# PDV *(Novo)* O **PDV** (ponto de venda) é a tela da **venda de balcão**: peças e serviços vendidos na hora, com o dinheiro conferido num **caixa** por operador. É também por ele que se **recebe uma OS concluída** — o cliente vem buscar o equipamento e paga no balcão. Ao confirmar a venda, o sistema faz tudo de uma vez: as peças saem do estoque, a receita entra nos Lançamentos já recebida, a venda entra no caixa do operador e, com a emissão configurada, sai a nota fiscal. > Recurso adicional **Financeiro Avançado**: o PDV só funciona com o **Controle Financeiro** ligado em *Configurações › Parâmetros*, aba *Financeiro* (veja [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]). Com o recurso desligado, o menu aparece com **cadeado** e explica onde ligá-lo. *Requer a permissão "PDV": **Visualizar** abre as vendas e os caixas; **Editar** abre e fecha o próprio caixa, vende no balcão, recebe OS e cancela venda.* --- ## Acessando Menu **Vendas › PDV**. A tela tem quatro abas: | Aba | O que traz | |---|---| | **Venda** | A tela de venda — ou a abertura do caixa, se o operador ainda não tem um aberto | | **Meu caixa** | O caixa aberto do operador: sangria, suprimento e fechamento | | **Vendas** | Todas as vendas do PDV, com filtros | | **Caixas** | O histórico dos caixas, abertos e fechados | > As abas **Venda** e **Meu caixa** aparecem só para quem tem a permissão de **editar** o PDV. Quem só visualiza entra direto na aba **Vendas**. --- ## Abrindo o caixa Sem caixa aberto não há venda. Ao entrar no PDV, o operador vê o quadro **Abrir caixa**: 1. Informe o **Fundo de troco** — o dinheiro que já está na gaveta. Ele entra na conferência do fechamento. 2. Se quiser, escreva uma **Observação**. 3. Clique em **Abrir caixa**. - Cada operador trabalha no **próprio caixa** e tem no máximo **um caixa aberto** por vez. As vendas dele entram nesse caixa. - O caixa recebe um número sequencial (**Caixa #**), e o topo da tela de venda mostra que ele está aberto, com a data e a hora da abertura. --- ## Fazendo uma venda A tela de venda tem os itens à esquerda e, à direita, a OS, o cliente, os totais e o pagamento. ### Incluindo peças e serviços Digite no campo de busca o **nome**, o **código** ou o **código de barras** da peça ou do serviço. A lista mostra cada resultado com o selo **Peça** ou **Serviço**, o preço e, na peça, o **estoque** atual (em vermelho quando zerado). - **Leitor de código de barras**: ao bipar o código completo de uma peça, ela entra direto na venda, sem precisar escolher na lista. - **Teclado**: as setas **↑ ↓** percorrem a lista, **Enter** inclui o item destacado e **Esc** fecha a lista. - A peça que tem **imagem cadastrada** aparece com a **miniatura** na lista de busca, para conferir se é a peça certa antes de incluir. - Incluir de novo o mesmo item soma **1** à quantidade da linha que já está na venda. Na tabela de itens é possível ajustar a **quantidade**, o **preço** e o **desconto** de cada linha, ou removê-la pelo **×**. A peça com imagem tem o botão **Ver imagem**, que abre as fotos dela em tamanho grande (com anterior/próxima quando houver mais de uma). > **Estoque insuficiente não trava a venda.** A linha avisa *"Estoque atual: X — o saldo ficará negativo"*, e a venda segue. O saldo negativo aparece destacado nas telas de estoque. Veja [[10.2 - Controle Estoque|10_2 - Controle Estoque]]. ### Recebendo uma OS No quadro **Receber OS**, busque pelo **número da OS** ou pelo **nome do cliente** e escolha a OS na lista. - Só aparecem as OS **concluídas** e **ainda não recebidas** — nem no PDV, nem em pedido, nem com a receita já recebida nos Lançamentos. - Os itens da OS entram na venda **como estão na OS**, marcados com o selo da OS, e **não se editam** no PDV. O **desconto da OS** vira desconto da venda e a **taxa da OS** entra como uma linha de serviço — assim o total da venda é o valor da OS. - O cliente da OS já vem escolhido. - Ainda dá para incluir outros itens de balcão na mesma venda e dar desconto no balcão. - **Remover OS** tira a OS da venda. > A receita da OS que estava em aberto nos Lançamentos dá lugar às receitas da venda — uma por forma de pagamento, já recebidas. A OS não é lançada duas vezes. Veja [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]]. ### Cliente e CPF na nota O **Cliente** é opcional. Busque por **nome, CPF ou CNPJ** (a partir de 3 letras). Ao escolher o cliente, o campo **CPF/CNPJ na nota** é preenchido com o documento dele — e pode ser trocado ou preenchido mesmo sem cliente, para o consumidor que pede CPF na nota. O documento precisa ter **11 dígitos (CPF)** ou **14 (CNPJ)**. ### Totais e desconto O quadro de totais mostra o **Subtotal**, os **Descontos nos itens**, o **Desconto da OS** (quando houver) e o campo **Desconto na venda**, para o desconto no total. O desconto não pode passar do valor da venda. ### Pagamento 1. Clique na **forma de pagamento**. O valor já vem preenchido com o que **falta pagar**. 2. Ajuste o valor, se o cliente for pagar uma parte em cada forma. 3. Clique em **Adicionar pagamento** (ou tecle **Enter** no valor). 4. Repita até a linha **Falta pagar** zerar e mostrar **Pago**. | Forma | O que muda | |---|---| | **Dinheiro** | O campo vira **Valor recebido**: informe o que o cliente entregou, e o sistema calcula o **Troco**. Só o dinheiro dá troco | | **Com parcelamento** | Aparece o campo **Parcelas** (à vista até o máximo aceito pela forma) | | **Cartão** | Aparecem os campos **Bandeira**, **NSU** e **Autorização**, copiados do comprovante da maquininha. Vão para o detalhe da venda e para o comprovante | - As demais formas não aceitam valor acima do que falta pagar. - Um pagamento lançado errado sai pelo **×** ao lado dele. - As formas oferecidas são as **formas de pagamento ativas** do estabelecimento. Sem nenhuma ativa, a tela avisa e leva ao cadastro. Veja [[09.3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]]. ### Confirmando Clique em **Confirmar venda (F9)** — ou tecle **F9**. O botão só fica disponível quando há item na venda e os pagamentos somam o total. Gravada a venda, a tela volta limpa para a próxima e mostra, no topo, o aviso **Venda #N gravada**, com o total e o troco, a situação da nota fiscal e os botões **Imprimir comprovante** e **Ver venda**. > Sem a emissão de nota configurada, a tela avisa abaixo do botão que *a venda sai só com o comprovante*. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. ### Atalhos de teclado | Tecla | Ação | |---|---| | **F2** | Volta para a busca de peças e serviços | | **↑ ↓** e **Enter** | Escolhem e incluem o item na lista de busca | | **Esc** | Fecha a lista de busca | | **Enter** (no valor do pagamento) | Adiciona o pagamento | | **F9** | Confirma a venda | --- ## O que a venda faz | Onde | O que acontece | |---|---| | **Estoque** | As peças de balcão saem na hora, na quantidade vendida. Na venda de OS, sai só o que a OS ainda não tinha baixado. Com a integração ligada, a movimentação também é informada ao Olist — veja [[12.4.1.1 - Olist|12_4_1_1 - Olist]] | | **Lançamentos** | Uma **receita por forma de pagamento**, já recebida, com a descrição *Venda PDV #N* e o selo **PDV**. Ela pertence à venda: quem a desfaz é o cancelamento da venda | | **Caixa** | A venda entra no caixa aberto do operador, e os pagamentos dela são a base da conferência do fechamento | | **Nota fiscal** | Com a emissão configurada, as peças saem na **NFC-e** (ou na **NF-e**, quando o CPF/CNPJ na nota é um CNPJ) e os serviços na **NFS-e**. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]] | --- ## Comprovante O botão **Imprimir comprovante** (no aviso da venda gravada) ou **Comprovante** (no detalhe da venda) abre o comprovante no formato de **bobina de 80 mm**, impresso pelo próprio navegador — sem programa ou driver à parte. Ele traz os dados da empresa, o número da venda e do caixa, o operador, a OS (quando houver), o cliente e o CPF/CNPJ, os itens, os descontos, o total, os pagamentos (com parcelas, NSU e autorização), o troco e, quando houver nota autorizada, o número e a chave dela. > O comprovante **não é documento fiscal** — está escrito nele. A nota fiscal tem o próprio DANFE. --- ## Meu caixa A aba **Meu caixa** mostra o caixa aberto do operador: o **operador** e a hora da abertura, o total das **vendas** (e quantas foram canceladas), os **descontos** dados e a **situação**. ### Sangria e suprimento No quadro **Sangria ou suprimento**: - **Sangria** tira dinheiro da gaveta (ex.: levar para o cofre). O **motivo é obrigatório**, e a sangria não pode ser maior que o dinheiro que está na gaveta. - **Suprimento** põe dinheiro na gaveta (ex.: reforço de troco). O motivo é opcional. Informe o valor e clique em **Registrar**. O quadro **Movimentos da gaveta** lista o fundo de troco e cada movimento, com a hora, quem fez e o motivo. > Sangria e suprimento **só mudam o dinheiro da gaveta** — não geram lançamento financeiro. ### Fechando o caixa O quadro **Fechamento — conferência por forma de pagamento** compara o que o sistema esperava com o que o operador contou: | Linha | Esperado | |---|---| | **Dinheiro (gaveta)** | Fundo de troco + vendas em dinheiro (já sem o troco) + suprimentos − sangrias. Todas as formas do tipo dinheiro caem nesta linha, porque a gaveta é uma só | | **Demais formas** (PIX, cartões...) | Uma linha por forma, com o total das vendas nela — para conferir com o relatório da maquininha ou com o extrato | 1. Preencha o **Contado** de cada linha. A coluna **Diferença** mostra na hora: **Confere**, falta (em vermelho) ou sobra (em azul). 2. Se houver diferença, explique na **Observação do fechamento**. 3. Clique em **Fechar caixa** e confirme. - As vendas canceladas não entram na conta. - Depois de fechado, o caixa mostra a **Conferência do fechamento** gravada — esperado, contado e diferença por forma, com o total — e **as vendas dele não podem mais ser canceladas**. - O operador fecha o próprio caixa. Um **administrador** pode fechar o caixa de outro operador pela aba **Caixas** — é o caminho para o caixa esquecido aberto. --- ## Vendas A aba **Vendas** lista as vendas do PDV, da mais recente para a mais antiga. Ela usa o padrão de filtro e de colunas das listagens (veja [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]]): - **Busca**: número da venda ou cliente. - **Filtrar**: **Data da venda** e **Situação** (*Paga* ou *Cancelada*). - **Colunas**: Venda, Data, Cliente, Origem (*Balcão* ou *OS*), Operador, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, Caixa, Desconto e Observação. Clicar na linha abre o **detalhe da venda**: itens (com **Ver imagem** nas peças que têm foto), pagamentos, situação, data, origem (com link para a OS), cliente, CPF/CNPJ na nota, operador, caixa e o quadro **Nota fiscal**. ### Cancelando uma venda No detalhe da venda, o quadro **Cancelar venda** pede o **motivo do cancelamento**. O cancelamento desfaz o que a venda fez: - as **peças de balcão voltam ao estoque**; - as **receitas saem dos Lançamentos**; - a **OS volta a ficar a receber** — mas as peças dela **não voltam ao estoque**, porque foram usadas no atendimento (só o cancelamento da OS as devolve). > A venda só pode ser cancelada **enquanto o caixa dela estiver aberto** — depois do fechamento, a conferência já contou o dinheiro dela. > A venda com **nota fiscal autorizada** não pode ser cancelada: cancele antes a nota, no quadro **Nota fiscal**. A nota que nunca foi autorizada é descartada junto com a venda. Com a nota **em processamento**, aguarde o retorno e tente de novo. --- ## Caixas A aba **Caixas** lista todos os caixas do estabelecimento: número, operador, abertura, fechamento, total e quantidade de vendas, a **diferença** do fechamento e a situação (*Aberto* ou *Fechado*). Clicar no caixa abre o detalhe dele, e o botão **Vendas deste caixa** leva à aba *Vendas* já filtrada por ele. --- ## Conceitos relacionados - **Pedidos** — a venda direta, fora do balcão e sem caixa, que anda por etapas. Veja [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]]. - **Notas fiscais** — emissão da NFC-e, NF-e e NFS-e das vendas. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. - **Formas de pagamento** — o tipo da forma decide se ela vai para a gaveta (dinheiro) e se pede os dados do cartão. Veja [[09.3 - Formas de Pagamento|09_3 - Formas de Pagamento]]. - **Lançamentos** — onde as receitas da venda aparecem. Veja [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]].