Commit 317078
2026-10-02 21:06:42 Felipe Madril: -/-| /dev/null .. 10_5 - perfis tributários.md | |
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| + | # Perfis Tributários *(Novo)* |
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| + | O **perfil tributário** define **como a peça é tributada na nota fiscal** (NF-e ou NFC-e): o CFOP, a situação tributária do ICMS, o PIS, a COFINS e, quando for o caso, o IPI e o IBS/CBS. |
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| + | Em vez de preencher impostos peça por peça, você cadastra alguns perfis — por exemplo, *Revenda — Simples Nacional* ou *Peça com substituição tributária* — e aponta cada peça para o perfil que vale para ela. |
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| + | > [!TIP] |
| + | > A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Os perfis já podem ser cadastrados e conferidos para deixar tudo pronto. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. |
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| + | --- |
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| + | ## Acessando |
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| + | Menu **Suprimentos › Perfis tributários**. |
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| + | - Ver a lista *requer a permissão **Visualizar** da rotina "Peças"*. |
| + | - Criar e editar perfis *requer a permissão **Editar** da rotina "Peças"*. |
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| + | Os perfis usam as mesmas permissões do cadastro de peças: é o mesmo dado, visto pelo lado fiscal. Veja [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. |
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| + | --- |
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| + | ## A lista de perfis |
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| + | | Coluna | O que mostra | |
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| + | | **Descrição** | O nome do perfil. O selo **Padrão** marca o perfil padrão do estabelecimento | |
| + | | **Tributação** | O resumo do perfil: CFOP, CSOSN ou CST do ICMS, PIS e COFINS | |
| + | | **Peças** | Quantas peças usam o perfil | |
| + | | **Status** | Ativo (verde) ou inativo (cinza) | |
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| + | Os perfis inativos ficam ocultos. Use **Mostrar inativos** para vê-los e **Ocultar inativos** para voltar. |
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| + | ## Perfil padrão e perfil inicial |
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| + | - A peça sem perfil próprio (opção **Padrão da aba Vendas** no cadastro) usa o **perfil tributário padrão**, escolhido na aba *Vendas* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]. |
| + | - Ao ligar a emissão de notas e salvar a aba *Vendas*, com o regime tributário da empresa informado, se o estabelecimento ainda não tiver nenhum perfil, o sistema **cria um perfil inicial** conforme o regime tributário da empresa e o marca como padrão: |
| + | - **Simples Nacional / MEI** — *Revenda — Simples Nacional*: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CSOSN 102, PIS e COFINS 49 sem alíquota. |
| + | - **Lucro Presumido / Lucro Real** — *Revenda — Regime normal*: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CST 00 com ICMS de 18%, PIS 01 (0,65%) e COFINS 01 (3%). |
| + | |
| + | > O perfil inicial é só um **ponto de partida**. Confira com a sua contabilidade e ajuste os valores antes de emitir notas de verdade. |
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| + | ## Cadastrando um perfil |
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| + | 1. Clique em **Novo Perfil**. |
| + | 2. Preencha os quadros abaixo. |
| + | 3. Salve. |
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| + | ### Perfil |
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| + | | Campo | O que informar | |
| + | |---|---| |
| + | | **Descrição** * | Nome do perfil, como ele vai aparecer no cadastro da peça. Ex.: *Revenda — Simples Nacional* | |
| + | | **CFOP dentro do estado** * | 4 dígitos, começando com **5** (ex.: 5102). Usado na venda para cliente do mesmo estado | |
| + | | **CFOP interestadual** | 4 dígitos, começando com **6** (ex.: 6102). Usado quando o cliente é de **outro estado** | |
| + | | **Ativo** | Desmarque para inativar o perfil | |
| + | |
| + | ### ICMS |
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| + | O campo **CSOSN / CST** traz as duas tabelas, separadas: |
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| + | - **Simples Nacional (CSOSN)** — para empresas do **Simples Nacional e MEI** (3 dígitos, ex.: 102). |
| + | - **Regime normal (CST)** — para **Lucro Presumido e Lucro Real** (2 dígitos, ex.: 00). |
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| + | Conforme a opção escolhida, aparecem os campos que ela usa: |
| + | |
| + | - **Alíquota do ICMS (%)** — exigida no CST 00 e no CST 20; também disponível no CST 90 e no CSOSN 900. No CSOSN 101, o campo vira **Alíquota do crédito do Simples (%)**. |
| + | - **Redução da base (%)** — exigida no CST 20 (*com redução de base de cálculo*); também disponível no CST 90 e no CSOSN 900. |
| + | |
| + | ### PIS e COFINS |
| + | |
| + | Para cada um, escolha o **CST** e informe a **alíquota (%)**. |
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| + | ### IPI *(opcional)* |
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| + | Só para **contribuinte do IPI** (indústria ou equiparado). Em branco (**Não informar**), o IPI não vai na nota. Quando usado, informe o **CST do IPI**, a **alíquota** e o **enquadramento legal**. |
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| + | ### IBS / CBS — reforma tributária *(opcional)* |
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| + | Campos **CST do IBS/CBS** e **Classificação tributária**. Preenchidos os dois, o grupo IBS/CBS vai no item da nota. Confira a obrigatoriedade com a contabilidade. |
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| + | > As alíquotas aceitam vírgula ou ponto e devem ficar entre 0 e 100. Se algo estiver faltando ou inválido, o sistema avisa o motivo e mantém o que foi digitado. |
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| + | ## Usando o perfil na peça |
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| + | No cadastro da peça, seção **Fiscal**, escolha o perfil no campo **Perfil tributário**. Só os perfis **ativos** aparecem na lista. Veja [[10_1 - Peças|10_1 - Peças]]. |
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| + | ## Alterando e inativando |
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| + | - **Alterar um perfil vale para as próximas vendas.** A venda guarda a tributação que valia no momento em que foi feita, então as vendas e notas já feitas não mudam. |
| + | - **Perfis não são excluídos — são inativados.** Desmarque **Ativo** e salve: o perfil some das escolhas no cadastro da peça, e as vendas que já o usaram continuam iguais. |
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| + | > [!TIP] |
| + | > Os perfis tributários definem o imposto destacado nas suas notas. Antes de começar a emitir, revise cada perfil com a sua **contabilidade**. |
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| + | ## Conceitos relacionados |
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| + | - **Dados fiscais da peça** (NCM, CEST, origem, unidade) — [[10_1 - Peças|10_1 - Peças]]. |
| + | - **Perfil padrão, emissão e ambiente** — aba *Vendas* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]. |
| + | - **Emissão, acompanhamento e cancelamento das notas** — [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. |
| + | - **Permissões** — rotina "Peças", em [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. |