Primeiros Passos

Esta seção explica como entrar no sistema, sair com segurança e reconhecer os principais elementos da tela.

Acessando o sistema (Login)

1. Abra o endereço do sistema no seu navegador.
2. Na tela de Login, informe seu e-mail e senha.
3. Clique em Entrar.
4. Caso não recorde a sua senha use a opção Esqueci minha senha

Após o login você será direcionado para o Painel (Dashboard) — exceto se o seu usuário for do tipo especialista/técnico, que vai direto para a lista de Ordens de Serviço.

Se as credenciais estiverem incorretas, o sistema exibe uma mensagem de aviso e permite tentar novamente.

Se precisar recuperar a senha será apresentada esta tela:

Insira o seu e-mail de cadastro para receber um e-mail de recuperação similar ao visto a seguir:

Saindo do sistema (Logout)

Para encerrar a sessão com segurança, utilize a opção Sair disponível no menu do usuário. Isso é especialmente importante em computadores compartilhados.

Cadastro de uma nova empresa

Empresas novas podem se cadastrar pela tela de Cadastro (/cadastro):

1. Acesse a página de cadastro a partir da tela inicial.
2. Preencha os dados da empresa e do usuário administrador.
3. Conclua o cadastro para iniciar o período de avaliação de 30 dias (trial).

Quando o período de avaliação expira, o sistema exibe a tela de Trial Expirado, orientando sobre a contratação de um plano. Veja a seção 12.2 - Assinatura (Meu Plano).

Estrutura da tela

De forma geral, todas as páginas internas compartilham:

• Menu de navegação — acesso às áreas do sistema (veja O menu, abaixo). No computador, o botão Recolher menu deixa só os ícones; passando o mouse sobre um grupo, os itens dele aparecem ao lado.
• Área de conteúdo — onde as listas, formulários e detalhes são exibidos
• Sino de notificações — avisos internos e do sistema
• Usuário — no rodapé do menu, com o seu nome e o botão Sair

Os itens visíveis no menu dependem das permissões do seu usuário. Funcionalidades às quais você não tem acesso podem não aparecer. Veja 12.1 - Usuários

O menu (Novo)

O menu foi reorganizado em grupos:

Veja 08.2 - PDV, 08.3 - Pedidos, 08.4 - Notas Fiscais e 10.5 - Perfis Tributários.

Menus de recursos não contratados (Novo)

Os menus dos recursos adicionais — a Central de Chamados e os do Financeiro Avançado (Lançamentos, PDV, Pedidos e Comissões) — não somem mais quando o recurso está desligado: eles continuam no menu, apagados e com um cadeado. Ao clicar, abre uma tela que explica que o recurso não está contratado e como ativá-lo:

1. Ligar o recurso em Configurações › Parâmetros, na aba do recurso.
2. Liberar, em Configurações › Usuários, as permissões de visualizar e editar da rotina para quem vai usar o menu.

Quem tem a permissão de editar os parâmetros vê o botão Ativar em Parâmetros; os demais são orientados a pedir a um administrador. Veja 12.4 - Parâmetros e 12.2 - Assinatura (Meu Plano).

Com o recurso ligado, quem não tem a permissão da rotina continua sem ver o menu. Os usuários especialistas não veem os menus com cadeado — o menu deles traz só o que usam no atendimento.

Filtrando as listagens (Novo)

As listagens com vários filtros — Ordens de Serviço, Central de Chamados, Lançamentos, PDV › Vendas, Pedidos e Notas Fiscais — seguem o mesmo padrão de filtro:

• A busca fica sempre à vista. Digite e clique em Buscar (ou tecle Enter).
• O botão Filtrar abre uma caixa com os filtros avançados da tela — situação, período, especialista, forma de pagamento etc. O número no botão mostra quantos filtros estão aplicados.
• Período: os atalhos Hoje, Últimos 7 dias, Este mês e Mês passado preenchem as datas De e Até de uma vez. Em algumas telas, dá para escolher qual data o período filtra (ex.: data da venda ou da emissão).
• Clique em Aplicar filtros para buscar com tudo junto, ou em Limpar filtros para recomeçar.
• Cada filtro aplicado vira uma etiqueta abaixo da busca. O × da etiqueta tira só aquele filtro e mantém os demais.

Os filtros ficam no endereço da página: recarregar, voltar ou enviar o link para um colega mantém a mesma listagem.

Escolhendo as colunas das listagens (Novo)

As listagens de Ordens de Serviço, Central de Chamados, Pedidos, PDV › Vendas, Lançamentos (receitas e despesas) e Notas Fiscais permitem escolher as colunas que aparecem na tabela.

1. No canto direito do cabeçalho da tabela, clique no ícone de colunas — passando o mouse aparece a dica "Personalização de colunas".
2. Em Colunas visíveis, marque o que quer ver e desmarque o que não usa.
3. Clique em Aplicar. A tela volta com os mesmos filtros e a mesma página, só com as colunas novas.

• A escolha é de cada usuário e fica gravada: vale no próximo acesso, em qualquer computador.
• A coluna que identifica a linha (o número da OS, do chamado, do pedido, da venda ou da nota; a descrição do lançamento) aparece sempre marcada e travada: ela não sai da tela.
• A ordem das colunas é sempre a da tela — você escolhe o que aparece, não onde.
• Em telas estreitas (celular), a tabela continua mostrando só as colunas principais, para não ficar ilegível.

Páginas institucionais

O sistema disponibiliza documentação legal:

• Termos de Uso (acesso pelo menu Configurações › Parâmetros, aba Sobre)
• Política de Privacidade (acesso pelo menu Configurações › Parâmetros, aba Sobre)