# Pedidos *(Novo)* O **Pedido** é a **venda direta**, fora do balcão: o orçamento fechado com o cliente, a venda por telefone ou para entrega, ou o **faturamento de uma OS** concluída. É a mesma venda do [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]], com três diferenças: - **não usa caixa** e **não dá troco** (não há gaveta); - tem **numeração própria** (Pedido #); - **anda por etapas** — em aberto, aprovado, faturado e finalizado —, e cada etapa faz a sua parte no estoque, no financeiro e nas notas. > Recurso adicional **Financeiro Avançado**: os Pedidos só funcionam com o **Controle Financeiro** ligado em *Configurações › Parâmetros*, aba *Financeiro* (veja [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]). Com o recurso desligado, o menu aparece com **cadeado** e explica onde ligá-lo. *Requer a permissão "Pedidos": **Visualizar** abre a listagem e o detalhe; **Editar** lança, aprova, fatura, finaliza e cancela.* --- ## As etapas do pedido | Etapa | O que acontece | |---|---| | **Em aberto** | O pedido é gravado com itens, pagamento e totais. **Nada sai do estoque nem entra no financeiro.** A OS do pedido, quando houver, já fica reservada para ele | | **Aprovado** | As **peças saem do estoque** | | **Faturado** | As **receitas entram nos Lançamentos** e, com a emissão configurada, as **notas fiscais** são geradas | | **Finalizado** | O pedido é **encerrado** (entregue ao cliente). Não mexe em estoque nem no financeiro — e, a partir daqui, **não pode mais ser cancelado** | | **Cancelado** | Desfaz o que as etapas anteriores fizeram (veja *Cancelando um pedido*) | > Não é obrigatório passar pelo **Aprovado**: **faturar um pedido em aberto** aprova no caminho — as peças saem do estoque na mesma gravação. --- ## Listando pedidos Menu **Vendas › Pedidos**. A listagem tem uma **aba por situação** — **Todos**, **Em aberto**, **Aprovado**, **Faturado**, **Finalizado** e **Cancelado** —, cada uma com a quantidade de pedidos, já considerando a busca e o período aplicados. A barra de filtros segue o padrão das listagens (veja [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]]): - **Busca**: número do pedido ou cliente. - **Filtrar**: **Data do pedido**. A aba escolhida continua valendo ao buscar e ao limpar os filtros. **Colunas** disponíveis no seletor: Pedido (fixa), Data, Cliente, Origem (*Avulso* ou *OS*), Vendedor, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, **Aprovado em**, **Faturado em**, **Finalizado em**, Desconto e Observação. Clique na linha para abrir o pedido. --- ## Lançando um pedido 1. Clique em **Novo Pedido**. 2. Inclua as **peças e serviços** pela busca (nome, código ou código de barras) e, se for o caso, traga uma **OS** no quadro **Faturar OS**. 3. Escolha o **cliente** e confira o **CPF/CNPJ na nota**. 4. Dê os **descontos** nos itens ou no pedido. 5. Escreva, se quiser, uma **Observação** (condições combinadas, referência do cliente…). 6. Preencha a **Condição de pagamento**. 7. Clique em **Gravar pedido (F9)**. O formulário é o mesmo da tela de venda do PDV — busca de itens, miniatura e **Ver imagem** das peças, atalhos **F2** e **F9**, cliente, totais e formas de pagamento funcionam do mesmo jeito. Os detalhes estão em [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]]. O que muda no pedido: - **Condição de pagamento** é *como o cliente vai pagar*. As formas precisam somar o total do pedido, mas **as receitas só entram nos Lançamentos quando o pedido for faturado**. - **Nenhuma forma dá troco**: o valor de cada pagamento não pode passar do que falta. - O pedido é gravado **em aberto**, e a tela leva direto ao detalhe dele. ### Faturando uma OS pelo pedido No quadro **Faturar OS**, busque a OS pelo **número** ou pelo **nome do cliente**. Valem as mesmas regras do PDV: - só entram OS **concluídas** e **ainda não recebidas** (no PDV, em outro pedido ou nos Lançamentos); - os itens da OS entram **como estão nela** e não se editam; o desconto da OS vira desconto do pedido e a taxa vira uma linha de serviço; - o cliente da OS já vem escolhido. > É pelos Pedidos que se fatura uma OS **dividindo o pagamento em várias formas**. O botão **Faturar** da própria OS usa uma forma só (veja *Faturando direto pela OS*, abaixo). --- ## O pedido O detalhe mostra os **itens** (com **Ver imagem** nas peças que têm foto e o tipo de nota de cada item), os **pagamentos**, a **observação** e, ao lado, a situação, a data, a origem (com link para a OS), o cliente, o CPF/CNPJ na nota e o vendedor. ### Situação do pedido O quadro **Situação do pedido** mostra cada etapa já cumprida, com a data, quem fez e o efeito dela. Logo abaixo ficam os botões da próxima etapa: | Botão | Aparece quando | O que faz | |---|---|---| | **Aprovar pedido** | Pedido em aberto | As peças saem do estoque | | **Faturar pedido** | Pedido em aberto ou aprovado | As receitas entram nos Lançamentos e as notas são geradas (vindo de em aberto, também baixa o estoque) | | **Finalizar pedido** | Pedido faturado | Encerra o pedido; estoque e financeiro já foram lançados | Cada botão pede confirmação antes de seguir. > Se a OS do pedido for **cancelada** ou tiver a receita **recebida direto nos Lançamentos** depois do pedido gravado, o pedido não aprova nem fatura: a tela avisa e orienta a cancelar o pedido — seguir daria estoque ou receita em dobro. ### O que o faturamento faz | Onde | O que acontece | |---|---| | **Lançamentos** | Uma **receita por forma de pagamento**, já recebida, com a descrição *Pedido #N* e o selo **Pedido**. Ela pertence ao pedido: quem a desfaz é o cancelamento dele. Veja [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] | | **OS** | A receita da OS que estava em aberto dá lugar às receitas do pedido — a OS não é lançada duas vezes | | **Notas fiscais** | As peças saem na **NF-e** (ou conforme a regra de *Nota das peças no Pedido*, na aba *Vendas*) e os serviços na **NFS-e**. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]] | O quadro **Nota fiscal** do pedido mostra cada nota, com a situação dela e as ações de emitir, reenviar, baixar e cancelar. ### Imprimindo o pedido O botão **Imprimir** abre o pedido em **A4**, para imprimir pelo navegador: dados e logotipo da empresa, número e situação do pedido, cliente, telefone, CPF/CNPJ, OS, vendedor, itens, descontos, total, condição de pagamento, observação e os campos de assinatura da empresa e do cliente. > O pedido impresso **não é documento fiscal** — está escrito nele. --- ## Cancelando um pedido No detalhe, o quadro **Cancelar pedido** pede o **motivo do cancelamento**. O pedido pode ser cancelado em **qualquer etapa antes de finalizado**, e o cancelamento desfaz o que já foi feito: | O pedido estava | O cancelamento | |---|---| | **Em aberto** | Só solta a OS, que volta a poder ser recebida | | **Aprovado** | Devolve ao estoque as peças avulsas do pedido | | **Faturado** | Também tira as receitas dos Lançamentos, e a OS volta a ficar a receber | - As **peças da OS não voltam ao estoque**: foram usadas no atendimento, e só o cancelamento da OS as devolve. - O pedido com **nota fiscal autorizada** não pode ser cancelado: cancele antes a nota, no quadro **Nota fiscal**. A nota que nunca foi autorizada é descartada junto com o pedido. - O pedido **finalizado** não se cancela mais. --- ## Faturando direto pela OS A OS concluída tem o botão **Faturar**, que faz numa tacada só o que a tela de Pedidos faz em etapas: cria o **pedido da OS já faturado**, lança a receita e, com a emissão configurada, emite as notas — as **peças numa nota** (NF-e/NFC-e) e os **serviços em outra** (NFS-e). 1. Na OS concluída, clique em **Faturar**. 2. Escolha a **Forma de pagamento** (o valor é o total da OS, numa forma só). 3. Confira o **CPF/CNPJ na nota** — em branco, vale o do cliente da OS. 4. Clique em **Confirmar faturamento**. - Antes de confirmar, a janela avisa o que pode fazer a nota ser **recusada** — peça sem NCM ou sem perfil tributário, cliente sem CPF/CNPJ ou endereço incompleto, serviço sem código, falta da alíquota de ISS padrão. - Depois de faturada, a OS mostra o pedido gerado e as notas, com o link para emitir, reenviar, baixar ou cancelar as notas no pedido. - Se o faturamento for recusado, o pedido fica **em aberto** e a mensagem diz o motivo. > O botão **Faturar** exige a permissão de **editar** OS e a de **editar** Pedidos, com o Financeiro Avançado ligado. Veja [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]]. --- ## Conceitos relacionados - **PDV** — a venda de balcão, com caixa e troco, que grava tudo de uma vez. Veja [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]]. - **Notas fiscais** — emissão das notas dos pedidos. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. - **Lançamentos** — onde as receitas do pedido faturado aparecem. Veja [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]].