# Comissões A tela **Comissões** é a apuração do que **cada especialista tem a receber**. Ela reúne as despesas que têm **favorecido** e as agrupa por pessoa, com os totais em aberto e pago de cada uma — é a tela do fechamento. > Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] e da permissão da rotina **"Comissões"** *(Novo)*: > - **Visualizar** — consulta a apuração, os totais e as OS de cada parcela; > - **Editar** — dá baixa, desfaz o pagamento, informa acerto, edita a parcela e gera fatura de comissões. > > Quem só visualiza vê a tela como apuração: sem caixas de seleção, sem botões de pagamento e com o valor a pagar como texto. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. --- ## Acessando *(Novo)* Menu **Vendas › Comissões**. Com a reorganização do menu, a apuração de comissões saiu de *Financeiro* e passou a ficar no grupo **Vendas**. --- ## O que a tela mostra Não é um cadastro paralelo: são os **mesmos lançamentos** de [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] › *Despesas*, vistos por especialista. Entram as despesas que têm favorecido: - as parcelas de **comissão** e de **hora técnica** geradas pelas OS, em que o favorecido é o especialista que saca o valor; - as **despesas avulsas** lançadas para um usuário do estabelecimento. A parcela de **peças e serviços** não aparece — ela é custo do estabelecimento e não tem favorecido. > Pagar, desfazer o pagamento e acertar o valor aqui é exatamente a mesma coisa que fazê-lo em Lançamentos: as duas telas operam os mesmos registros. --- ## Totais e filtros No topo, quatro totais do filtro: **a pagar**, **pago**, **acertos** (o quanto do total veio de acertos) e o **total**. | Filtro | Como funciona | |---|---| | **Especialista** | Restringe a apuração a uma pessoa. A lista traz quem tem (ou já teve) despesa lançada como favorecido | | **Situação** | Todos, em aberto ou pagos | | **Período** | Botão recolhido com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo | > A tela **não é paginada**: quebrar um especialista no meio de uma página esconderia justamente o total dele. Quem faz o recorte é o filtro de período. --- ## O card de cada especialista O cabeçalho traz o nome, a quantidade de lançamentos e os totais **a pagar**, **pago**, **acertos** (quando houver) e **total**. Abaixo, a tabela das parcelas: | Coluna | O que mostra | |---|---| | **Lançamento** | Data da parcela | | **Descrição** | O texto do lançamento. Clicar nele **abre a OS numa janela** sobre a tela (veja abaixo). Um selo indica **Avulso** ou **Editado**; havendo acerto, o motivo aparece abaixo | | **Parcela** | Comissão, Hora técnica ou Avulsa | | **Apurado** | O valor calculado, sem o acerto | | **Acerto** | O quanto foi somado (+) ou abatido (−) | | **A pagar** | O que vale: o apurado mais o acerto. **Clicar nele abre o acerto** | | **Situação** | A data do pagamento, ou o aviso de que está a pagar | | **Fatura** | O número da fatura que pagou a parcela, quando o pagamento foi agrupado | | **Pagamento** | Onde se paga ou se desfaz o pagamento | | **Ações** | Editar o lançamento (veja abaixo) | ### Visualizar a OS sem sair da apuração *(Novo)* Clique na **descrição** de uma parcela para abrir a janela **Visualizar OS**, com o resumo da OS daquela parcela: - número, data de entrada, situação, cliente, especialista, produto e descrição do serviço; - os **serviços** e as **peças**, com quantidade, valor de venda e custo — os serviços de **hora técnica** aparecem marcados; - o resumo da **venda** (serviços, peças, taxa, desconto, total e forma de pagamento); - o **custo** (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a **margem** da OS. **Fechar** (ou a tecla Esc) volta para a apuração com os filtros e as parcelas marcadas como estavam. **Ir para a OS** abre a OS completa. Para abrir a OS direto numa nova aba, use Ctrl + clique (ou o botão do meio do mouse) na descrição. ### Editar a comissão *(Novo)* Em **Ações**, o botão de edição abre o formulário da parcela com a **OS ao lado**, só para leitura, para conferir o que foi vendido e o que custou enquanto ajusta o valor. O botão **Voltar para Comissões** retorna à apuração. Ao voltar da edição, do acerto ou do pagamento, a tela **rola até a parcela** em que você estava e a **destaca** por alguns segundos, mantendo os filtros. --- ## Acerto de valor Clicando no valor da coluna **A pagar**, abre-se a caixa do acerto: um valor com sinal e o motivo. - **Positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto. - O valor **apurado não é tocado** — o acerto entra ao lado dele, com o motivo registrado. - O acerto **não congela** o lançamento: a base continua acompanhando a OS. O que se paga é o apurado mais o acerto, e é esse valor que soma nos totais. > Na parcela já paga por **fatura** o acerto fica fechado: mexer nele mudaria o valor de um pagamento que já aconteceu. Estorne a fatura primeiro. --- ## Pagamento ### Individual Na linha em aberto, informe a data e clique em **Pagar**. Na linha paga, **Desfazer pagamento** volta a parcela para *a pagar*. ### Agrupado — gerando fatura O caso comum do fechamento: pagar tudo de um especialista de uma vez. 1. Marque as parcelas (a caixa no cabeçalho de cada card **marca todas** as parcelas em aberto daquele especialista). 2. Na barra que aparece no topo, confira a **quantidade** e o **total**. 3. Escolha a **forma de pagamento**, confirme a **data** e, se quiser, escreva uma **observação**. 4. Clique em **Pagar gerando fatura**. Todas as parcelas ficam pagas com a data e a forma da fatura, e passam a exibir o número dela. > A seleção pode reunir parcelas de **mais de um especialista** — quem decide o recorte é a marcação. O "marcar todos" por card apenas facilita o caso comum. ### Valor final do acerto *(Novo)* Quando o cliente paga **direto ao técnico**, o valor aparece no card dele em *Recebido pelo técnico — a descontar no acerto* e, marcado junto com as comissões, abate da fatura. Se ele recebeu mais do que tem a receber, a barra mostra **"O técnico devolve"** com a diferença. Às vezes o combinado no acerto é outro. Exemplo: o técnico recebeu **R$ 200** do cliente e tem **R$ 105** de comissão — o calculado é ele devolver **R$ 95**. Mas pagou **R$ 50 de peças** com esse dinheiro, e o combinado é devolver **R$ 45**. Para registrar: 1. Marque a comissão e o recebido do técnico. 2. Na barra da fatura, em **Acerto final**, escolha **Técnico devolve** (ou **Pagar ao técnico**) e digite o **valor final** — no exemplo, *45,00*. 3. Informe o **motivo da diferença** (ex.: *peças pagas pelo técnico*). É obrigatório sempre que o valor final difere do calculado. 4. Clique em **Pagar gerando fatura**. A diferença entra na fatura como um lançamento próprio, **Diferença do acerto**, com o motivo na descrição: uma **despesa paga ao técnico** quando ele fica com mais (os R$ 50 do exemplo), ou um **valor recebido dele** quando devolve mais do que o calculado. A comissão continua com o valor apurado, e o fluxo de caixa fecha com o que de fato aconteceu. > O valor final vale para **um técnico por vez**: com parcelas de mais de um técnico marcadas, os campos somem. Em branco, vale o calculado. > Se as peças também estão lançadas na OS com custo, a parcela *Peças e serviços* dela já registra esse custo em [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]]. Quando quem as pagou foi o técnico, edite essa parcela tirando o valor das peças (ou exclua-a, se ela era só isso) — senão o custo conta duas vezes. ### Estorno A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela **não é paga, estornada nem acertada individualmente**. Para desfazer, estorne a fatura em [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] › *Faturas*: todas as parcelas dela voltam para *a pagar*, e a **Diferença do acerto** é excluída junto. --- ## De onde vêm os valores O valor apurado de cada parcela vem do **cadastro do especialista** e dos serviços da OS: - **Comissão** — percentual (ou valor fixo) do especialista, incidindo sobre serviços e/ou peças, conforme configurado no cadastro dele. - **Hora técnica** — o valor/hora do especialista aplicado aos serviços marcados como **base de hora técnica**, que por isso ficam fora da base de comissão. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]] e [[07.4 - Serviços|07_4 - Serviços]]. ### Parcela que surge depois da geração *(Novo)* A comissão e a hora técnica acompanham a OS enquanto não forem pagas nem editadas. Se a OS já tinha despesas lançadas e passa a ter uma parcela nova — a **comissão que era zero** e deixou de ser (por exemplo, a OS só tinha serviço de hora técnica e ganhou outro serviço), ou um **especialista vinculado depois** —, a parcela é criada sozinha e aparece aqui, no card do especialista. A **OS reaberta e corrigida** também volta a gerar as parcelas: se as parcelas zeraram com a reabertura, ao concluir a OS de novo com valores a comissão e a hora técnica são lançadas outra vez. Veja as regras em [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]]. --- ## Conceitos relacionados - **Lançamentos e faturas** — [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]]. - **Geração das parcelas pelas situações da OS** — aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]. - **Cadastro do especialista** (comissão, valor/hora) — [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. - **Permissão** — rotina *"Comissões"* (Visualizar / Editar), em [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].