Pedidos (Novo)
O Pedido é a venda direta, fora do balcão: o orçamento fechado com o cliente, a venda por telefone ou para entrega, ou o faturamento de uma OS concluída. É a mesma venda do 08.2 - PDV, com três diferenças:
- não usa caixa e não dá troco (não há gaveta);
- tem numeração própria (Pedido #);
- anda por etapas — em aberto, aprovado, faturado e finalizado —, e cada etapa faz a sua parte no estoque, no financeiro e nas notas.
Recurso adicional Financeiro Avançado: os Pedidos só funcionam com o Controle Financeiro ligado em Configurações › Parâmetros, aba Financeiro (veja 12.4 - Parâmetros). Com o recurso desligado, o menu aparece com cadeado e explica onde ligá-lo.
Requer a permissão "Pedidos": Visualizar abre a listagem e o detalhe; Editar lança, aprova, fatura, finaliza e cancela.
As etapas do pedido
| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| Em aberto | O pedido é gravado com itens, pagamento e totais. Nada sai do estoque nem entra no financeiro. A OS do pedido, quando houver, já fica reservada para ele |
| Aprovado | As peças saem do estoque |
| Faturado | As receitas entram nos Lançamentos e, com a emissão configurada, as notas fiscais são geradas |
| Finalizado | O pedido é encerrado (entregue ao cliente). Não mexe em estoque nem no financeiro — e, a partir daqui, não pode mais ser cancelado |
| Cancelado | Desfaz o que as etapas anteriores fizeram (veja Cancelando um pedido) |
Não é obrigatório passar pelo Aprovado: faturar um pedido em aberto aprova no caminho — as peças saem do estoque na mesma gravação.
Listando pedidos
Menu Vendas › Pedidos. A listagem tem uma aba por situação — Todos, Em aberto, Aprovado, Faturado, Finalizado e Cancelado —, cada uma com a quantidade de pedidos, já considerando a busca e o período aplicados.
A barra de filtros segue o padrão das listagens (veja 02 - Primeiros-Passos):
- Busca: número do pedido ou cliente.
- Filtrar: Data do pedido. A aba escolhida continua valendo ao buscar e ao limpar os filtros.
Colunas disponíveis no seletor: Pedido (fixa), Data, Cliente, Origem (Avulso ou OS), Vendedor, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, Aprovado em, Faturado em, Finalizado em, Desconto e Observação.
Clique na linha para abrir o pedido.
Lançando um pedido
- Clique em Novo Pedido.
- Inclua as peças e serviços pela busca (nome, código ou código de barras) e, se for o caso, traga uma OS no quadro Faturar OS.
- Escolha o cliente e confira o CPF/CNPJ na nota.
- Dê os descontos nos itens ou no pedido.
- Escreva, se quiser, uma Observação (condições combinadas, referência do cliente…).
- Preencha a Condição de pagamento.
- Clique em Gravar pedido (F9).
O formulário é o mesmo da tela de venda do PDV — busca de itens, miniatura e Ver imagem das peças, atalhos F2 e F9, cliente, totais e formas de pagamento funcionam do mesmo jeito. Os detalhes estão em 08.2 - PDV.
O que muda no pedido:
- Condição de pagamento é como o cliente vai pagar. As formas precisam somar o total do pedido, mas as receitas só entram nos Lançamentos quando o pedido for faturado.
- Nenhuma forma dá troco: o valor de cada pagamento não pode passar do que falta.
- O pedido é gravado em aberto, e a tela leva direto ao detalhe dele.
Faturando uma OS pelo pedido
No quadro Faturar OS, busque a OS pelo número ou pelo nome do cliente. Valem as mesmas regras do PDV:
- só entram OS concluídas e ainda não recebidas (no PDV, em outro pedido ou nos Lançamentos);
- os itens da OS entram como estão nela e não se editam; o desconto da OS vira desconto do pedido e a taxa vira uma linha de serviço;
- o cliente da OS já vem escolhido.
É pelos Pedidos que se fatura uma OS dividindo o pagamento em várias formas. O botão Faturar da própria OS usa uma forma só (veja Faturando direto pela OS, abaixo).
O pedido
O detalhe mostra os itens (com Ver imagem nas peças que têm foto e o tipo de nota de cada item), os pagamentos, a observação e, ao lado, a situação, a data, a origem (com link para a OS), o cliente, o CPF/CNPJ na nota e o vendedor.
Situação do pedido
O quadro Situação do pedido mostra cada etapa já cumprida, com a data, quem fez e o efeito dela. Logo abaixo ficam os botões da próxima etapa:
| Botão | Aparece quando | O que faz |
|---|---|---|
| Aprovar pedido | Pedido em aberto | As peças saem do estoque |
| Faturar pedido | Pedido em aberto ou aprovado | As receitas entram nos Lançamentos e as notas são geradas (vindo de em aberto, também baixa o estoque) |
| Finalizar pedido | Pedido faturado | Encerra o pedido; estoque e financeiro já foram lançados |
Cada botão pede confirmação antes de seguir.
Se a OS do pedido for cancelada ou tiver a receita recebida direto nos Lançamentos depois do pedido gravado, o pedido não aprova nem fatura: a tela avisa e orienta a cancelar o pedido — seguir daria estoque ou receita em dobro.
O que o faturamento faz
| Onde | O que acontece |
|---|---|
| Lançamentos | Uma receita por forma de pagamento, já recebida, com a descrição Pedido #N e o selo Pedido. Ela pertence ao pedido: quem a desfaz é o cancelamento dele. Veja 09.1 - Lançamentos |
| OS | A receita da OS que estava em aberto dá lugar às receitas do pedido — a OS não é lançada duas vezes |
| Notas fiscais | As peças saem na NF-e (ou conforme a regra de Nota das peças no Pedido, na aba Vendas) e os serviços na NFS-e. Veja 08.4 - Notas Fiscais |
O quadro Nota fiscal do pedido mostra cada nota, com a situação dela e as ações de emitir, reenviar, baixar e cancelar.
Imprimindo o pedido
O botão Imprimir abre o pedido em A4, para imprimir pelo navegador: dados e logotipo da empresa, número e situação do pedido, cliente, telefone, CPF/CNPJ, OS, vendedor, itens, descontos, total, condição de pagamento, observação e os campos de assinatura da empresa e do cliente.
O pedido impresso não é documento fiscal — está escrito nele.
Cancelando um pedido
No detalhe, o quadro Cancelar pedido pede o motivo do cancelamento. O pedido pode ser cancelado em qualquer etapa antes de finalizado, e o cancelamento desfaz o que já foi feito:
| O pedido estava | O cancelamento |
|---|---|
| Em aberto | Só solta a OS, que volta a poder ser recebida |
| Aprovado | Devolve ao estoque as peças avulsas do pedido |
| Faturado | Também tira as receitas dos Lançamentos, e a OS volta a ficar a receber |
- As peças da OS não voltam ao estoque: foram usadas no atendimento, e só o cancelamento da OS as devolve.
- O pedido com nota fiscal autorizada não pode ser cancelado: cancele antes a nota, no quadro Nota fiscal. A nota que nunca foi autorizada é descartada junto com o pedido.
- O pedido finalizado não se cancela mais.
Faturando direto pela OS
A OS concluída tem o botão Faturar, que faz numa tacada só o que a tela de Pedidos faz em etapas: cria o pedido da OS já faturado, lança a receita e, com a emissão configurada, emite as notas — as peças numa nota (NF-e/NFC-e) e os serviços em outra (NFS-e).
- Na OS concluída, clique em Faturar.
- Escolha a Forma de pagamento (o valor é o total da OS, numa forma só).
- Confira o CPF/CNPJ na nota — em branco, vale o do cliente da OS.
- Clique em Confirmar faturamento.
- Antes de confirmar, a janela avisa o que pode fazer a nota ser recusada — peça sem NCM ou sem perfil tributário, cliente sem CPF/CNPJ ou endereço incompleto, serviço sem código, falta da alíquota de ISS padrão.
- Depois de faturada, a OS mostra o pedido gerado e as notas, com o link para emitir, reenviar, baixar ou cancelar as notas no pedido.
- Se o faturamento for recusado, o pedido fica em aberto e a mensagem diz o motivo.
O botão Faturar exige a permissão de editar OS e a de editar Pedidos, com o Financeiro Avançado ligado. Veja 05 - Ordens de Serviço.
Conceitos relacionados
- PDV — a venda de balcão, com caixa e troco, que grava tudo de uma vez. Veja 08.2 - PDV.
- Notas fiscais — emissão das notas dos pedidos. Veja 08.4 - Notas Fiscais.
- Lançamentos — onde as receitas do pedido faturado aparecem. Veja 09.1 - Lançamentos.