Commit 1c8662
2026-10-02 20:59:42 Felipe Madril: -/-| /dev/null .. 08_3 - pedidos.md | |
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| + | # Pedidos *(Novo)* |
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| + | O **Pedido** é a **venda direta**, fora do balcão: o orçamento fechado com o cliente, a venda por telefone ou para entrega, ou o **faturamento de uma OS** concluída. É a mesma venda do [[08_2 - PDV|08_2 - PDV]], com três diferenças: |
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| + | - **não usa caixa** e **não dá troco** (não há gaveta); |
| + | - tem **numeração própria** (Pedido #); |
| + | - **anda por etapas** — em aberto, aprovado, faturado e finalizado —, e cada etapa faz a sua parte no estoque, no financeiro e nas notas. |
| + | |
| + | > Recurso adicional **Financeiro Avançado**: os Pedidos só funcionam com o **Controle Financeiro** ligado em *Configurações › Parâmetros*, aba *Financeiro* (veja [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]). Com o recurso desligado, o menu aparece com **cadeado** e explica onde ligá-lo. |
| + | |
| + | *Requer a permissão "Pedidos": **Visualizar** abre a listagem e o detalhe; **Editar** lança, aprova, fatura, finaliza e cancela.* |
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| + | --- |
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| + | ## As etapas do pedido |
| + | |
| + | | Etapa | O que acontece | |
| + | |---|---| |
| + | | **Em aberto** | O pedido é gravado com itens, pagamento e totais. **Nada sai do estoque nem entra no financeiro.** A OS do pedido, quando houver, já fica reservada para ele | |
| + | | **Aprovado** | As **peças saem do estoque** | |
| + | | **Faturado** | As **receitas entram nos Lançamentos** e, com a emissão configurada, as **notas fiscais** são geradas | |
| + | | **Finalizado** | O pedido é **encerrado** (entregue ao cliente). Não mexe em estoque nem no financeiro — e, a partir daqui, **não pode mais ser cancelado** | |
| + | | **Cancelado** | Desfaz o que as etapas anteriores fizeram (veja *Cancelando um pedido*) | |
| + | |
| + | > Não é obrigatório passar pelo **Aprovado**: **faturar um pedido em aberto** aprova no caminho — as peças saem do estoque na mesma gravação. |
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| + | --- |
| + | |
| + | ## Listando pedidos |
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| + | Menu **Vendas › Pedidos**. A listagem tem uma **aba por situação** — **Todos**, **Em aberto**, **Aprovado**, **Faturado**, **Finalizado** e **Cancelado** —, cada uma com a quantidade de pedidos, já considerando a busca e o período aplicados. |
| + | |
| + | A barra de filtros segue o padrão das listagens (veja [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]]): |
| + | |
| + | - **Busca**: número do pedido ou cliente. |
| + | - **Filtrar**: **Data do pedido**. A aba escolhida continua valendo ao buscar e ao limpar os filtros. |
| + | |
| + | **Colunas** disponíveis no seletor: Pedido (fixa), Data, Cliente, Origem (*Avulso* ou *OS*), Vendedor, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, **Aprovado em**, **Faturado em**, **Finalizado em**, Desconto e Observação. |
| + | |
| + | Clique na linha para abrir o pedido. |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## Lançando um pedido |
| + | |
| + | 1. Clique em **Novo Pedido**. |
| + | 2. Inclua as **peças e serviços** pela busca (nome, código ou código de barras) e, se for o caso, traga uma **OS** no quadro **Faturar OS**. |
| + | 3. Escolha o **cliente** e confira o **CPF/CNPJ na nota**. |
| + | 4. Dê os **descontos** nos itens ou no pedido. |
| + | 5. Escreva, se quiser, uma **Observação** (condições combinadas, referência do cliente…). |
| + | 6. Preencha a **Condição de pagamento**. |
| + | 7. Clique em **Gravar pedido (F9)**. |
| + | |
| + | O formulário é o mesmo da tela de venda do PDV — busca de itens, miniatura e **Ver imagem** das peças, atalhos **F2** e **F9**, cliente, totais e formas de pagamento funcionam do mesmo jeito. Os detalhes estão em [[08_2 - PDV|08_2 - PDV]]. |
| + | |
| + | O que muda no pedido: |
| + | |
| + | - **Condição de pagamento** é *como o cliente vai pagar*. As formas precisam somar o total do pedido, mas **as receitas só entram nos Lançamentos quando o pedido for faturado**. |
| + | - **Nenhuma forma dá troco**: o valor de cada pagamento não pode passar do que falta. |
| + | - O pedido é gravado **em aberto**, e a tela leva direto ao detalhe dele. |
| + | |
| + | ### Faturando uma OS pelo pedido |
| + | |
| + | No quadro **Faturar OS**, busque a OS pelo **número** ou pelo **nome do cliente**. Valem as mesmas regras do PDV: |
| + | |
| + | - só entram OS **concluídas** e **ainda não recebidas** (no PDV, em outro pedido ou nos Lançamentos); |
| + | - os itens da OS entram **como estão nela** e não se editam; o desconto da OS vira desconto do pedido e a taxa vira uma linha de serviço; |
| + | - o cliente da OS já vem escolhido. |
| + | |
| + | > É pelos Pedidos que se fatura uma OS **dividindo o pagamento em várias formas**. O botão **Faturar** da própria OS usa uma forma só (veja *Faturando direto pela OS*, abaixo). |
| + | |
| + | --- |
| + | |
| + | ## O pedido |
| + | |
| + | O detalhe mostra os **itens** (com **Ver imagem** nas peças que têm foto e o tipo de nota de cada item), os **pagamentos**, a **observação** e, ao lado, a situação, a data, a origem (com link para a OS), o cliente, o CPF/CNPJ na nota e o vendedor. |
| + | |
| + | ### Situação do pedido |
| + | |
| + | O quadro **Situação do pedido** mostra cada etapa já cumprida, com a data, quem fez e o efeito dela. Logo abaixo ficam os botões da próxima etapa: |
| + | |
| + | | Botão | Aparece quando | O que faz | |
| + | |---|---|---| |
| + | | **Aprovar pedido** | Pedido em aberto | As peças saem do estoque | |
| + | | **Faturar pedido** | Pedido em aberto ou aprovado | As receitas entram nos Lançamentos e as notas são geradas (vindo de em aberto, também baixa o estoque) | |
| + | | **Finalizar pedido** | Pedido faturado | Encerra o pedido; estoque e financeiro já foram lançados | |
| + | |
| + | Cada botão pede confirmação antes de seguir. |
| + | |
| + | > Se a OS do pedido for **cancelada** ou tiver a receita **recebida direto nos Lançamentos** depois do pedido gravado, o pedido não aprova nem fatura: a tela avisa e orienta a cancelar o pedido — seguir daria estoque ou receita em dobro. |
| + | |
| + | ### O que o faturamento faz |
| + | |
| + | | Onde | O que acontece | |
| + | |---|---| |
| + | | **Lançamentos** | Uma **receita por forma de pagamento**, já recebida, com a descrição *Pedido #N* e o selo **Pedido**. Ela pertence ao pedido: quem a desfaz é o cancelamento dele. Veja [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] | |
| + | | **OS** | A receita da OS que estava em aberto dá lugar às receitas do pedido — a OS não é lançada duas vezes | |
| + | | **Notas fiscais** | As peças saem na **NF-e** (ou conforme a regra de *Nota das peças no Pedido*, na aba *Vendas*) e os serviços na **NFS-e**. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]] | |
| + | |
| + | O quadro **Nota fiscal** do pedido mostra cada nota, com a situação dela e as ações de emitir, reenviar, baixar e cancelar. |
| + | |
| + | ### Imprimindo o pedido |
| + | |
| + | O botão **Imprimir** abre o pedido em **A4**, para imprimir pelo navegador: dados e logotipo da empresa, número e situação do pedido, cliente, telefone, CPF/CNPJ, OS, vendedor, itens, descontos, total, condição de pagamento, observação e os campos de assinatura da empresa e do cliente. |
| + | |
| + | > O pedido impresso **não é documento fiscal** — está escrito nele. |
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| + | --- |
| + | |
| + | ## Cancelando um pedido |
| + | |
| + | No detalhe, o quadro **Cancelar pedido** pede o **motivo do cancelamento**. O pedido pode ser cancelado em **qualquer etapa antes de finalizado**, e o cancelamento desfaz o que já foi feito: |
| + | |
| + | | O pedido estava | O cancelamento | |
| + | |---|---| |
| + | | **Em aberto** | Só solta a OS, que volta a poder ser recebida | |
| + | | **Aprovado** | Devolve ao estoque as peças avulsas do pedido | |
| + | | **Faturado** | Também tira as receitas dos Lançamentos, e a OS volta a ficar a receber | |
| + | |
| + | - As **peças da OS não voltam ao estoque**: foram usadas no atendimento, e só o cancelamento da OS as devolve. |
| + | - O pedido com **nota fiscal autorizada** não pode ser cancelado: cancele antes a nota, no quadro **Nota fiscal**. A nota que nunca foi autorizada é descartada junto com o pedido. |
| + | - O pedido **finalizado** não se cancela mais. |
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| + | ## Faturando direto pela OS |
| + | |
| + | A OS concluída tem o botão **Faturar**, que faz numa tacada só o que a tela de Pedidos faz em etapas: cria o **pedido da OS já faturado**, lança a receita e, com a emissão configurada, emite as notas — as **peças numa nota** (NF-e/NFC-e) e os **serviços em outra** (NFS-e). |
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| + | 1. Na OS concluída, clique em **Faturar**. |
| + | 2. Escolha a **Forma de pagamento** (o valor é o total da OS, numa forma só). |
| + | 3. Confira o **CPF/CNPJ na nota** — em branco, vale o do cliente da OS. |
| + | 4. Clique em **Confirmar faturamento**. |
| + | |
| + | - Antes de confirmar, a janela avisa o que pode fazer a nota ser **recusada** — peça sem NCM ou sem perfil tributário, cliente sem CPF/CNPJ ou endereço incompleto, serviço sem código, falta da alíquota de ISS padrão. |
| + | - Depois de faturada, a OS mostra o pedido gerado e as notas, com o link para emitir, reenviar, baixar ou cancelar as notas no pedido. |
| + | - Se o faturamento for recusado, o pedido fica **em aberto** e a mensagem diz o motivo. |
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| + | > O botão **Faturar** exige a permissão de **editar** OS e a de **editar** Pedidos, com o Financeiro Avançado ligado. Veja [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]]. |
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| + | ## Conceitos relacionados |
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| + | - **PDV** — a venda de balcão, com caixa e troco, que grava tudo de uma vez. Veja [[08_2 - PDV|08_2 - PDV]]. |
| + | - **Notas fiscais** — emissão das notas dos pedidos. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. |
| + | - **Lançamentos** — onde as receitas do pedido faturado aparecem. Veja [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]]. |