Formas de Pagamento

O cadastro de Formas de Pagamento define as opções aceitas no estabelecimento (ex.: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito), usadas na Ordem de Serviço para registrar como o cliente pagou.

Listando formas de pagamento

Acesse Financeiro > Formas de Pagamento para ver a lista cadastrada.

• Pesquise por descrição.
• Se o seu usuário tiver acesso a mais de um estabelecimento, é possível filtrar por estabelecimento.
• Formas de pagamento de estabelecimentos vinculados ficam disponíveis apenas para visualização.

Cadastrando uma forma de pagamento

1. Clique em Nova Forma de Pagamento.
2. Informe a descrição (ex.: "Cartão Visa Crédito").
3. Selecione o tipo — um dos tipos padrão do sistema: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência/TED ou Cheque.
4. Marque se está ativa.
5. Marque Permite parcelamento, se aplicável, e informe o número máximo de parcelas.
6. Informe, se desejar, a Taxa (%) aplicada sobre o valor (ex.: taxa da maquininha).
7. Salve.

Editando

• Editar — altera descrição, tipo, status, parcelamento e taxa.

Apenas formas de pagamento ativas ficam disponíveis para seleção na Ordem de Serviço.

Onde as formas de pagamento são usadas

Na Ordem de Serviço (na abertura e no painel de valores) e no chamado da Central de Chamados, ao informar a forma de pagamento do atendimento. Veja 05 - Ordens de Serviço e 04 - Central de Chamados.

Também são as opções dos pagamentos da venda no 08.2 - PDV e nos 08.3 - Pedidos (Novo) — cada pagamento gera uma receita nos 09.1 - Lançamentos com a forma escolhida — e do lançamento financeiro e da fatura de pagamento agrupado.

Nessas listas, as formas ativas aparecem agrupadas pelo tipo vinculado e com o tipo antes da descrição — PIX - PIX Banco X, Cartão de Crédito - Visa —, para diferenciar formas de descrição parecida sem precisar abrir o cadastro. Os grupos seguem a ordem dos tipos padrão do sistema e, dentro de cada tipo, a ordem alfabética da descrição.

Conceitos relacionados

• Permissão — consultar o cadastro requer a permissão Visualizar da rotina "Formas de Pagamento"; criar e alterar requer a permissão Editar da mesma rotina. Veja 12.1 - Usuários.
• Vínculo com o estabelecimento — em operações multi unidade, o cadastro pode ser filtrado por estabelecimento. Veja 12.4 - Parâmetros.