações agora pode ser **customizada** nas configurações do sistema, assim como pode ser desabilitada situações que o estabelecimento não precisa.
+
Altere a **situação** da OS conforme o andamento (ex.: *Aguardando peça*, *Em reparo*). Cada mudança fica registrada no histórico.
+
A descrição das situações pode ser **customizada** nas configurações do sistema, assim como podem ser desabilitadas as situações que o estabelecimento não precisa.
+
+
> As situações **"Concluído"** e **"Cancelado"** não aparecem na troca manual: elas são aplicadas pelos botões **Concluir OS** e **Cancelar OS**. Veja *Concluindo uma OS* e *Cancelando uma OS*, abaixo.
-
> **Chamado acompanha a OS.** Sendo uma OS gerada por um chamado, a mudança de situação também move o **chamado de origem**, se aquela situação da OS tiver uma **situação de chamado vinculada** nas configurações — a alteração entra no histórico do chamado. Situação sem vínculo não mexe no chamado. Veja [[Configurações]] e [[Central de Chamados]].
+
> **Chamado acompanha a OS.** Sendo uma OS gerada por um chamado, a mudança de situação também move o **chamado de origem**, se aquela situação da OS tiver uma **situação de chamado vinculada** nas configurações — a alteração entra no histórico do chamado. Situação sem vínculo não mexe no chamado. Veja [[12.4 - Parâmetros|Configurações]] e [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
+
+
#### Situação que gera lançamento exige forma de pagamento e valor *(Novo)*
+
+
Com o **Financeiro Avançado** ligado, a situação marcada para **gerar receita ou despesa** cria o lançamento com a forma de pagamento e o valor da OS. Por isso a OS **não entra nessa situação** enquanto faltar um dos dois — a troca é recusada com o aviso *"Para colocar a OS nesta situação é preciso informar a forma de pagamento e o valor da OS"* (ou só o que estiver faltando). Complete a OS e troque a situação de novo. Veja [[09.1 - Lançamentos|Lançamentos]].
### Observações / Notas
- **Nota pública** — visível ao cliente (ex.: no portal e nas impressões).
@@ 90,12 116,16 @@
Atribua ou troque o técnico responsável pela ordem.
### Datas
-
Ajuste datas como **previsão de entrega** e demais marcos da ordem.
+
Ajuste datas como **agendamento**, **previsão de entrega** e **fim da garantia**.
### Equipamento
-
- **Número de série** *(requer permissão específica)*
-
- **Marca e produto** *(requer permissão específica)*
-
- **Data de fabricação**
+
- **Marca, produto e número de série** — *requerem a permissão "Marca, produto e nº de série da OS".*
+
- **Data de fabricação** — pode ser ajustada por quem edita a OS.
+
+
### Descrição do serviço
+
Na OS do modelo **Serviço**, a **descrição do serviço** pode ser alterada pelo **lápis** ao lado dela.
+
+
> **O especialista não altera a descrição do serviço nem o endereço de atendimento** *(Novo)*. Ele é quem executa o atendimento — não define o que foi contratado nem para onde ir. Os demais usuários que editam a OS fazem a alteração normalmente.
### Serviços
Adicione os **serviços** realizados, cada um com seu valor. É possível remover um serviço já lançado.
@@ 103,24 133,28 @@
### Peças
Adicione as **peças** utilizadas, com quantidade e valor. Também é possível removê-las.
-
#### Baixa de estoque *(Novo)*
+
- **Leitor de código de barras** *(Novo)* — o campo de busca de peças aceita o **código de barras (GTIN)** cadastrado na peça: com o leitor, basta bipar a embalagem. Veja [[10.1 - Peças|Peças]].
+
- **Ver imagem da peça** *(Novo)* — a peça do cadastro que tem imagens mostra, ao lado da descrição, o botão **Ver imagem**. Ele abre as imagens em uma janela sobre a tela, sem sair da OS: com mais de uma imagem, use as setas **anterior/próxima** (ou as setas do teclado) e as miniaturas abaixo; o ícone do topo abre a imagem em uma nova aba e **Esc** fecha a janela. As imagens são cadastradas na peça — veja [[10.1 - Peças|Peças]].
+
+
> **Inclusão em sequência** *(Novo)*. Ao adicionar um serviço ou uma peça, a tela volta na altura da lista em que você estava — e não no topo da OS — com o cursor já no campo de busca, pronto para o próximo item.
+
+
#### Baixa de estoque
Quando há peça **vinculada ao cadastro**, o bloco de peças mostra a situação do estoque desta OS: se a baixa já foi feita, quantas unidades saíram e quantas ainda estão no cadastro, com a tabela de **Na OS / Baixado / Saldo atual** por peça. Saldo negativo aparece em vermelho.
-
- A saída acontece quando a OS chega a uma situação marcada como **Baixa estoque** nas [[Configurações]].
+
- A saída acontece quando a OS chega a uma situação marcada como **Baixa estoque** nas [[12.4 - Parâmetros|Configurações]].
- Acrescentar peça depois da baixa faz sair só a **diferença**; voltar a situação **não** estorna; **cancelar** a OS devolve o que saiu.
-
- **Estornar estoque** devolve manualmente o que esta OS tirou. *Requer a permissão "Editar cadastro de peças".*
+
- **Estornar estoque** devolve manualmente o que esta OS tirou. *Requer a permissão "Estoque — editar".*
- Peça digitada livremente, sem vínculo com o cadastro, não movimenta estoque.
-
> Veja [[Suprimentos/Controle Estoque]] e, com a integração ligada, [[Integrações/Olist]] — a movimentação também é informada ao Olist.
+
> Veja [[10.2 - Controle Estoque|Controle Estoque]] e, com a integração ligada, [[12.4.1.1 - Olist|Olist]] — a movimentação também é informada ao Olist.
-
### Financeiro
-
*Requer permissão financeira.*
-
Registre e ajuste os **valores** da ordem (totais, descontos etc.).
-
Informado a forma de pagamento da ordem de serviço — a lista traz o **tipo antes da descrição** e as opções **agrupadas por tipo**.
-
Detalhamento de receitas e despesas da OS de forma rápida e prática, trazendo a margem de ganho da OS.
+
### Valores
+
Registre e ajuste os **valores** da ordem: **taxa** e **desconto**, além do total de serviços e peças.
+
Informe a **forma de pagamento** da ordem de serviço — a lista traz o **tipo antes da descrição** e as opções **agrupadas por tipo**.
+
Logo abaixo, o detalhamento dos **custos** da OS (peças, serviços, hora técnica e comissão do especialista) e a **margem** de ganho.
-
> Com o **Financeiro Avançado** ligado, a OS que chega a uma situação marcada nas configurações passa a **gerar os lançamentos** correspondentes — a receita cobrada e as despesas de custo (peças e serviços, comissão e hora técnica por especialista). Editada à mão a despesa da OS, ela passa a **informar** que o custo foi alterado e aponta para o valor que vale. Veja [[Financeiro/Lançamentos]].
+
> Com o **Financeiro Avançado** ligado, a OS que chega a uma situação marcada nas configurações passa a **gerar os lançamentos** correspondentes — a receita cobrada e as despesas de custo (peças e serviços, comissão e hora técnica por especialista). Editada à mão a despesa da OS, ela passa a **informar** que o custo foi alterado e aponta para o valor que vale. Veja [[09.1 - Lançamentos|Lançamentos]].
### Anexos / Arquivos
Faça **upload de arquivos** (fotos do equipamento, documentos, comprovantes) vinculados à OS.
@@ 131,24 165,68 @@
- **Demais arquivos** mostram um **ícone por categoria**, com cor própria e a **extensão escrita** — PDF, documento, planilha, compactado, vídeo e áudio.
### Checklist
-
Vincule um **checklist** à ordem, preencha os itens e salve. É possível desvincular o checklist se necessário. Veja [[Checklists]].
+
Vincule um **checklist** à ordem, preencha os itens e salve. É possível desvincular o checklist se necessário. Veja [[07.6 - Checklists|Checklists]].
### Chamado vinculado
-
Quando a OS foi gerada a partir de um chamado da Central de Chamados, um card indica o **chamado de origem**, com acesso direto a ele. Veja [[Central de Chamados]].
+
Quando a OS foi gerada a partir de um chamado da Central de Chamados, um card indica o **chamado de origem**, com acesso direto a ele. Veja [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
---
-
## Concluindo uma OS
+
## Assinatura na OS *(Novo)*
+
+
A OS pode guardar a **assinatura (ou rubrica) do cliente**, feita na própria tela. O quadro **Assinatura** fica na coluna da direita, logo antes do **Histórico**.
+
+
### Incluindo a assinatura
+
+
1. Clique em **Incluir assinatura**. Abre uma janela com um quadro em branco.
+
2. O cliente **assina ou rubrica no quadro com o mouse, a caneta ou o dedo** (em tablet ou celular). **Limpar** apaga o desenho para começar de novo.
+
3. Confira o campo **Nome de quem assinou** — ele já vem com o nome do cliente da OS e pode ser trocado (ex.: quando quem recebe é outra pessoa).
+
4. Clique em **Salvar assinatura**.
+
+
O quadro passa a mostrar a assinatura, o nome de quem assinou, a data e a hora e o usuário que a registrou.
-
O botão **Concluir OS** leva a ordem para a situação **"Concluído"**. Antes, o sistema confere as **regras de conclusão** escolhidas em [[Configurações]] — valor, serviços, peças e forma de pagamento. Faltando algo, a OS fica onde está e a tela diz o que precisa ser informado.
+
- **Assinar novamente** — substitui a assinatura anterior por uma nova.
+
- **Remover** — tira a assinatura da OS (o sistema pede confirmação).
+
+
> Quadro em branco — ou só um ponto, de um clique sem arrastar — não é aceito: a janela avisa *"Desenhe a assinatura antes de salvar"*.
+
+
> A assinatura só pode ser incluída, trocada ou removida enquanto a OS está **aberta para edição**: na OS concluída, cancelada ou bloqueada pela situação ela fica apenas para consulta. *Requer a permissão "Ordens de Serviço — editar".*
+
+
### Assinatura obrigatória para concluir
+
+
Com a regra de conclusão **Exigir assinatura** ligada em [[12.4 - Parâmetros|Configurações]], o quadro mostra o selo **Obrigatória para concluir** — em amarelo enquanto falta a assinatura, em verde depois de incluída — e o botão **Concluir OS** só conclui a OS assinada.
+
+
> A imagem da assinatura fica guardada junto aos anexos da OS. Ela não é incluída nos documentos de impressão.
+
+
---
-
> **A situação "Concluído" não é escolhida pelo menu.** Ela não aparece entre as opções de troca manual da situação, e a OS concluída fica **bloqueada para edição**: não muda mais de situação nem pode ser cancelada — antes é preciso reabri-la.
+
## Concluindo uma OS *(Novo)*
+
+
*Requer a permissão "Ordens de Serviço — editar".*
+
+
O botão **Concluir OS** leva a ordem para a situação **"Concluído"**. A janela de confirmação avisa que a OS concluída não pode mais ser editada; clique em **Confirmar conclusão**.
+
+
Antes de concluir, o sistema confere as **regras de conclusão** escolhidas em [[12.4 - Parâmetros|Configurações]]:
+
+
| Regra | O que a OS precisa ter |
+
|---|---|
+
| **Informar valor na OS** | Total maior que zero |
+
| **Informar serviços** | Ao menos um serviço lançado |
+
| **Informar peças** | Ao menos uma peça lançada |
+
| **Informar forma de pagamento** | A forma de pagamento escolhida |
+
| **Exigir assinatura** | A assinatura incluída (veja *Assinatura na OS*, acima) |
+
+
Com o **Financeiro Avançado** ligado e a situação "Concluído" gerando lançamento, a forma de pagamento e o valor também são exigidos, mesmo sem as regras acima.
+
+
Faltando algo, a OS fica onde está e a tela diz **exatamente o que falta** — por exemplo *"Para concluir a OS é preciso informar o valor da OS, a forma de pagamento e a assinatura na OS."*
+
+
> **A situação "Concluído" não é escolhida pelo menu.** Ela não aparece entre as opções de troca manual da situação, e a OS concluída fica **bloqueada para edição**: não muda mais de situação nem pode ser cancelada — antes é preciso reabri-la. O topo da OS mostra quando e por quem ela foi concluída.
A conclusão passa pela troca de situação de sempre: gera os lançamentos e baixa o estoque conforme a configuração da situação "Concluído". Sendo uma OS de chamado, com a Central de Chamados ligada, o chamado vai sempre para **"Concluído"** — vínculo fixo, que não se configura.
### Reabrindo uma OS concluída
-
*Reservado ao administrador (permissão "Editar dados da empresa e usuários").*
+
*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12.1 - Usuários|Usuários]]).*
Na OS concluída, o botão **Reabrir OS** ocupa o lugar do botão de concluir. O **motivo da reabertura é obrigatório** e fica no histórico da OS (e no do chamado, quando ela veio de um). A OS volta para a **situação em que estava antes da conclusão** e pode ser editada de novo.
@@ 156,24 234,52 @@
---
+
## Faturando uma OS *(Novo)*
+
+
*Requer o **Financeiro Avançado** ligado e a permissão "Pedidos — editar".*
+
+
Na OS **concluída** que ainda não foi recebida no PDV nem lançada em um pedido, aparece o botão **Faturar**. Ele cria o **pedido da OS já faturado**, de uma vez, sem sair da tela:
+
+
1. Clique em **Faturar**. A janela mostra o **valor** que será faturado e o que vai acontecer: a receita entra nos Lançamentos e, com a emissão de notas configurada, saem as **notas fiscais** — as **peças numa nota** (NF-e ou NFC-e) e os **serviços em outra** (NFS-e), conforme a configuração de vendas em [[12.4 - Parâmetros|Configurações]]. Sem a emissão configurada, a janela informa que só a receita será lançada.
+
2. Escolha a **forma de pagamento** — ela já vem com a da OS. O valor inteiro vai nessa forma.
+
3. Confira o **CPF/CNPJ na nota** — vem o do cliente da OS; em branco, vale o do cliente.
+
4. Clique em **Confirmar faturamento**.
+
+
> **Para dividir o pagamento** em mais de uma forma, não use o botão **Faturar**: lance a OS pela tela de [[08.3 - Pedidos|Pedidos]].
+
+
> **Pendências fiscais.** Quando algo pode fazer a nota ser recusada — peça sem NCM ou sem perfil tributário, cliente sem CPF/CNPJ ou endereço para a NF-e, serviço sem código de serviço, falta da alíquota de ISS padrão —, a janela mostra a lista *"A nota pode ser recusada — complete antes de faturar"*. É só um aviso: dá para faturar assim mesmo, mas o melhor é completar antes.
+
+
### Depois de faturar
+
+
O quadro verde da OS concluída passa a mostrar **"Faturada no pedido"**, com o link para o pedido e a data do faturamento, e a lista das **notas** da OS — tipo, número, valor e situação de cada uma (e o motivo, quando a nota foi rejeitada). As notas aparecem como autorizadas assim que a SEFAZ ou a prefeitura responder. Para **emitir, reenviar, baixar ou cancelar** as notas, use o link do próprio quadro, que leva ao pedido. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|Notas Fiscais]].
+
+
- Se o faturamento for recusado, a tela mostra *"O faturamento não foi feito"* com o motivo. Quando o pedido chegou a ser criado, ele fica **em aberto** e o quadro da OS indica *"No pedido (em aberto)"*, com o link para concluí-lo pela tela de [[08.3 - Pedidos|Pedidos]].
+
- A OS recebida no caixa aparece como **"Recebida no PDV"**, com o link para a venda. Veja [[08.2 - PDV|PDV]].
+
+
---
+
## Cancelando uma OS
-
Além da exclusão — permitida apenas enquanto a OS está na situação inicial —, é possível **cancelar** a ordem. O **motivo do cancelamento é obrigatório** e fica registrado junto de quem cancelou e quando, preservando o histórico. A OS cancelada passa para a situação **"Cancelado"**.
+
*Requer a permissão "Ordens de Serviço — editar".*
+
+
Pelo botão **Cancelar OS** a ordem é cancelada. O **motivo do cancelamento é obrigatório** e fica registrado junto de quem cancelou e quando, preservando o histórico. A OS cancelada passa para a situação **"Cancelado"**, não pode mais ser editada e mostra no topo a data, o autor e o motivo do cancelamento.
> **A situação "Cancelado" não é escolhida pelo menu.** Ela não aparece entre as opções de troca manual da situação: quem a aplica é o botão **Cancelar OS**, que exige o motivo. E a OS cancelada não muda mais de situação por ali.
+
> A OS **concluída** não é cancelada direto: primeiro o administrador precisa reabri-la.
+
### OS de chamado: o que fazer com o chamado
-
Sendo uma OS gerada por um chamado, a caixa de cancelamento traz uma **chave** para decidir o destino dele:
+
Sendo uma OS gerada por um chamado, a caixa de cancelamento traz a chave **Cancelar também o chamado #N** para decidir o destino dele:
-
- **Desligada** (padrão) — só a OS é cancelada e o chamado **volta para a fila**, na situação **"Aberto"**: outro especialista poderá assumi-lo, e uma nova OS será gerada. Veja [[Alocação Automática]].
+
- **Desligada** (padrão) — só a OS é cancelada e o chamado **volta para a fila**, na situação **"Aberto"**: outro especialista poderá assumi-lo, e uma nova OS será gerada. Veja [[04.1 - Alocação Automática|Alocação Automática]].
- **Ligada** — a OS **e o chamado** são cancelados. O chamado vai para **"Cancelado"**, a busca automática em andamento é encerrada e ele não volta para a fila.
> O chamado já encerrado (concluído ou cancelado) fica como está nos dois casos.
### Reabrindo uma OS cancelada
-
*Reservado ao administrador (permissão "Editar dados da empresa e usuários").*
+
*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12.1 - Usuários|Usuários]]).*
Na OS cancelada, o botão **Reabrir OS** ocupa o lugar do botão de cancelar. Ele devolve a ordem para a **situação de entrada** e desfaz o registro do cancelamento — a OS volta a ser editável. A passagem pelo cancelamento e pela reabertura continua no histórico da OS e, quando ela veio de um chamado, também no histórico dele.
@@ 181,6 287,19 @@
---
+
## Excluindo uma OS *(Novo)*
+
+
*Reservado ao **administrador do sistema** (veja [[12.1 - Usuários|Usuários]]).*
+
+
O botão **Excluir** só aparece para o administrador e só na OS que:
+
+
- ainda está na situação **"Entrada"**; e
+
- **não veio de um chamado** — a OS de chamado é o registro da alocação daquele especialista e, para desfazê-la, deve ser **cancelada**.
+
+
A exclusão remove a OS e tudo o que está ligado a ela (serviços, peças, anexos, histórico) e **não pode ser desfeita** — o sistema pede confirmação. Fora dessas condições, use o **cancelamento**, que preserva o histórico.
+
+
---
+
## Endereço de atendimento
O endereço mostrado na OS é o do **cadastro do cliente**, a menos que a OS tenha um **endereço próprio** — aí a etiqueta *"Endereço próprio da OS"* aparece ao lado.
@@ 192,12 311,12 @@
> Passando o mouse sobre cada atalho, o endereço que ele vai copiar aparece na dica. O atalho só preenche os campos — a alteração ainda precisa ser **salva**.
-
Não é preciso permissão específica — basta a OS estar aberta para edição (OS cancelada ou bloqueada não permite a alteração).
+
Não há permissão própria para isso — basta a OS estar aberta para edição (OS cancelada ou bloqueada não permite a alteração). **O usuário especialista não altera o endereço de atendimento** *(Novo)*: o lápis não aparece para ele.
- Salvar com o endereço **igual ao do cadastro do cliente** (ou em branco) faz a OS **voltar a seguir o cliente**, inclusive se o cadastro dele mudar depois.
- Na OS vinda de um chamado, a alteração vale **só para a OS** — o chamado de origem continua com o endereço do pedido do cliente.
-
> **Vindo do chamado:** alterar o endereço de atendimento **na edição do chamado** atualiza também as **OS em vigor** geradas por ele — é o mesmo atendimento nos dois lugares. OS já **cancelada** não é alterada. Veja [[Central de Chamados]].
+
> **Vindo do chamado:** alterar o endereço de atendimento **na edição do chamado** atualiza também as **OS em vigor** geradas por ele — é o mesmo atendimento nos dois lugares. OS já **cancelada** não é alterada. Veja [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
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@@ 209,10 328,10 @@
## Histórico de eventos (log)
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Toda alteração relevante da ordem (mudança de situação, ajustes etc.) é registrada em um **histórico de eventos**, permitindo auditoria e acompanhamento de quem fez o quê e quando.
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Toda alteração relevante da ordem (mudança de situação, conclusão, cancelamento, reabertura e seus motivos etc.) é registrada em um **histórico de eventos**, permitindo auditoria e acompanhamento de quem fez o quê e quando.
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## Impressão
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A partir da OS é possível gerar documentos para impressão — **comprovante de recebimento**, **orçamento** e **termo de entrega**. Veja [[Impressão]].
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A partir da OS é possível gerar documentos para impressão — **comprovante de recebimento**, **orçamento** e **termo de entrega**, pelos botões **Recibo**, **Orçamento** e **Entrega** do topo da tela. Veja [[05.1 - Impressão|Impressão]].