A tela **Comissões** é a apuração do que **cada especialista tem a receber**. Ela reúne as despesas que têm **favorecido** e as agrupa por pessoa, com os totais em aberto e pago de cada uma — é a tela do fechamento.
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[Configurações]] e da permissão **"Financeiro Avançado (lançamentos)"**. Veja [[Usuários]].
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] e da permissão da rotina **"Comissões"** *(Novo)*:
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> - **Visualizar** — consulta a apuração, os totais e as OS de cada parcela;
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> - **Editar** — dá baixa, desfaz o pagamento, informa acerto, edita a parcela e gera fatura de comissões.
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> Quem só visualiza vê a tela como apuração: sem caixas de seleção, sem botões de pagamento e com o valor a pagar como texto. Veja [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
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## Acessando
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## Acessando *(Novo)*
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Menu **Financeiro › Comissões**.
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Menu **Vendas › Comissões**. Com a reorganização do menu, a apuração de comissões saiu de *Financeiro* e passou a ficar no grupo **Vendas**.
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## O que a tela mostra
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Não é um cadastro paralelo: são os **mesmos lançamentos** de [[Financeiro/Lançamentos]] › *Despesas*, vistos por especialista. Entram as despesas que têm favorecido:
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Não é um cadastro paralelo: são os **mesmos lançamentos** de [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] › *Despesas*, vistos por especialista. Entram as despesas que têm favorecido:
- as parcelas de **comissão** e de **hora técnica** geradas pelas OS, em que o favorecido é o especialista que saca o valor;
- as **despesas avulsas** lançadas para um usuário do estabelecimento.
@@ 46,7 50,7 @@
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| **Lançamento** | Data da parcela |
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| **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS. Um selo indica **Avulso** ou **Editado**; havendo acerto, o motivo aparece abaixo |
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| **Descrição** | O texto do lançamento. Clicar nele **abre a OS numa janela** sobre a tela (veja abaixo). Um selo indica **Avulso** ou **Editado**; havendo acerto, o motivo aparece abaixo |
| **Parcela** | Comissão, Hora técnica ou Avulsa |
| **Apurado** | O valor calculado, sem o acerto |
| **Acerto** | O quanto foi somado (+) ou abatido (−) |
@@ 54,7 58,24 @@
| **Situação** | A data do pagamento, ou o aviso de que está a pagar |
| **Fatura** | O número da fatura que pagou a parcela, quando o pagamento foi agrupado |
| **Pagamento** | Onde se paga ou se desfaz o pagamento |
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| **Ações** | Editar o lançamento |
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| **Ações** | Editar o lançamento (veja abaixo) |
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### Visualizar a OS sem sair da apuração *(Novo)*
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Clique na **descrição** de uma parcela para abrir a janela **Visualizar OS**, com o resumo da OS daquela parcela:
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- número, data de entrada, situação, cliente, especialista, produto e descrição do serviço;
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- os **serviços** e as **peças**, com quantidade, valor de venda e custo — os serviços de **hora técnica** aparecem marcados;
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- o resumo da **venda** (serviços, peças, taxa, desconto, total e forma de pagamento);
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- o **custo** (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a **margem** da OS.
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**Fechar** (ou a tecla Esc) volta para a apuração com os filtros e as parcelas marcadas como estavam. **Ir para a OS** abre a OS completa. Para abrir a OS direto numa nova aba, use Ctrl + clique (ou o botão do meio do mouse) na descrição.
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### Editar a comissão *(Novo)*
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Em **Ações**, o botão de edição abre o formulário da parcela com a **OS ao lado**, só para leitura, para conferir o que foi vendido e o que custou enquanto ajusta o valor. O botão **Voltar para Comissões** retorna à apuração.
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Ao voltar da edição, do acerto ou do pagamento, a tela **rola até a parcela** em que você estava e a **destaca** por alguns segundos, mantendo os filtros.
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@@ 93,7 114,7 @@
### Estorno
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A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela **não é paga, estornada nem acertada individualmente**. Para desfazer, estorne a fatura em [[Financeiro/Lançamentos]] › *Faturas*: todas as parcelas dela voltam para *a pagar*.
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A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela **não é paga, estornada nem acertada individualmente**. Para desfazer, estorne a fatura em [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] › *Faturas*: todas as parcelas dela voltam para *a pagar*.
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@@ 104,13 125,19 @@
- **Comissão** — percentual (ou valor fixo) do especialista, incidindo sobre serviços e/ou peças, conforme configurado no cadastro dele.
- **Hora técnica** — o valor/hora do especialista aplicado aos serviços marcados como **base de hora técnica**, que por isso ficam fora da base de comissão.
A comissão e a hora técnica acompanham a OS enquanto não forem pagas nem editadas. Se a OS já tinha despesas lançadas e passa a ter uma parcela nova — a **comissão que era zero** e deixou de ser (por exemplo, a OS só tinha serviço de hora técnica e ganhou outro serviço), ou um **especialista vinculado depois** —, a parcela é criada sozinha e aparece aqui, no card do especialista.
+
+
A **OS reaberta e corrigida** também volta a gerar as parcelas: se as parcelas zeraram com a reabertura, ao concluir a OS de novo com valores a comissão e a hora técnica são lançadas outra vez. Veja as regras em [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]].
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## Conceitos relacionados
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- **Lançamentos e faturas** — [[Financeiro/Lançamentos]].
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- **Geração das parcelas pelas situações da OS** — aba *Financeiro* das [[Configurações]].
-
- **Cadastro do especialista** (comissão, valor/hora) — [[Usuários]].