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2026-10-02 20:59:17 Felipe Madril: -/-
/dev/null .. 08_2 - pdv.md
@@ 0,0 1,205 @@
+ # PDV *(Novo)*
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+ O **PDV** (ponto de venda) é a tela da **venda de balcão**: peças e serviços vendidos na hora, com o dinheiro conferido num **caixa** por operador. É também por ele que se **recebe uma OS concluída** — o cliente vem buscar o equipamento e paga no balcão.
+
+ Ao confirmar a venda, o sistema faz tudo de uma vez: as peças saem do estoque, a receita entra nos Lançamentos já recebida, a venda entra no caixa do operador e, com a emissão configurada, sai a nota fiscal.
+
+ > Recurso adicional **Financeiro Avançado**: o PDV só funciona com o **Controle Financeiro** ligado em *Configurações › Parâmetros*, aba *Financeiro* (veja [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]). Com o recurso desligado, o menu aparece com **cadeado** e explica onde ligá-lo.
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+ *Requer a permissão "PDV": **Visualizar** abre as vendas e os caixas; **Editar** abre e fecha o próprio caixa, vende no balcão, recebe OS e cancela venda.*
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+ ## Acessando
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+ Menu **Vendas › PDV**. A tela tem quatro abas:
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+ | Aba | O que traz |
+ |---|---|
+ | **Venda** | A tela de venda — ou a abertura do caixa, se o operador ainda não tem um aberto |
+ | **Meu caixa** | O caixa aberto do operador: sangria, suprimento e fechamento |
+ | **Vendas** | Todas as vendas do PDV, com filtros |
+ | **Caixas** | O histórico dos caixas, abertos e fechados |
+
+ > As abas **Venda** e **Meu caixa** aparecem só para quem tem a permissão de **editar** o PDV. Quem só visualiza entra direto na aba **Vendas**.
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+
+ ## Abrindo o caixa
+
+ Sem caixa aberto não há venda. Ao entrar no PDV, o operador vê o quadro **Abrir caixa**:
+
+ 1. Informe o **Fundo de troco** — o dinheiro que já está na gaveta. Ele entra na conferência do fechamento.
+ 2. Se quiser, escreva uma **Observação**.
+ 3. Clique em **Abrir caixa**.
+
+ - Cada operador trabalha no **próprio caixa** e tem no máximo **um caixa aberto** por vez. As vendas dele entram nesse caixa.
+ - O caixa recebe um número sequencial (**Caixa #**), e o topo da tela de venda mostra que ele está aberto, com a data e a hora da abertura.
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+ ## Fazendo uma venda
+
+ A tela de venda tem os itens à esquerda e, à direita, a OS, o cliente, os totais e o pagamento.
+
+ ### Incluindo peças e serviços
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+ Digite no campo de busca o **nome**, o **código** ou o **código de barras** da peça ou do serviço. A lista mostra cada resultado com o selo **Peça** ou **Serviço**, o preço e, na peça, o **estoque** atual (em vermelho quando zerado).
+
+ - **Leitor de código de barras**: ao bipar o código completo de uma peça, ela entra direto na venda, sem precisar escolher na lista.
+ - **Teclado**: as setas **↑ ↓** percorrem a lista, **Enter** inclui o item destacado e **Esc** fecha a lista.
+ - A peça que tem **imagem cadastrada** aparece com a **miniatura** na lista de busca, para conferir se é a peça certa antes de incluir.
+ - Incluir de novo o mesmo item soma **1** à quantidade da linha que já está na venda.
+
+ Na tabela de itens é possível ajustar a **quantidade**, o **preço** e o **desconto** de cada linha, ou removê-la pelo **×**. A peça com imagem tem o botão **Ver imagem**, que abre as fotos dela em tamanho grande (com anterior/próxima quando houver mais de uma).
+
+ > **Estoque insuficiente não trava a venda.** A linha avisa *"Estoque atual: X — o saldo ficará negativo"*, e a venda segue. O saldo negativo aparece destacado nas telas de estoque. Veja [[10_2 - Controle Estoque|10_2 - Controle Estoque]].
+
+ ### Recebendo uma OS
+
+ No quadro **Receber OS**, busque pelo **número da OS** ou pelo **nome do cliente** e escolha a OS na lista.
+
+ - Só aparecem as OS **concluídas** e **ainda não recebidas** — nem no PDV, nem em pedido, nem com a receita já recebida nos Lançamentos.
+ - Os itens da OS entram na venda **como estão na OS**, marcados com o selo da OS, e **não se editam** no PDV. O **desconto da OS** vira desconto da venda e a **taxa da OS** entra como uma linha de serviço — assim o total da venda é o valor da OS.
+ - O cliente da OS já vem escolhido.
+ - Ainda dá para incluir outros itens de balcão na mesma venda e dar desconto no balcão.
+ - **Remover OS** tira a OS da venda.
+
+ > A receita da OS que estava em aberto nos Lançamentos dá lugar às receitas da venda — uma por forma de pagamento, já recebidas. A OS não é lançada duas vezes. Veja [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]].
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+ ### Cliente e CPF na nota
+
+ O **Cliente** é opcional. Busque por **nome, CPF ou CNPJ** (a partir de 3 letras). Ao escolher o cliente, o campo **CPF/CNPJ na nota** é preenchido com o documento dele — e pode ser trocado ou preenchido mesmo sem cliente, para o consumidor que pede CPF na nota. O documento precisa ter **11 dígitos (CPF)** ou **14 (CNPJ)**.
+
+ ### Totais e desconto
+
+ O quadro de totais mostra o **Subtotal**, os **Descontos nos itens**, o **Desconto da OS** (quando houver) e o campo **Desconto na venda**, para o desconto no total. O desconto não pode passar do valor da venda.
+
+ ### Pagamento
+
+ 1. Clique na **forma de pagamento**. O valor já vem preenchido com o que **falta pagar**.
+ 2. Ajuste o valor, se o cliente for pagar uma parte em cada forma.
+ 3. Clique em **Adicionar pagamento** (ou tecle **Enter** no valor).
+ 4. Repita até a linha **Falta pagar** zerar e mostrar **Pago**.
+
+ | Forma | O que muda |
+ |---|---|
+ | **Dinheiro** | O campo vira **Valor recebido**: informe o que o cliente entregou, e o sistema calcula o **Troco**. Só o dinheiro dá troco |
+ | **Com parcelamento** | Aparece o campo **Parcelas** (à vista até o máximo aceito pela forma) |
+ | **Cartão** | Aparecem os campos **Bandeira**, **NSU** e **Autorização**, copiados do comprovante da maquininha. Vão para o detalhe da venda e para o comprovante |
+
+ - As demais formas não aceitam valor acima do que falta pagar.
+ - Um pagamento lançado errado sai pelo **×** ao lado dele.
+ - As formas oferecidas são as **formas de pagamento ativas** do estabelecimento. Sem nenhuma ativa, a tela avisa e leva ao cadastro. Veja [[09_3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]].
+
+ ### Confirmando
+
+ Clique em **Confirmar venda (F9)** — ou tecle **F9**. O botão só fica disponível quando há item na venda e os pagamentos somam o total.
+
+ Gravada a venda, a tela volta limpa para a próxima e mostra, no topo, o aviso **Venda #N gravada**, com o total e o troco, a situação da nota fiscal e os botões **Imprimir comprovante** e **Ver venda**.
+
+ > Sem a emissão de nota configurada, a tela avisa abaixo do botão que *a venda sai só com o comprovante*. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
+
+ ### Atalhos de teclado
+
+ | Tecla | Ação |
+ |---|---|
+ | **F2** | Volta para a busca de peças e serviços |
+ | **↑ ↓** e **Enter** | Escolhem e incluem o item na lista de busca |
+ | **Esc** | Fecha a lista de busca |
+ | **Enter** (no valor do pagamento) | Adiciona o pagamento |
+ | **F9** | Confirma a venda |
+
+ ---
+
+ ## O que a venda faz
+
+ | Onde | O que acontece |
+ |---|---|
+ | **Estoque** | As peças de balcão saem na hora, na quantidade vendida. Na venda de OS, sai só o que a OS ainda não tinha baixado. Com a integração ligada, a movimentação também é informada ao Olist — veja [[12_4_1_1 - Olist|12_4_1_1 - Olist]] |
+ | **Lançamentos** | Uma **receita por forma de pagamento**, já recebida, com a descrição *Venda PDV #N* e o selo **PDV**. Ela pertence à venda: quem a desfaz é o cancelamento da venda |
+ | **Caixa** | A venda entra no caixa aberto do operador, e os pagamentos dela são a base da conferência do fechamento |
+ | **Nota fiscal** | Com a emissão configurada, as peças saem na **NFC-e** (ou na **NF-e**, quando o CPF/CNPJ na nota é um CNPJ) e os serviços na **NFS-e**. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]] |
+
+ ---
+
+ ## Comprovante
+
+ O botão **Imprimir comprovante** (no aviso da venda gravada) ou **Comprovante** (no detalhe da venda) abre o comprovante no formato de **bobina de 80 mm**, impresso pelo próprio navegador — sem programa ou driver à parte.
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+ Ele traz os dados da empresa, o número da venda e do caixa, o operador, a OS (quando houver), o cliente e o CPF/CNPJ, os itens, os descontos, o total, os pagamentos (com parcelas, NSU e autorização), o troco e, quando houver nota autorizada, o número e a chave dela.
+
+ > O comprovante **não é documento fiscal** — está escrito nele. A nota fiscal tem o próprio DANFE.
+
+ ---
+
+ ## Meu caixa
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+ A aba **Meu caixa** mostra o caixa aberto do operador: o **operador** e a hora da abertura, o total das **vendas** (e quantas foram canceladas), os **descontos** dados e a **situação**.
+
+ ### Sangria e suprimento
+
+ No quadro **Sangria ou suprimento**:
+
+ - **Sangria** tira dinheiro da gaveta (ex.: levar para o cofre). O **motivo é obrigatório**, e a sangria não pode ser maior que o dinheiro que está na gaveta.
+ - **Suprimento** põe dinheiro na gaveta (ex.: reforço de troco). O motivo é opcional.
+
+ Informe o valor e clique em **Registrar**. O quadro **Movimentos da gaveta** lista o fundo de troco e cada movimento, com a hora, quem fez e o motivo.
+
+ > Sangria e suprimento **só mudam o dinheiro da gaveta** — não geram lançamento financeiro.
+
+ ### Fechando o caixa
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+ O quadro **Fechamento — conferência por forma de pagamento** compara o que o sistema esperava com o que o operador contou:
+
+ | Linha | Esperado |
+ |---|---|
+ | **Dinheiro (gaveta)** | Fundo de troco + vendas em dinheiro (já sem o troco) + suprimentos − sangrias. Todas as formas do tipo dinheiro caem nesta linha, porque a gaveta é uma só |
+ | **Demais formas** (PIX, cartões...) | Uma linha por forma, com o total das vendas nela — para conferir com o relatório da maquininha ou com o extrato |
+
+ 1. Preencha o **Contado** de cada linha. A coluna **Diferença** mostra na hora: **Confere**, falta (em vermelho) ou sobra (em azul).
+ 2. Se houver diferença, explique na **Observação do fechamento**.
+ 3. Clique em **Fechar caixa** e confirme.
+
+ - As vendas canceladas não entram na conta.
+ - Depois de fechado, o caixa mostra a **Conferência do fechamento** gravada — esperado, contado e diferença por forma, com o total — e **as vendas dele não podem mais ser canceladas**.
+ - O operador fecha o próprio caixa. Um **administrador** pode fechar o caixa de outro operador pela aba **Caixas** — é o caminho para o caixa esquecido aberto.
+
+ ---
+
+ ## Vendas
+
+ A aba **Vendas** lista as vendas do PDV, da mais recente para a mais antiga. Ela usa o padrão de filtro e de colunas das listagens (veja [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]]):
+
+ - **Busca**: número da venda ou cliente.
+ - **Filtrar**: **Data da venda** e **Situação** (*Paga* ou *Cancelada*).
+ - **Colunas**: Venda, Data, Cliente, Origem (*Balcão* ou *OS*), Operador, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, Caixa, Desconto e Observação.
+
+ Clicar na linha abre o **detalhe da venda**: itens (com **Ver imagem** nas peças que têm foto), pagamentos, situação, data, origem (com link para a OS), cliente, CPF/CNPJ na nota, operador, caixa e o quadro **Nota fiscal**.
+
+ ### Cancelando uma venda
+
+ No detalhe da venda, o quadro **Cancelar venda** pede o **motivo do cancelamento**. O cancelamento desfaz o que a venda fez:
+
+ - as **peças de balcão voltam ao estoque**;
+ - as **receitas saem dos Lançamentos**;
+ - a **OS volta a ficar a receber** — mas as peças dela **não voltam ao estoque**, porque foram usadas no atendimento (só o cancelamento da OS as devolve).
+
+ > A venda só pode ser cancelada **enquanto o caixa dela estiver aberto** — depois do fechamento, a conferência já contou o dinheiro dela.
+
+ > A venda com **nota fiscal autorizada** não pode ser cancelada: cancele antes a nota, no quadro **Nota fiscal**. A nota que nunca foi autorizada é descartada junto com a venda. Com a nota **em processamento**, aguarde o retorno e tente de novo.
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+
+ ## Caixas
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+ A aba **Caixas** lista todos os caixas do estabelecimento: número, operador, abertura, fechamento, total e quantidade de vendas, a **diferença** do fechamento e a situação (*Aberto* ou *Fechado*). Clicar no caixa abre o detalhe dele, e o botão **Vendas deste caixa** leva à aba *Vendas* já filtrada por ele.
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+
+ ## Conceitos relacionados
+
+ - **Pedidos** — a venda direta, fora do balcão e sem caixa, que anda por etapas. Veja [[08_3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]].
+ - **Notas fiscais** — emissão da NFC-e, NF-e e NFS-e das vendas. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
+ - **Formas de pagamento** — o tipo da forma decide se ela vai para a gaveta (dinheiro) e se pede os dados do cartão. Veja [[09_3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]].
+ - **Lançamentos** — onde as receitas da venda aparecem. Veja [[09_1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]].
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