Comissões

A tela Comissões é a apuração do que cada especialista tem a receber. Ela reúne as despesas que têm favorecido e as agrupa por pessoa, com os totais em aberto e pago de cada uma — é a tela do fechamento.

Recurso adicional Financeiro Avançado. Precisa do Controle Financeiro ligado na aba Financeiro das 12.4 - Parâmetros e da permissão da rotina "Comissões" (Novo):

• Visualizar — consulta a apuração, os totais e as OS de cada parcela;
• Editar — dá baixa, desfaz o pagamento, informa acerto, edita a parcela e gera fatura de comissões.

Quem só visualiza vê a tela como apuração: sem caixas de seleção, sem botões de pagamento e com o valor a pagar como texto. Veja 12.1 - Usuários.

Acessando (Novo)

Menu Vendas › Comissões. Com a reorganização do menu, a apuração de comissões saiu de Financeiro e passou a ficar no grupo Vendas.

O que a tela mostra

Não é um cadastro paralelo: são os mesmos lançamentos de 09.1 - Lançamentos › Despesas, vistos por especialista. Entram as despesas que têm favorecido:

• as parcelas de comissão e de hora técnica geradas pelas OS, em que o favorecido é o especialista que saca o valor;
• as despesas avulsas lançadas para um usuário do estabelecimento.

A parcela de peças e serviços não aparece — ela é custo do estabelecimento e não tem favorecido.

Pagar, desfazer o pagamento e acertar o valor aqui é exatamente a mesma coisa que fazê-lo em Lançamentos: as duas telas operam os mesmos registros.

Totais e filtros

No topo, quatro totais do filtro: a pagar, pago, acertos (o quanto do total veio de acertos) e o total.

A tela não é paginada: quebrar um especialista no meio de uma página esconderia justamente o total dele. Quem faz o recorte é o filtro de período.

O card de cada especialista

O cabeçalho traz o nome, a quantidade de lançamentos e os totais a pagar, pago, acertos (quando houver) e total. Abaixo, a tabela das parcelas:

Visualizar a OS sem sair da apuração (Novo)

Clique na descrição de uma parcela para abrir a janela Visualizar OS, com o resumo da OS daquela parcela:

• número, data de entrada, situação, cliente, especialista, produto e descrição do serviço;
• os serviços e as peças, com quantidade, valor de venda e custo — os serviços de hora técnica aparecem marcados;
• o resumo da venda (serviços, peças, taxa, desconto, total e forma de pagamento);
• o custo (peças, serviços, hora técnica e comissão) e a margem da OS.

Fechar (ou a tecla Esc) volta para a apuração com os filtros e as parcelas marcadas como estavam. Ir para a OS abre a OS completa. Para abrir a OS direto numa nova aba, use Ctrl + clique (ou o botão do meio do mouse) na descrição.

Editar a comissão (Novo)

Em Ações, o botão de edição abre o formulário da parcela com a OS ao lado, só para leitura, para conferir o que foi vendido e o que custou enquanto ajusta o valor. O botão Voltar para Comissões retorna à apuração.

Ao voltar da edição, do acerto ou do pagamento, a tela rola até a parcela em que você estava e a destaca por alguns segundos, mantendo os filtros.

Acerto de valor

Clicando no valor da coluna A pagar, abre-se a caixa do acerto: um valor com sinal e o motivo.

• Positivo soma, negativo abate (ex.: -50,00), zero desfaz o acerto.
• O valor apurado não é tocado — o acerto entra ao lado dele, com o motivo registrado.
• O acerto não congela o lançamento: a base continua acompanhando a OS.

O que se paga é o apurado mais o acerto, e é esse valor que soma nos totais.

Na parcela já paga por fatura o acerto fica fechado: mexer nele mudaria o valor de um pagamento que já aconteceu. Estorne a fatura primeiro.

Pagamento

Individual

Na linha em aberto, informe a data e clique em Pagar. Na linha paga, Desfazer pagamento volta a parcela para a pagar.

Agrupado — gerando fatura

O caso comum do fechamento: pagar tudo de um especialista de uma vez.

1. Marque as parcelas (a caixa no cabeçalho de cada card marca todas as parcelas em aberto daquele especialista).
2. Na barra que aparece no topo, confira a quantidade e o total.
3. Escolha a forma de pagamento, confirme a data e, se quiser, escreva uma observação.
4. Clique em Pagar gerando fatura.

Todas as parcelas ficam pagas com a data e a forma da fatura, e passam a exibir o número dela.

A seleção pode reunir parcelas de mais de um especialista — quem decide o recorte é a marcação. O "marcar todos" por card apenas facilita o caso comum.

Estorno

A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela não é paga, estornada nem acertada individualmente. Para desfazer, estorne a fatura em 09.1 - Lançamentos › Faturas: todas as parcelas dela voltam para a pagar.

De onde vêm os valores

O valor apurado de cada parcela vem do cadastro do especialista e dos serviços da OS:

• Comissão — percentual (ou valor fixo) do especialista, incidindo sobre serviços e/ou peças, conforme configurado no cadastro dele.
• Hora técnica — o valor/hora do especialista aplicado aos serviços marcados como base de hora técnica, que por isso ficam fora da base de comissão.

Veja 12.1 - Usuários e 07.4 - Serviços.

Parcela que surge depois da geração (Novo)

A comissão e a hora técnica acompanham a OS enquanto não forem pagas nem editadas. Se a OS já tinha despesas lançadas e passa a ter uma parcela nova — a comissão que era zero e deixou de ser (por exemplo, a OS só tinha serviço de hora técnica e ganhou outro serviço), ou um especialista vinculado depois —, a parcela é criada sozinha e aparece aqui, no card do especialista.

A OS reaberta e corrigida também volta a gerar as parcelas: se as parcelas zeraram com a reabertura, ao concluir a OS de novo com valores a comissão e a hora técnica são lançadas outra vez. Veja as regras em 09.1 - Lançamentos.

Conceitos relacionados

• Lançamentos e faturas — 09.1 - Lançamentos.
• Geração das parcelas pelas situações da OS — aba Financeiro das 12.4 - Parâmetros.
• Cadastro do especialista (comissão, valor/hora) — 12.1 - Usuários.
• Permissão — rotina "Comissões" (Visualizar / Editar), em 12.1 - Usuários.