A tela de **Parâmetros** reúne os **parâmetros operacionais** das Ordens de Serviço, dos Chamados, do Financeiro e das Vendas, como o controle das **situações (status)** disponíveis, as regras de conclusão da OS, alertas e texto padrão, o acionamento dos recursos adicionais e a emissão de notas fiscais, além das informações do desenvolvedor e suporte do sistema.

Acesse pelo menu **Configurações › Parâmetros**. A tela tem as abas **Ordem de Serviço**, **Chamados**, **Financeiro**, **Vendas** *(Novo)*, **Integrações** e **Sobre**.

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| Configuração | Efeito |

|---|---|

| **Próximo número da OS** | Número que a próxima OS criada receberá. Serve para continuar uma numeração vinda de outro sistema ou reiniciar a contagem. Não aceita valor menor que o maior número já gravado — ao informar um número abaixo dele, o sistema ajusta para o seguinte, evitando OS com número repetido |

| **Modelo de demanda** | Define o que o estabelecimento atende: **Produto/Equipamento**, **Serviço** ou **Ambos**. Determina os campos apresentados na abertura da OS e do chamado (veja abaixo) |

| **Ocultar preços na impressão** | Esconde os valores no recibo, orçamento e termo de entrega |

| **Número de série obrigatório** | Exige o preenchimento ao criar uma OS |

| **Data de fabricação obrigatória** | Exige a data de fabricação ao criar uma OS |

| **CPF/CNPJ do cliente obrigatório** | Exige que o cliente tenha CPF ou CNPJ cadastrado |

| **Previsão de entrega obrigatória** | Exige a data de previsão de entrega na criação da OS |

O que a OS precisa ter para o botão **Concluir OS** levá-la à situação **"Concluído"**. Faltando algo marcado, a OS não é concluída e a tela avisa o que precisa ser informado.

| Regra | Exige na OS |

|---|---|

| **Informar valor na OS** | Total maior que zero |

| **Informar serviços** | Ao menos um serviço lançado |

| **Informar peças** | Ao menos uma peça lançada |

| **Informar forma de pagamento** | Forma de pagamento escolhida |

| **Exigir assinatura** *(Novo)* | A **assinatura (ou rubrica)** do cliente incluída na OS |

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Controle quais **situações (status)** ficam disponíveis para uso nas Ordens de Serviço, defina uma **descrição personalizada** para cada uma e quais **bloqueiam a edição** da OS:

- **Utilizar** — habilita/desabilita a situação para seleção nas OS. Se **nenhuma** situação estiver marcada como "Utilizar", todas as situações ativas do sistema ficam disponíveis.

- **Descrição personalizada** — texto alternativo exibido no lugar do nome padrão da situação (ex.: renomear "Em reparo" para "Em manutenção").

- **Situação do chamado** — situação de chamado que acompanha esta situação da OS (veja abaixo). *Disponível apenas com a Central de Chamados ativa.*

- **Bloqueia edição** — impede alterações na OS enquanto ela estiver nessa situação (ex.: *Concluída/Entregue*). Só é possível marcar esta opção se a situação estiver habilitada em "Utilizar".

- **Baixa estoque** *(Novo)* — a OS que entra nessa situação **dá saída das peças que consumiu** (veja abaixo). Como o "Bloqueia edição", só pode ser marcada em situação habilitada em "Utilizar".

Marcando **Baixa estoque** em uma situação, toda OS que chegar nela dá saída, do cadastro de peças, das **peças vinculadas ao cadastro** que ela consumiu — na quantidade lançada na própria OS. Peça digitada livremente na OS, sem vínculo com o cadastro, não movimenta estoque.

| Situação | O que acontece |

|---|---|

| A OS chega a uma situação que baixa | As peças saem do estoque |

| A OS passa por uma **segunda** situação que também baixa | Nada é repetido — a baixa é uma só por OS |

| Peças são **acrescentadas ou aumentadas** depois da baixa | Só a **diferença** sai do estoque |

| A OS **volta** para uma situação que não baixa | **Não** há estorno: a peça já foi usada no atendimento |

| A OS é **cancelada** | O que saiu é **devolvido** ao estoque |

- O **saldo pode ficar negativo** se a OS consumir mais do que havia no cadastro. É intencional: travar em zero esconderia que o estoque estava errado. O negativo aparece destacado nas telas e no alerta de estoque mínimo.

- A opção nasce **desligada** para todos — quem já operava sem baixa continua assim até configurar.

Com a **Central de Chamados** ativa, cada situação da OS ganha a coluna **Situação do chamado**. Escolhendo uma situação ali, toda OS que passar para essa situação leva o **chamado que a gerou** para a situação vinculada, mantendo os dois lados na mesma posição do fluxo.

- As opções oferecidas são as **situações de chamado cadastradas** pelo estabelecimento: as descrições personalizadas de cada situação base, agrupadas por ela — ou a própria situação base, quando ela não tem descrição cadastrada.

- O padrão é **Não vincular**: a situação da OS não mexe no chamado.

- **Renomear** uma descrição personalizada não desfaz o vínculo; **excluí-la** desfaz automaticamente.

- Desligar a Central de Chamados **esconde a coluna e suspende o efeito**, mas preserva os vínculos já cadastrados — eles voltam a valer ao religar o recurso.

- **Alerta de Atraso (dias)** — OS sem atualização por esse número de dias passam a ser marcadas como atrasadas (destaque visual nas listagens).

- **Aviso de OS agendada (minutos antes)** *(Novo)* — quantos minutos antes da data e hora agendadas o **especialista vinculado à OS** recebe uma notificação do agendamento. Use **0** para não notificar. Veja [[13 - Notificações|13 - Notificações]].

Clique em **Salvar Configurações** para gravar as alterações. O botão vale para as abas *Ordem de Serviço*, *Chamados* e *Financeiro*; a aba *Vendas* tem o seu próprio botão.

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| Modelo | Como a OS e o chamado são abertos |

|---|---|

| **Produto/Equipamento** | Pede marca, produto, número de série e data de fabricação |

| **Serviço** | Pede as **categorias de serviço solicitadas** e a descrição do serviço, no lugar dos dados do equipamento |

| **Ambos** | O modelo é escolhido em cada OS ou chamado |

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O bloco **Central de Chamados** mostra o valor mensal do recurso e o liga e desliga. Com ele desligado, as configurações descritas abaixo ficam ocultas, as permissões da Central de Chamados aparecem desabilitadas no cadastro de usuários e o menu **Central de Chamados** continua visível, **com cadeado** *(Novo)*: ao abri-lo, uma tela explica que o recurso não está contratado e onde ligá-lo. **Desligar não apaga os dados já cadastrados**.

Com o recurso ativo, ficam disponíveis:

- **Listar chamados não vinculados** — ligado, o especialista vê também os chamados ainda sem especialista, além dos dele. Desligado, ele vê apenas os chamados vinculados a ele e os que a alocação automática está ofertando a ele.

Os três tempos que regem a busca por um especialista, informados em **segundos**:

| Tempo | Efeito | Padrão |

|---|---|---|

| **Tempo padrão de retentativas** | Intervalo entre uma oferta e a próxima tentativa, quando o especialista não responde | 45 s |

| **Tempo máximo de busca por técnico** | Tempo máximo procurando um especialista; esgotado, a busca automática para | 300 s |

| **Tempo total de espera pelo cliente** | Tempo total que o cliente aguarda até ser atendido | 900 s |

As situações base do chamado são fixas (*Aberto*, *Em atendimento*, *Concluído* e *Cancelado*). Para cada uma delas é possível:

- cadastrar quantas **descrições personalizadas** quiser (ex.: "Aberto" = *Solicitado*, *Aguardando operador*, *Despachado*);

- escolher a **cor de destaque** exibida na listagem e no quadro kanban.

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O bloco **Controle Financeiro** mostra o valor mensal do recurso e o liga e desliga. O recurso traz os menus **Financeiro › Lançamentos**, **Vendas › Comissões**, **Vendas › PDV** *(Novo)* e **Vendas › Pedidos** *(Novo)*. Com ele desligado, as configurações descritas abaixo ficam ocultas, as permissões desses menus aparecem desabilitadas no cadastro de usuários e os menus continuam visíveis, **com cadeado** *(Novo)*, levando à tela que explica onde ligar o recurso. **Desligar não apaga os lançamentos já cadastrados**.

Define o que acontece com a OS quando o lançamento é editado:

| Vínculo | Efeito |

|---|---|

| **Cópia** *(padrão)* | O lançamento é uma cópia do que a OS tinha na geração. A edição vale só para ele — valor, descrição e data são livres, e a OS fica como está. A partir da primeira edição, o lançamento para de acompanhar a OS |

| **Sincronizado** | Lançamento e OS andam juntos: mudar o valor da **receita** acerta o valor da OS, com a diferença registrada nela como **taxa** (a mais) ou **desconto** (a menos). Descrição e data continuam sendo as da OS |

O quadro lista as situações da OS com duas marcações independentes — o momento de reconhecer o custo não é necessariamente o da receita:

- **Gera receita** — a OS que entra nessa situação recebe um lançamento em *Lançamentos › Receitas*, com a descrição *Cobrança da OS nº*, o **valor total da OS** e a **data da mudança de situação** (lida do histórico da OS).

- **Gera despesa** — a OS recebe os lançamentos de custo em *Lançamentos › Despesas*: um com **peças e serviços** e, havendo especialista vinculado, um de **comissão** e um de **hora técnica** por especialista, cada um com ele como favorecido.

Regras da geração:

- Ao salvar, as OS que **já estão** na situação marcada também são lançadas, com a data do histórico.

- É **um conjunto por OS**: passar por uma segunda situação marcada não gera outro, e o lançamento excluído à mão não volta.

- **Sair da situação não desfaz** os lançamentos. A **OS cancelada**, sim, retira o que ainda não foi baixado.

- Enquanto não baixado nem editado, o lançamento **acompanha a OS**.

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A aba **Vendas** guarda os parâmetros da **emissão de notas fiscais** — NF-e e NFC-e das peças e NFS-e dos serviços — das vendas do **PDV**, dos **Pedidos** e do faturamento da **OS**. A transmissão à SEFAZ e às prefeituras é feita por um **serviço parceiro de emissão**, integrado ao sistema.

::: info

**Em fase de homologação.** A emissão está sendo liberada aos poucos. Para os estabelecimentos ainda não liberados, a aba abre **somente para consulta**, com o aviso *"Emissão de notas fiscais — em breve"*: nada pode ser gravado, nem o certificado, e a emissão não pode ser ligada.

:::

A aba tem formulários próprios e o botão **Salvar parâmetros de vendas** — o **Salvar Configurações** das outras abas não vale para ela.

| Bloco | O que se configura |

|---|---|

| **Emissão de notas fiscais** | Liga e desliga a emissão e escolhe o **ambiente**: *Homologação (teste)*, sem valor fiscal, ou *Produção*. Mostra se a empresa já está cadastrada no serviço parceiro |

| **Certificado digital A1** | Envio do arquivo .pfx/.p12 do e-CNPJ com a senha, e a situação dele (*Válido*, *Vence em N dia(s)*, *Vencido*) |

| **Dados do emitente** | Regime tributário, regime especial (NFS-e), CNAE, inscrições estadual e municipal e código IBGE da cidade (com **Buscar pelo CEP**). CNPJ, razão social e endereço vêm da **Empresa** |

| **NF-e**, **NFC-e** e **NFS-e** | Liga cada tipo de nota, com série, próximo número e emissão automática; CSC na NFC-e; código do serviço, ISS e acesso à prefeitura na NFS-e |

| **Padrões da venda** | Perfil tributário padrão, natureza da operação, nota das peças no Pedido, envio da nota por e-mail ao cliente e informações complementares |

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A aba **Integrações** é a vitrine das integrações com outros sistemas. Cada uma aparece como um **cartão** com o nome, o que ela faz e a situação atual; clicar no cartão abre a página da integração, onde ela é ligada e configurada.

| Situação do cartão | O que significa |

|---|---|

| **Desligada** | O recurso não foi acionado |

| **Falta conectar** | Recurso ligado, mas a autorização com o outro sistema ainda não foi feita |

| **Conectada** | Ligada e autorizada — sincronizando |

| **Com erro** | A última tentativa falhou; a página da integração mostra o motivo |

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Na coluna direita da tela ficam disponíveis, apenas para consulta:

- **Identidade do sistema** — logotipo e versão instalada (atualmente a **3.5**).

- **Informações da Empresa** — dados de contato da EOS Sistemas.

- **Ajuda** — link para a **Documentação de Ajuda** (wiki do sistema).

- **Documentos Legais** — acesso aos **Termos de Uso** e à **Política de Privacidade**.

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