A tela **Configurações** reúne os **parâmetros operacionais** das Ordens de Serviço e Chamados, como o controle das **situações (status)** disponíveis, alertas/texto padrão entre outros além das informações do desenvolvedor e suporte do sistema.
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> Requer a permissão **"Editar dados da empresa e usuários"**.
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# Ordem de Serviço
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## Parâmetros da OS
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| Configuração | Efeito |
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|---|---|
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| **Próximo número da OS** | Número que a próxima OS criada receberá. Serve para continuar uma numeração vinda de outro sistema ou reiniciar a contagem. Não aceita valor menor que o maior número já gravado — ao informar um número abaixo dele, o sistema ajusta para o seguinte, evitando OS com número repetido |
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| **Modelo de demanda** | Define o que o estabelecimento atende: **Produto/Equipamento**, **Serviço** ou **Ambos**. Determina os campos apresentados na abertura da OS e do chamado (veja abaixo) |
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| **Ocultar preços na impressão** | Esconde os valores no recibo, orçamento e termo de entrega |
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| **Número de série obrigatório** | Exige o preenchimento ao criar uma OS |
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| **Data de fabricação obrigatória** | Exige a data de fabricação ao criar uma OS |
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| **CPF/CNPJ do cliente obrigatório** | Exige que o cliente tenha CPF ou CNPJ cadastrado |
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| **Previsão de entrega obrigatória** | Exige a data de previsão de entrega na criação da OS |
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### Regras de conclusão da OS
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O que a OS precisa ter para o botão **Concluir OS** levá-la à situação **"Concluído"**. Faltando algo marcado, a OS não é concluída e a tela avisa o que precisa ser informado.
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| Regra | Exige na OS |
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|---|---|
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| **Informar valor na OS** | Total maior que zero |
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| **Informar serviços** | Ao menos um serviço lançado |
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| **Informar peças** | Ao menos uma peça lançada |
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| **Informar forma de pagamento** | Forma de pagamento escolhida |
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> Com o **Controle Financeiro** ligado e a situação "Concluído" marcada para gerar receita ou despesa, valor e forma de pagamento são exigidos mesmo sem as regras marcadas.
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### Situações da OS
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Controle quais **situações (status)** ficam disponíveis para uso nas Ordens de Serviço, defina uma **descrição personalizada** para cada uma e quais **bloqueiam a edição** da OS:
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- **Utilizar** — habilita/desabilita a situação para seleção nas OS. Se **nenhuma** situação estiver marcada como "Utilizar", todas as situações ativas do sistema ficam disponíveis.
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- **Descrição personalizada** — texto alternativo exibido no lugar do nome padrão da situação (ex.: renomear "Em reparo" para "Em manutenção").
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- **Situação do chamado** — situação de chamado que acompanha esta situação da OS (veja abaixo). *Disponível apenas com a Central de Chamados ativa.*
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- **Bloqueia edição** — impede alterações na OS enquanto ela estiver nessa situação (ex.: *Concluída/Entregue*). Só é possível marcar esta opção se a situação estiver habilitada em "Utilizar".
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- **Baixa estoque** *(Novo)* — a OS que entra nessa situação **dá saída das peças que consumiu** (veja abaixo). Como o "Bloqueia edição", só pode ser marcada em situação habilitada em "Utilizar".
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> Apenas usuários com a permissão **"Editar dados da empresa e usuários"** conseguem mudar a situação de uma OS bloqueada para desbloqueá-la.
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> **A situação "Cancelado" é fixa.** Ela aparece na lista marcada como **Fixa**, com **"Utilizar"** e **"Bloqueia edição"** sempre ligados e travados, sem "Baixa estoque" (o cancelamento **estorna** as peças), sem geração de receita ou despesa e com o **vínculo de chamado fixo** em **"Cancelado"**. Dela, **só a descrição personalizada é configurável** — quem a aplica é o botão **Cancelar OS**, que exige o motivo, e a volta é a **reabertura** da OS pelo administrador. Veja [[Ordens de Serviço]].
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> **A situação "Concluído" também é fixa.** Marcada como **Fixa**, tem **"Utilizar"** e **"Bloqueia edição"** sempre ligados e travados. Nela continuam configuráveis a **descrição personalizada**, a **baixa de estoque** e a geração de receita e despesa. O **vínculo com a situação de chamado é fixo**: com a Central de Chamados ligada, a OS concluída leva o chamado que a gerou para **"Concluído"**. Quem a aplica é o botão **Concluir OS**, que confere as regras de conclusão, e a volta é a **reabertura** pelo administrador, com motivo obrigatório.
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#### Baixa de estoque pela OS
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Marcando **Baixa estoque** em uma situação, toda OS que chegar nela dá saída, do cadastro de peças, das **peças vinculadas ao cadastro** que ela consumiu — na quantidade lançada na própria OS. Peça digitada livremente na OS, sem vínculo com o cadastro, não movimenta estoque.
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| Situação | O que acontece |
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|---|---|
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| A OS chega a uma situação que baixa | As peças saem do estoque |
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| A OS passa por uma **segunda** situação que também baixa | Nada é repetido — a baixa é uma só por OS |
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| Peças são **acrescentadas ou aumentadas** depois da baixa | Só a **diferença** sai do estoque |
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| A OS **volta** para uma situação que não baixa | **Não** há estorno: a peça já foi usada no atendimento |
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| A OS é **cancelada** | O que saiu é **devolvido** ao estoque |
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- O **saldo pode ficar negativo** se a OS consumir mais do que havia no cadastro. É intencional: travar em zero esconderia que o estoque estava errado. O negativo aparece destacado nas telas e no alerta de estoque mínimo.
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- A opção nasce **desligada** para todos — quem já operava sem baixa continua assim até configurar.
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> Sem essa configuração o saldo só muda por digitação, mas continua sendo usado pelo **alerta de estoque mínimo** e pelos **relatórios**. Veja [[Suprimentos/Controle Estoque]].
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#### Vínculo com a situação do chamado
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Com a **Central de Chamados** ativa, cada situação da OS ganha a coluna **Situação do chamado**. Escolhendo uma situação ali, toda OS que passar para essa situação leva o **chamado que a gerou** para a situação vinculada, mantendo os dois lados na mesma posição do fluxo.
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- As opções oferecidas são as **situações de chamado cadastradas** pelo estabelecimento: as descrições personalizadas de cada situação base, agrupadas por ela — ou a própria situação base, quando ela não tem descrição cadastrada.
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- O padrão é **Não vincular**: a situação da OS não mexe no chamado.
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- **Renomear** uma descrição personalizada não desfaz o vínculo; **excluí-la** desfaz automaticamente.
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- Desligar a Central de Chamados **esconde a coluna e suspende o efeito**, mas preserva os vínculos já cadastrados — eles voltam a valer ao religar o recurso.
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> A mudança de situação feita pela OS entra no **histórico do chamado**. Veja [[Central de Chamados]].
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### Alertas e Texto Padrão
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- **Alerta de Atraso (dias)** — OS sem atualização por esse número de dias passam a ser marcadas como atrasadas (destaque visual nas listagens).
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- **Aviso de OS agendada (minutos antes)** — quantos minutos antes da data e hora agendadas o **especialista vinculado à OS** recebe uma notificação do agendamento. Use **0** para não notificar. Veja [[Notificações]].
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- **Nota padrão da OS** — texto pré-preenchido no campo de observação ao criar uma nova OS.
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Clique em **Salvar Configurações** para gravar as alterações.
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### Modelo de demanda
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| Modelo | Como a OS e o chamado são abertos |
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|---|---|
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| **Produto/Equipamento** | Pede marca, produto, número de série e data de fabricação |
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| **Serviço** | Pede as **categorias de serviço solicitadas** e a descrição do serviço, no lugar dos dados do equipamento |
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| **Ambos** | O modelo é escolhido em cada OS ou chamado |
+
O menu **Configurações** reúne o que é da administração do sistema: os **usuários** e as permissões, a **assinatura** do plano, os dados da **empresa** e os **parâmetros** de funcionamento.
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# Chamados
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## Central de Chamados
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> Recurso adicional. Ao acionar, o valor mensal passa a ser somado à cobrança e aparece em [[Meu Plano]].
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## Itens do menu
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O bloco **Central de Chamados** liga e desliga o recurso. Com ele desligado, o menu de chamados, as configurações descritas abaixo e a permissão *"Editar chamados"* ficam ocultos — **desligar não apaga os dados já cadastrados**.
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Com o recurso ativo, ficam disponíveis:
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### Visibilidade para o Especialista
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- **Listar chamados não vinculados** — ligado, o especialista vê também os chamados ainda sem especialista, além dos dele. Desligado, ele vê apenas os chamados vinculados a ele e os que a alocação automática está ofertando a ele.
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### Alocação Automática
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Os três tempos que regem a busca por um especialista, informados em **segundos**:
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| Tempo | Efeito | Padrão |
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| Item | O que é | Página |
|---|---|---|
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| **Tempo padrão de retentativas** | Intervalo entre uma oferta e a próxima tentativa, quando o especialista não responde | 45 s |
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| **Tempo máximo de busca por técnico** | Tempo máximo procurando um especialista; esgotado, a busca automática para | 300 s |
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| **Tempo total de espera pelo cliente** | Tempo total que o cliente aguarda até ser atendido | 900 s |
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> Os tempos são encadeados: a retentativa cabe dentro da busca, e a busca dentro da espera do cliente. Ao salvar, os tempos menores são ajustados para cima automaticamente.
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> Quem entra na busca é definido no cadastro do especialista: a **disponibilidade** (ligada e desligada pelos períodos cadastrados), as **categorias** e as **regiões atendidas**. Veja [[Alocação Automática]] e [[Usuários]].
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### Situações de Chamado
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As situações base do chamado são fixas (*Aberto*, *Em atendimento*, *Concluído* e *Cancelado*). Para cada uma delas é possível:
- escolher a **cor de destaque** exibida na listagem e no quadro kanban.
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> As situações cadastradas aqui são as opções oferecidas no **vínculo com as situações da OS** (veja *Vínculo com a situação do chamado*, acima). Uma descrição excluída aqui desfaz os vínculos que apontavam para ela.
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Veja [[Central de Chamados]] e [[Alocação Automática]].
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# Financeiro
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## Controle Financeiro
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> Recurso adicional. Ao acionar, o valor mensal passa a ser somado à cobrança e aparece em [[Meu Plano]] como **Financeiro Avançado**.
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O bloco **Controle Financeiro** liga e desliga o recurso, que traz os menus **Financeiro › Lançamentos** e **Financeiro › Comissões**. Com ele desligado, os menus, as configurações descritas abaixo e a permissão *"Financeiro Avançado (lançamentos)"* ficam ocultos — **desligar não apaga os lançamentos já cadastrados**.
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> Ligar o recurso não basta: libere a permissão **"Financeiro Avançado (lançamentos)"** em [[Usuários]] para quem deve acessar o menu. Sem ela, ele não aparece nem para quem tem os demais acessos financeiros.
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### Vínculo dos lançamentos com a OS
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Define o que acontece com a OS quando o lançamento é editado:
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| Vínculo | Efeito |
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|---|---|
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| **Cópia** *(padrão)* | O lançamento é uma cópia do que a OS tinha na geração. A edição vale só para ele — valor, descrição e data são livres, e a OS fica como está. A partir da primeira edição, o lançamento para de acompanhar a OS |
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| **Sincronizado** | Lançamento e OS andam juntos: mudar o valor da **receita** acerta o valor da OS, com a diferença registrada nela como **taxa** (a mais) ou **desconto** (a menos). Descrição e data continuam sendo as da OS |
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> No sincronizado, o acerto na OS vale para a **receita**. A **despesa** é editável nos dois modos, mas a OS não absorve diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Ao editar uma despesa de OS, a OS passa a **informar** que o custo dela foi alterado e aponta para *Lançamentos › Despesas*, onde fica o valor que vale. Os lançamentos **avulsos** seguem totalmente editáveis nos dois modos.
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### Geração de lançamentos pelas situações da OS
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O quadro lista as situações da OS com duas marcações independentes — o momento de reconhecer o custo não é necessariamente o da receita:
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- **Gera receita** — a OS que entra nessa situação recebe um lançamento em *Lançamentos › Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS).
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- **Gera despesa** — a OS recebe os lançamentos de custo em *Lançamentos › Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** por especialista, cada um com ele como favorecido.
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Regras da geração:
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- Ao salvar, as OS que **já estão** na situação marcada também são lançadas, com a data do histórico.
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- É **um conjunto por OS**: passar por uma segunda situação marcada não gera outro, e o lançamento excluído à mão não volta.
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- **Sair da situação não desfaz** os lançamentos. A **OS cancelada**, sim, retira o que ainda não foi baixado.
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- Enquanto não baixado nem editado, o lançamento **acompanha a OS**.
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> A **descrição personalizada** e o **uso** de cada situação continuam sendo definidos na aba *Ordem de Serviço*.
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Veja [[Financeiro/Lançamentos]] e [[Financeiro/Comissões]].
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# Integrações
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A aba **Integrações** é a vitrine das integrações com outros sistemas. Cada uma aparece como um **cartão** com o nome, o que ela faz e a situação atual; clicar no cartão abre a página da integração, onde ela é ligada e configurada.
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| Situação do cartão | O que significa |
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|---|---|
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| **Desligada** | O recurso não foi acionado |
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| **Falta conectar** | Recurso ligado, mas a autorização com o outro sistema ainda não foi feita |
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| **Conectada** | Ligada e autorizada — sincronizando |
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| **Com erro** | A última tentativa falhou; a página da integração mostra o motivo |
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-
> As integrações **fazem parte do plano** e não geram cobrança adicional. Novas integrações aparecem nesta aba automaticamente conforme forem liberadas.
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-
Veja [[Integrações]] e [[Integrações/Olist]].
+
| **Usuários** | Cadastro de usuários, especialistas e as permissões de cada um | [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]] |
+
| **Assinatura** | Plano contratado, o que está incluído, adicionais, uso do mês e cobranças | [[12_2 - Assinatura (Meu Plano)|12_2 - Assinatura (Meu Plano)]] |
+
| **Empresa** | Dados do estabelecimento, logotipo e estabelecimentos vinculados | [[12_3 - Empresa (Estabelecimento)|12_3 - Empresa (Estabelecimento)]] |
+
| **Parâmetros** | Regras da OS, chamados, financeiro, vendas e notas fiscais, integrações e informações do sistema | [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] |
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# Sobre
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## Informações do sistema
+
## Parâmetros
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Na coluna direita da tela ficam disponíveis, apenas para consulta:
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Os parâmetros ficam em abas:
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- **Ordem de Serviço**: regras da OS, incluindo as regras de conclusão.
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- **Chamados**: Central de Chamados e alocação automática.
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- **Financeiro**: Financeiro Avançado e lançamentos gerados pela OS.
+
- **Vendas**: emissão de notas fiscais, em homologação.
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- **Integrações**: as integrações com outros sistemas, como o [[12_4_1_1 - Olist|12_4_1_1 - Olist]].
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- **Sobre**: versão e documentos do sistema.
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- **Identidade do sistema** — logotipo e versão instalada.
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- **Informações da empresa desenvolvedora** — dados de contato da EOS Sistemas.
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- **Documentação de Ajuda** — link para a documentação/wiki do sistema.
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- **Documentos Legais** — acesso aos **Termos de Uso** e à **Política de Privacidade**.
Os dados cadastrais da empresa, logo, e a vinculação de estabelecimentos (multi unidade) foram movidos para a tela [[Estabelecimento]]. O plano contratado, cobranças e recursos são geridos em [[Meu Plano]].
+
- **Permissões**: cada item tem a sua rotina no cadastro de usuários (**"Usuários"**, **"Assinatura"** e **"Empresa e parâmetros"**). Quem só pode visualizar abre as telas para consulta. Veja [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]].