A tela **Lançamentos** é o controle de **receitas e despesas** do estabelecimento. A maior parte dos lançamentos **entra sozinha**: quando a OS chega a uma situação marcada nas configurações, o sistema cria a receita cobrada e as despesas de custo dela; e cada venda do **PDV** ou **pedido** faturado lança as suas receitas, já recebidas. Por cima disso o usuário tem controle total — pode incluir, editar e excluir lançamentos à mão.
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] e da permissão da rotina **"Lançamentos"**: **Visualizar** consulta as receitas, despesas e faturas; **Editar** lança, dá baixa, estorna e exclui. Veja [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] e da permissão da rotina **"Lançamentos"**: **Visualizar** consulta as receitas, despesas e faturas; **Editar** lança, dá baixa, estorna e exclui. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
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## Como os lançamentos das OS são gerados
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Nas [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada:
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Nas [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]], aba *Financeiro*, cada situação da OS pode ser marcada como **gera receita** e/ou **gera despesa**. Quando a OS entra numa situação marcada:
- **Gera receita** — um lançamento em *Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS, não a data em que o sistema rodou).
- **Gera despesa** — os lançamentos de custo em *Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** para cada especialista, com ele como **favorecido**. Sem especialista vinculado, o custo das horas técnicas entra na parcela de peças e serviços.
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- Não têm botão de baixa, edição nem exclusão. No lugar, aparece o aviso *"Recebido no PDV — cancele pela venda"* ou *"Recebido no pedido — cancele pelo pedido"*.
- Para desfazê-las, **cancele a venda ou o pedido**: as receitas saem junto. Se a venda era de uma OS, a OS volta a ficar *a receber*, e a receita dela volta conforme a situação em que estiver.
Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[09_3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento.
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Todo lançamento pode registrar **por onde o valor entrou ou saiu**, escolhida entre as [[09.3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]] ativas do estabelecimento.
- Na **receita gerada pela OS**, ela vem da própria OS — é por ela que o cliente paga — e acompanha a OS enquanto o lançamento não for baixado nem editado.
- Nas **despesas** e nos **lançamentos avulsos**, é informada no formulário: o custo não sai pela forma com que o cliente pagou.
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Todo lançamento pode ser editado, exceto as receitas de venda do PDV e de pedido (veja acima).
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Na edição de um lançamento de OS, a **OS aparece ao lado do formulário** *(Novo)*, só para leitura: cliente, especialista, os serviços e peças com venda e custo, o resumo da venda, o custo (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a **margem**. Assim o acerto é feito olhando o que foi vendido e o que custou, sem trocar de tela; o link **Ir para a OS** abre a OS completa. Em tela estreita, o quadro da OS desce para baixo do formulário. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]:
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Na edição de um lançamento de OS, a **OS aparece ao lado do formulário** *(Novo)*, só para leitura: cliente, especialista, os serviços e peças com venda e custo, o resumo da venda, o custo (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a **margem**. Assim o acerto é feito olhando o que foi vendido e o que custou, sem trocar de tela; o link **Ir para a OS** abre a OS completa. Em tela estreita, o quadro da OS desce para baixo do formulário. O que acontece com a OS depende do **vínculo** configurado na aba *Financeiro* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]:
| Vínculo | Ao editar a **receita** de uma OS |
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- O valor apurado continua de pé: a listagem mostra o total a pagar e, abaixo, a conta (`R$ 200,00 − R$ 50,00`).
- Diferente de editar o valor, **o acerto não congela o lançamento**: a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima.
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O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**.
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O que se paga — e o que entra nos totais e na apuração de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]] — é o **valor apurado mais o acerto**.
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> O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]].
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> O acerto é informado no formulário de edição da despesa ou, mais rápido, **clicando no valor a pagar** na tela de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]].
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### Gerando
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Nas abas **Despesas** e na tela de [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura:
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Nas abas **Despesas** e na tela de [[08.5 - Comissões|08_5 - Comissões]], cada linha em aberto tem uma caixa de seleção (o cabeçalho marca todas de uma vez). Com algo marcado, uma barra aparece no topo com a **quantidade**, o **total** e os campos da fatura:
1. escolha a **forma de pagamento**;
2. confirme a **data do pagamento**;
@@ 200,9 200,9 @@
## Conceitos relacionados
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- **Situações que geram lançamento**, **vínculo com a OS** e o acionamento do recurso — aba *Financeiro* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
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- **Comissões** — a apuração por especialista das despesas com favorecido: [[08_5 - Comissões|08_5 - Comissões]].
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- **Formas de pagamento** — [[09_3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]].