PDV (Novo)

O PDV (ponto de venda) é a tela da venda de balcão: peças e serviços vendidos na hora, com o dinheiro conferido num caixa por operador. É também por ele que se recebe uma OS concluída — o cliente vem buscar o equipamento e paga no balcão.

Ao confirmar a venda, o sistema faz tudo de uma vez: as peças saem do estoque, a receita entra nos Lançamentos já recebida, a venda entra no caixa do operador e, com a emissão configurada, sai a nota fiscal.

Recurso adicional Financeiro Avançado: o PDV só funciona com o Controle Financeiro ligado em Configurações › Parâmetros, aba Financeiro (veja 12_4 - Parâmetros). Com o recurso desligado, o menu aparece com cadeado e explica onde ligá-lo.

Requer a permissão "PDV": Visualizar abre as vendas e os caixas; Editar abre e fecha o próprio caixa, vende no balcão, recebe OS e cancela venda.

Acessando

Menu Vendas › PDV. A tela tem quatro abas:

Aba	O que traz
Venda	A tela de venda — ou a abertura do caixa, se o operador ainda não tem um aberto
Meu caixa	O caixa aberto do operador: sangria, suprimento e fechamento
Vendas	Todas as vendas do PDV, com filtros
Caixas	O histórico dos caixas, abertos e fechados

As abas Venda e Meu caixa aparecem só para quem tem a permissão de editar o PDV. Quem só visualiza entra direto na aba Vendas.

Abrindo o caixa

Sem caixa aberto não há venda. Ao entrar no PDV, o operador vê o quadro Abrir caixa:

Informe o Fundo de troco — o dinheiro que já está na gaveta. Ele entra na conferência do fechamento.
Se quiser, escreva uma Observação.
Clique em Abrir caixa.

Cada operador trabalha no próprio caixa e tem no máximo um caixa aberto por vez. As vendas dele entram nesse caixa.
O caixa recebe um número sequencial (Caixa #), e o topo da tela de venda mostra que ele está aberto, com a data e a hora da abertura.

Fazendo uma venda

A tela de venda tem os itens à esquerda e, à direita, a OS, o cliente, os totais e o pagamento.

Incluindo peças e serviços

Digite no campo de busca o nome, o código ou o código de barras da peça ou do serviço. A lista mostra cada resultado com o selo Peça ou Serviço, o preço e, na peça, o estoque atual (em vermelho quando zerado).

Leitor de código de barras: ao bipar o código completo de uma peça, ela entra direto na venda, sem precisar escolher na lista.
Teclado: as setas ↑ ↓ percorrem a lista, Enter inclui o item destacado e Esc fecha a lista.
A peça que tem imagem cadastrada aparece com a miniatura na lista de busca, para conferir se é a peça certa antes de incluir.
Incluir de novo o mesmo item soma 1 à quantidade da linha que já está na venda.

Na tabela de itens é possível ajustar a quantidade, o preço e o desconto de cada linha, ou removê-la pelo ×. A peça com imagem tem o botão Ver imagem, que abre as fotos dela em tamanho grande (com anterior/próxima quando houver mais de uma).

Estoque insuficiente não trava a venda. A linha avisa "Estoque atual: X — o saldo ficará negativo", e a venda segue. O saldo negativo aparece destacado nas telas de estoque. Veja 10_2 - Controle Estoque.

Recebendo uma OS

No quadro Receber OS, busque pelo número da OS ou pelo nome do cliente e escolha a OS na lista.

Só aparecem as OS concluídas e ainda não recebidas — nem no PDV, nem em pedido, nem com a receita já recebida nos Lançamentos.
Os itens da OS entram na venda como estão na OS, marcados com o selo da OS, e não se editam no PDV. O desconto da OS vira desconto da venda e a taxa da OS entra como uma linha de serviço — assim o total da venda é o valor da OS.
O cliente da OS já vem escolhido.
Ainda dá para incluir outros itens de balcão na mesma venda e dar desconto no balcão.
Remover OS tira a OS da venda.

A receita da OS que estava em aberto nos Lançamentos dá lugar às receitas da venda — uma por forma de pagamento, já recebidas. A OS não é lançada duas vezes. Veja 09_1 - Lançamentos.

Cliente e CPF na nota

O Cliente é opcional. Busque por nome, CPF ou CNPJ (a partir de 3 letras). Ao escolher o cliente, o campo CPF/CNPJ na nota é preenchido com o documento dele — e pode ser trocado ou preenchido mesmo sem cliente, para o consumidor que pede CPF na nota. O documento precisa ter 11 dígitos (CPF) ou 14 (CNPJ).

Totais e desconto

O quadro de totais mostra o Subtotal, os Descontos nos itens, o Desconto da OS (quando houver) e o campo Desconto na venda, para o desconto no total. O desconto não pode passar do valor da venda.

Pagamento

Clique na forma de pagamento. O valor já vem preenchido com o que falta pagar.
Ajuste o valor, se o cliente for pagar uma parte em cada forma.
Clique em Adicionar pagamento (ou tecle Enter no valor).
Repita até a linha Falta pagar zerar e mostrar Pago.

Forma	O que muda
Dinheiro	O campo vira Valor recebido: informe o que o cliente entregou, e o sistema calcula o Troco. Só o dinheiro dá troco
Com parcelamento	Aparece o campo Parcelas (à vista até o máximo aceito pela forma)
Cartão	Aparecem os campos Bandeira, NSU e Autorização, copiados do comprovante da maquininha. Vão para o detalhe da venda e para o comprovante

As demais formas não aceitam valor acima do que falta pagar.
Um pagamento lançado errado sai pelo × ao lado dele.
As formas oferecidas são as formas de pagamento ativas do estabelecimento. Sem nenhuma ativa, a tela avisa e leva ao cadastro. Veja 09_3 - Formas de Pagamento.

Confirmando

Clique em Confirmar venda (F9) — ou tecle F9. O botão só fica disponível quando há item na venda e os pagamentos somam o total.

Gravada a venda, a tela volta limpa para a próxima e mostra, no topo, o aviso Venda #N gravada, com o total e o troco, a situação da nota fiscal e os botões Imprimir comprovante e Ver venda.

Sem a emissão de nota configurada, a tela avisa abaixo do botão que a venda sai só com o comprovante. Veja 08_4 - Notas Fiscais.

Atalhos de teclado

Tecla	Ação
F2	Volta para a busca de peças e serviços
↑ ↓ e Enter	Escolhem e incluem o item na lista de busca
Esc	Fecha a lista de busca
Enter (no valor do pagamento)	Adiciona o pagamento
F9	Confirma a venda

O que a venda faz

Onde	O que acontece
Estoque	As peças de balcão saem na hora, na quantidade vendida. Na venda de OS, sai só o que a OS ainda não tinha baixado. Com a integração ligada, a movimentação também é informada ao Olist — veja 12_4_1_1 - Olist
Lançamentos	Uma receita por forma de pagamento, já recebida, com a descrição Venda PDV #N e o selo PDV. Ela pertence à venda: quem a desfaz é o cancelamento da venda
Caixa	A venda entra no caixa aberto do operador, e os pagamentos dela são a base da conferência do fechamento
Nota fiscal	Com a emissão configurada, as peças saem na NFC-e (ou na NF-e, quando o CPF/CNPJ na nota é um CNPJ) e os serviços na NFS-e. Veja 08_4 - Notas Fiscais

Comprovante

O botão Imprimir comprovante (no aviso da venda gravada) ou Comprovante (no detalhe da venda) abre o comprovante no formato de bobina de 80 mm, impresso pelo próprio navegador — sem programa ou driver à parte.

Ele traz os dados da empresa, o número da venda e do caixa, o operador, a OS (quando houver), o cliente e o CPF/CNPJ, os itens, os descontos, o total, os pagamentos (com parcelas, NSU e autorização), o troco e, quando houver nota autorizada, o número e a chave dela.

O comprovante não é documento fiscal — está escrito nele. A nota fiscal tem o próprio DANFE.

Meu caixa

A aba Meu caixa mostra o caixa aberto do operador: o operador e a hora da abertura, o total das vendas (e quantas foram canceladas), os descontos dados e a situação.

Sangria e suprimento

No quadro Sangria ou suprimento:

Sangria tira dinheiro da gaveta (ex.: levar para o cofre). O motivo é obrigatório, e a sangria não pode ser maior que o dinheiro que está na gaveta.
Suprimento põe dinheiro na gaveta (ex.: reforço de troco). O motivo é opcional.

Informe o valor e clique em Registrar. O quadro Movimentos da gaveta lista o fundo de troco e cada movimento, com a hora, quem fez e o motivo.

Sangria e suprimento só mudam o dinheiro da gaveta — não geram lançamento financeiro.

Fechando o caixa

O quadro Fechamento — conferência por forma de pagamento compara o que o sistema esperava com o que o operador contou:

Linha	Esperado
Dinheiro (gaveta)	Fundo de troco + vendas em dinheiro (já sem o troco) + suprimentos − sangrias. Todas as formas do tipo dinheiro caem nesta linha, porque a gaveta é uma só
Demais formas (PIX, cartões...)	Uma linha por forma, com o total das vendas nela — para conferir com o relatório da maquininha ou com o extrato

Preencha o Contado de cada linha. A coluna Diferença mostra na hora: Confere, falta (em vermelho) ou sobra (em azul).
Se houver diferença, explique na Observação do fechamento.
Clique em Fechar caixa e confirme.

As vendas canceladas não entram na conta.
Depois de fechado, o caixa mostra a Conferência do fechamento gravada — esperado, contado e diferença por forma, com o total — e as vendas dele não podem mais ser canceladas.
O operador fecha o próprio caixa. Um administrador pode fechar o caixa de outro operador pela aba Caixas — é o caminho para o caixa esquecido aberto.

Vendas

A aba Vendas lista as vendas do PDV, da mais recente para a mais antiga. Ela usa o padrão de filtro e de colunas das listagens (veja 02 - Primeiros-Passos):

Busca: número da venda ou cliente.
Filtrar: Data da venda e Situação (Paga ou Cancelada).
Colunas: Venda, Data, Cliente, Origem (Balcão ou OS), Operador, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, Caixa, Desconto e Observação.

Clicar na linha abre o detalhe da venda: itens (com Ver imagem nas peças que têm foto), pagamentos, situação, data, origem (com link para a OS), cliente, CPF/CNPJ na nota, operador, caixa e o quadro Nota fiscal.

Cancelando uma venda

No detalhe da venda, o quadro Cancelar venda pede o motivo do cancelamento. O cancelamento desfaz o que a venda fez:

as peças de balcão voltam ao estoque;
as receitas saem dos Lançamentos;
a OS volta a ficar a receber — mas as peças dela não voltam ao estoque, porque foram usadas no atendimento (só o cancelamento da OS as devolve).

A venda só pode ser cancelada enquanto o caixa dela estiver aberto — depois do fechamento, a conferência já contou o dinheiro dela.

A venda com nota fiscal autorizada não pode ser cancelada: cancele antes a nota, no quadro Nota fiscal. A nota que nunca foi autorizada é descartada junto com a venda. Com a nota em processamento, aguarde o retorno e tente de novo.

Caixas

A aba Caixas lista todos os caixas do estabelecimento: número, operador, abertura, fechamento, total e quantidade de vendas, a diferença do fechamento e a situação (Aberto ou Fechado). Clicar no caixa abre o detalhe dele, e o botão Vendas deste caixa leva à aba Vendas já filtrada por ele.

Conceitos relacionados

Pedidos — a venda direta, fora do balcão e sem caixa, que anda por etapas. Veja 08_3 - Pedidos.
Notas fiscais — emissão da NFC-e, NF-e e NFS-e das vendas. Veja 08_4 - Notas Fiscais.
Formas de pagamento — o tipo da forma decide se ela vai para a gaveta (dinheiro) e se pede os dados do cartão. Veja 09_3 - Formas de Pagamento.
Lançamentos — onde as receitas da venda aparecem. Veja 09_1 - Lançamentos.