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2026-10-02 21:24:47 Felipe Madril: -/-| /dev/null .. 15 - novidades e versões/15_7 versão 3_5.md | |
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| + | # Versão 3.5 |
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| + | Esta é a versão das **Vendas**. Ganhou um grupo de menu próprio, com o **PDV** para a venda de balcão com caixa, os **Pedidos** para a venda direta por etapas e o **faturamento da OS**. |
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| + | Junto com as vendas chegam a estrutura das **Notas Fiscais**, ainda em fase de homologação, e a **assinatura do cliente na OS**. A OS também ganhou o botão **Concluir OS**, com regras de conclusão. Peças passaram a ter **imagens** e **código de barras**. |
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| + | O sistema inteiro adotou um **novo padrão de filtro** e a **escolha de colunas** nas listagens. As **permissões** foram reorganizadas por rotina, com *visualizar* e *editar* separados. |
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| + | ## Vendas — novo grupo de menu *(Novo)* |
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| + | O menu ganhou o grupo **Vendas**, com **Clientes**, **PDV**, **Pedidos**, **Notas Fiscais** e **Comissões**. O grupo **Configurações** passou a reunir **Usuários**, **Assinatura**, **Empresa** e **Parâmetros**. |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Menus com cadeado**: o menu de um recurso não contratado, como a Central de Chamados ou o Financeiro Avançado, continua visível com cadeado e leva à tela que explica como ativá-lo. |
| + | - **Recurso em uso não se desliga**: a Central de Chamados e o Financeiro Avançado ficam travados como ligados depois de terem registros. A tela mostra o motivo. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]] |
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| + | ## PDV — venda de balcão *(Novo)* |
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| + | A venda de balcão, sempre dentro do caixa do operador. O PDV faz parte do **Financeiro Avançado**. |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Caixa por operador**: |
| + | - abertura com **fundo de troco**; |
| + | - **sangria** (com motivo) e **suprimento**; |
| + | - **fechamento** com conferência por forma de pagamento. |
| + | - **Venda**: |
| + | - peças e serviços buscados por nome, código ou **leitor de código de barras**; |
| + | - na peça, **miniatura** e botão **Ver imagem**; |
| + | - atalhos de teclado (**F2** para a busca, **F9** para confirmar). |
| + | - **Recebimento de OS concluída**: os itens vêm da OS, e a receita da OS dá lugar às receitas da venda, sem duplicar. |
| + | - **Cliente e CPF/CNPJ na nota**, descontos no item e no total. |
| + | - **Pagamento**: várias formas na mesma venda, **troco** no dinheiro, **parcelas** e NSU/autorização do cartão. |
| + | - **Ao confirmar**, a venda baixa o estoque, lança a receita nos Lançamentos e entra no caixa. |
| + | - **Comprovante** em bobina de 80 mm. |
| + | - **Cancelamento** enquanto o caixa estiver aberto e sem nota autorizada. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[08_2 - PDV|08_2 - PDV]] |
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| + | ## Pedidos — venda direta *(Novo)* |
| + | |
| + | A venda direta, fora do balcão e sem caixa, que anda por etapas. |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Etapas**: |
| + | - **Em aberto**: registro; |
| + | - **Aprovado**: as peças saem do estoque; |
| + | - **Faturado**: as receitas entram nos Lançamentos e as notas são emitidas; |
| + | - **Finalizado**: pedido encerrado. |
| + | - **Abas por situação**, com a contagem de pedidos em cada uma. |
| + | - **Faturar OS** pelos Pedidos, com várias formas de pagamento. |
| + | - **Impressão do pedido** em A4. |
| + | - **Cancelamento** em qualquer etapa antes de finalizado, desfazendo o estoque e as receitas. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[08_3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]] |
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| + | ## Notas Fiscais *(Em breve)* |
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| + | A estrutura da emissão de **NF-e** (produto), **NFC-e** (consumidor) e **NFS-e** (serviço), feita por um **serviço parceiro de emissão** integrado ao sistema. |
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| + | A emissão está em **fase de homologação**. Para a maioria dos estabelecimentos, a aba de parâmetros aparece só para consulta, com o aviso *"em breve"*, até a liberação para todos. |
| + | |
| + | Funcionalidades: |
| + | - **Nova aba Vendas** (*Configurações › Parâmetros*): |
| + | - **emissão** e **ambiente** (homologação ou produção); |
| + | - **certificado digital A1**; |
| + | - **dados do emitente**; |
| + | - série e numeração de cada tipo de nota, com a opção **emitir automaticamente**; |
| + | - CSC da NFC-e, dados da NFS-e e **padrões da venda**. |
| + | - **Uma OS, duas notas**: no faturamento, as peças saem numa nota (NF-e ou NFC-e) e os serviços em outra (NFS-e), com o desconto rateado entre elas. |
| + | - **Tela Vendas › Notas Fiscais**: |
| + | - abas **Produto**, **Serviço** e **Consumidor**; |
| + | - ações **Emitir**, **Reenviar**, **DANFE/PDF**, **XML** e **Cancelar** (com justificativa). |
| + | - **Quadro "Nota fiscal"** na venda e no pedido, com as mesmas ações. |
| + | - **Franquia mensal de notas no plano**, com valor por nota acima dela. Veja *Assinatura*, mais abaixo. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]] |
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| + | ## Ordens de Serviço |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Concluir OS** *(Novo)*: o botão leva a OS à situação *Concluído* conferindo as **regras de conclusão** dos parâmetros. As regras são valor, serviços, peças, forma de pagamento e assinatura. Faltando algo, a OS fica onde está e o aviso diz o que informar. |
| + | - **Reabertura** da OS concluída só pelo administrador do sistema, com motivo obrigatório. A OS volta à situação anterior à conclusão. |
| + | - **Cancelamento** com motivo obrigatório. Na OS de chamado, escolha entre cancelar o chamado junto ou devolvê-lo à fila. |
| + | - **Excluir OS** só para o administrador do sistema, na situação *Entrada* e nunca na OS vinda de chamado. |
| + | - **Assinatura na OS** *(Novo)*: |
| + | - quadro **Assinatura** antes do Histórico; |
| + | - o cliente assina ou rubrica numa janela sobre a tela, com mouse, caneta ou dedo; |
| + | - registra o nome de quem assinou, com **Assinar novamente** e **Remover**; |
| + | - pode ser obrigatória para concluir. |
| + | - **Faturar** *(Novo)*: na OS concluída, cria o pedido já faturado com a forma de pagamento escolhida e emite as notas, quando a emissão está ligada. Antes avisa o que pode fazer a nota ser recusada. |
| + | - **Ver imagem** *(Novo)* da peça, numa janela sobre a tela, com anterior/próxima e miniaturas. |
| + | - **Peça pelo código de barras**: a busca de peças da OS aceita o leitor. |
| + | - **Inclusão em sequência**: depois de incluir um item, o cursor volta para a busca. |
| + | - **Financeiro Avançado**: a situação que gera lançamento exige forma de pagamento e valor na OS. |
| + | - **Especialista** não altera o endereço de atendimento nem a descrição do serviço. |
| + | - **Voltar**: retorna à listagem com os mesmos filtros, ordem e página, destacando a OS. |
| + | - **Correção**: a OS concluída, reaberta e concluída de novo volta a gerar comissão e despesas quando antes não tinha custo. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]] |
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| + | ## Central de Chamados e Alocação Automática |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Origem do chamado** *(Novo)*: "pelo site" ou "pelo WhatsApp", na lista, no quadro e no detalhe. A observação fica livre para o atendimento. |
| + | - **Novo cliente** cadastrado na própria abertura do chamado. |
| + | - **Aviso ao especialista** com a origem e o agendamento no título. O chamado do site pede para ligar antes de sair. |
| + | - **Motivo de não achar especialista** registrado no histórico do chamado. |
| + | - **Cidade comparada sem acento**. Rua e cidade passam a ser obrigatórias no chamado, e cidade atendida e período obrigatórios no cadastro do especialista. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[04 - Central de Chamados|04 - Central de Chamados]] e [[04_1 - Alocação Automática|04_1 - Alocação Automática]] |
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| + | |
| + | ## Cadastros e Suprimentos |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Código de barras (GTIN) na peça** *(Novo)*: conferido na hora e sem repetir entre peças. O leitor localiza a peça exata no cadastro, no estoque, na OS, no PDV e nos Pedidos. |
| + | - **Imagens da peça** *(Novo)*: |
| + | - até 5 por peça, e a primeira é a principal; |
| + | - **prévia** antes de salvar; |
| + | - **compactadas automaticamente** no envio, para carregar rápido; |
| + | - aparecem no cadastro, na OS e na venda, e contam no armazenamento do plano. |
| + | - **Seção Fiscal** *(Novo)*: |
| + | - **peça**: NCM, CEST, origem, unidade e perfil tributário; |
| + | - **serviço**: código LC 116, código municipal, ISS, CNAE e NBS; |
| + | - **cliente**: inscrição estadual, contribuinte do ICMS e inscrição municipal, com o código IBGE da cidade preenchido pelo CEP. |
| + | - **Perfis tributários** *(Novo)* (*Suprimentos*): como a peça é tributada na nota, com CFOP, CSOSN ou CST do ICMS, PIS, COFINS e IPI e IBS/CBS opcionais. Há perfil padrão e perfil inicial conforme o regime. |
| + | - **Menu reorganizado**: Peças foi para *Suprimentos*; Clientes e Comissões foram para *Vendas*. |
| + | - **Paginação de peças corrigida**: a busca e o estabelecimento são mantidos ao trocar de página. |
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| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[10_1 - Peças|10_1 - Peças]], [[10_5 - Perfis Tributários|10_5 - Perfis Tributários]], [[07_4 - Serviços|07_4 - Serviços]] e [[08_1 - Clientes|08_1 - Clientes]] |
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| + | ## Financeiro |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Receitas das vendas**: as do PDV e dos Pedidos aparecem nos Lançamentos com selo próprio e se cancelam pela venda ou pelo pedido. |
| + | - **Comissões**: |
| + | - **visualizar a OS** numa janela, sem sair da apuração; |
| + | - **editar a parcela** com a OS ao lado; |
| + | - permissão própria, com visualizar e editar. |
| + | - **Comissão e hora técnica mais confiáveis**: a parcela que surge depois da geração entra sozinha, por exemplo uma comissão que era zero ou um especialista vinculado depois. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] e [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]] |
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| + | ## Listagens — novo filtro e colunas *(Novo)* |
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| + | Funcionalidades: |
| + | - **Novo padrão de filtro** nas listagens com vários filtros, como OS, chamados, lançamentos, pedidos, vendas e notas: |
| + | - **busca** à vista; |
| + | - botão **Filtrar** com os filtros avançados; |
| + | - **etiquetas** removíveis com o que está aplicado; |
| + | - atalhos de período: *Hoje*, *Últimos 7 dias*, *Este mês* e *Mês passado*. |
| + | - **Escolha de colunas**: cada usuário define as colunas que vê nas principais listagens. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]] |
| + | |
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| + | ## Dashboard |
| + | - **Acesso rápido** *(Novo)*: até 12 atalhos personalizados por usuário, na ordem que ele preferir, com **Restaurar padrão**. Os atalhos aparecem conforme a permissão e o recurso contratado. |
| + | |
| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[03 - Dashboard|03 - Dashboard]] |
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| + | |
| + | ## Configurações |
| + | - **Nova aba Vendas** *(Novo)*: parâmetros da emissão de notas fiscais (veja *Notas Fiscais*, acima). |
| + | - **Regra de conclusão "Exigir assinatura"** *(Novo)*, ao lado das regras de valor, serviços, peças e forma de pagamento. |
| + | - **Aviso de OS agendada** *(Novo)*: o especialista é avisado alguns minutos antes da OS agendada, conforme o parâmetro. |
| + | - Com só a permissão de visualizar *Empresa e parâmetros*, a tela abre só para consulta. |
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| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] |
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| + | ## Assinatura (Meu Plano) |
| + | - **Card "Notas fiscais no mês"** *(Novo)*: quantas notas foram emitidas no mês, a **franquia inclusa no plano** e o valor por nota acima dela. |
| + | - **Cards de Armazenamento e Notas fiscais** com o preço completo e o **Total** destacado. |
| + | - **Incluído no plano**: entraram **Nota fiscal - serviço, produto e consumidor** (selo *Em breve*) e **Assinatura em OS** (selo *Novo*). Integrações e Aplicativo móvel não têm mais o selo *Novo*. |
| + | - **Adicionais** com selos (*Novo*, *Em breve*). O adicional *Em breve* aparece anunciado, sem valor. |
| + | - A seção **Em breve** saiu da tela. |
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| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[12_2 - Assinatura (Meu Plano)|12_2 - Assinatura (Meu Plano)]] |
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| + | ## Usuários |
| + | - **Permissões por rotina** *(Novo)*: |
| + | - cada tela tem *visualizar* e *editar* separados; |
| + | - as permissões antigas foram convertidas automaticamente; |
| + | - a tela do usuário foi organizada em 3 abas. |
| + | - **Administrador do sistema** virou uma chave própria. Não dá para ficar sem administrador ativo, e quem não é administrador só concede o que tem. |
| + | - O **cadastro de atendimento** do especialista some quando a Central de Chamados não está contratada. |
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| + | > [!TIP] |
| + | > Para mais informações acesse: [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]] |