- **não usa caixa** e **não dá troco** (não há gaveta);

- tem **numeração própria** (Pedido #);

- **anda por etapas** — em aberto, aprovado, faturado e finalizado —, e cada etapa faz a sua parte no estoque, no financeiro e nas notas.

*Requer a permissão "Pedidos": **Visualizar** abre a listagem e o detalhe; **Editar** lança, aprova, fatura, finaliza e cancela.*

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| Etapa | O que acontece |

|---|---|

| **Em aberto** | O pedido é gravado com itens, pagamento e totais. **Nada sai do estoque nem entra no financeiro.** A OS do pedido, quando houver, já fica reservada para ele |

| **Aprovado** | As **peças saem do estoque** |

| **Faturado** | As **receitas entram nos Lançamentos** e, com a emissão configurada, as **notas fiscais** são geradas |

| **Finalizado** | O pedido é **encerrado** (entregue ao cliente). Não mexe em estoque nem no financeiro — e, a partir daqui, **não pode mais ser cancelado** |

| **Cancelado** | Desfaz o que as etapas anteriores fizeram (veja *Cancelando um pedido*) |

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Menu **Vendas › Pedidos**. A listagem tem uma **aba por situação** — **Todos**, **Em aberto**, **Aprovado**, **Faturado**, **Finalizado** e **Cancelado** —, cada uma com a quantidade de pedidos, já considerando a busca e o período aplicados.

A barra de filtros segue o padrão das listagens (veja [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]]):

- **Busca**: número do pedido ou cliente.

- **Filtrar**: **Data do pedido**. A aba escolhida continua valendo ao buscar e ao limpar os filtros.

**Colunas** disponíveis no seletor: Pedido (fixa), Data, Cliente, Origem (*Avulso* ou *OS*), Vendedor, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, **Aprovado em**, **Faturado em**, **Finalizado em**, Desconto e Observação.

Clique na linha para abrir o pedido.

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1. Clique em **Novo Pedido**.

2. Inclua as **peças e serviços** pela busca (nome, código ou código de barras) e, se for o caso, traga uma **OS** no quadro **Faturar OS**.

3. Escolha o **cliente** e confira o **CPF/CNPJ na nota**.

4. Dê os **descontos** nos itens ou no pedido.

5. Escreva, se quiser, uma **Observação** (condições combinadas, referência do cliente…).

6. Preencha a **Condição de pagamento**.

7. Clique em **Gravar pedido (F9)**.

O que muda no pedido:

- **Condição de pagamento** é *como o cliente vai pagar*. As formas precisam somar o total do pedido, mas **as receitas só entram nos Lançamentos quando o pedido for faturado**.

- **Nenhuma forma dá troco**: o valor de cada pagamento não pode passar do que falta.

- O pedido é gravado **em aberto**, e a tela leva direto ao detalhe dele.

No quadro **Faturar OS**, busque a OS pelo **número** ou pelo **nome do cliente**. Valem as mesmas regras do PDV:

- só entram OS **concluídas** e **ainda não recebidas** (no PDV, em outro pedido ou nos Lançamentos);

- os itens da OS entram **como estão nela** e não se editam; o desconto da OS vira desconto do pedido e a taxa vira uma linha de serviço;

- o cliente da OS já vem escolhido.

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O detalhe mostra os **itens** (com **Ver imagem** nas peças que têm foto e o tipo de nota de cada item), os **pagamentos**, a **observação** e, ao lado, a situação, a data, a origem (com link para a OS), o cliente, o CPF/CNPJ na nota e o vendedor.

O quadro **Situação do pedido** mostra cada etapa já cumprida, com a data, quem fez e o efeito dela. Logo abaixo ficam os botões da próxima etapa:

| Botão | Aparece quando | O que faz |

|---|---|---|

| **Aprovar pedido** | Pedido em aberto | As peças saem do estoque |

| **Faturar pedido** | Pedido em aberto ou aprovado | As receitas entram nos Lançamentos e as notas são geradas (vindo de em aberto, também baixa o estoque) |

| **Finalizar pedido** | Pedido faturado | Encerra o pedido; estoque e financeiro já foram lançados |

Cada botão pede confirmação antes de seguir.

| Onde | O que acontece |

|---|---|

O quadro **Nota fiscal** do pedido mostra cada nota, com a situação dela e as ações de emitir, reenviar, baixar e cancelar.

O botão **Imprimir** abre o pedido em **A4**, para imprimir pelo navegador: dados e logotipo da empresa, número e situação do pedido, cliente, telefone, CPF/CNPJ, OS, vendedor, itens, descontos, total, condição de pagamento, observação e os campos de assinatura da empresa e do cliente.

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No detalhe, o quadro **Cancelar pedido** pede o **motivo do cancelamento**. O pedido pode ser cancelado em **qualquer etapa antes de finalizado**, e o cancelamento desfaz o que já foi feito:

| O pedido estava | O cancelamento |

|---|---|

| **Em aberto** | Só solta a OS, que volta a poder ser recebida |

| **Aprovado** | Devolve ao estoque as peças avulsas do pedido |

| **Faturado** | Também tira as receitas dos Lançamentos, e a OS volta a ficar a receber |

- As **peças da OS não voltam ao estoque**: foram usadas no atendimento, e só o cancelamento da OS as devolve.

- O pedido com **nota fiscal autorizada** não pode ser cancelado: cancele antes a nota, no quadro **Nota fiscal**. A nota que nunca foi autorizada é descartada junto com o pedido.

- O pedido **finalizado** não se cancela mais.

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A OS concluída tem o botão **Faturar**, que faz numa tacada só o que a tela de Pedidos faz em etapas: cria o **pedido da OS já faturado**, lança a receita e, com a emissão configurada, emite as notas — as **peças numa nota** (NF-e/NFC-e) e os **serviços em outra** (NFS-e).

1. Na OS concluída, clique em **Faturar**.

2. Escolha a **Forma de pagamento** (o valor é o total da OS, numa forma só).

3. Confira o **CPF/CNPJ na nota** — em branco, vale o do cliente da OS.

4. Clique em **Confirmar faturamento**.

- Antes de confirmar, a janela avisa o que pode fazer a nota ser **recusada** — peça sem NCM ou sem perfil tributário, cliente sem CPF/CNPJ ou endereço incompleto, serviço sem código, falta da alíquota de ISS padrão.

- Depois de faturada, a OS mostra o pedido gerado e as notas, com o link para emitir, reenviar, baixar ou cancelar as notas no pedido.

- Se o faturamento for recusado, o pedido fica **em aberto** e a mensagem diz o motivo.

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