Versão 3.4

Versão do Financeiro Avançado e da estreia das Integrações. O módulo de Lançamentos ganhou forma de pagamento, acerto de valor e faturas, e nasceu a tela de Comissões — a apuração por especialista do que cada um tem a receber. Na mesma versão o sistema passou a conversar com outros sistemas, começando pelo Olist (Tiny), a OS passou a dar baixa no estoque e a disponibilidade do especialista virou automática.

Integrações (Novo)

Nasceu a estrutura de Integrações — o EOS conversando com os sistemas que você já usa, para não digitar o mesmo cadastro duas vezes. Ela é a base de todas as integrações que vierem, e a primeira delas já está no ar.

Funcionalidades:

• Nova aba Integrações (Configurações › Integrações): a vitrine das integrações disponíveis. Cada uma é um cartão com o nome, o que ela faz e a situação — Desligada, Falta conectar, Conectada ou Com erro. Clicar no cartão abre a página daquela integração.
• Integrações fazem parte do plano: aparecem em Incluído no plano, na tela Meu Plano, e não têm custo adicional. O item Integração com terceiros saiu da lista Em breve.
• Novas integrações aparecem sozinhas na aba conforme forem liberadas, sem atualização por sua parte.
• Ligar é decisão sua. Toda integração nasce desligada e só funciona depois de ser acionada e autorizada com as credenciais da sua conta no outro sistema.
• Desligar não apaga nada: credenciais, autorização e o vínculo dos registros ficam guardados, e religar retoma de onde parou, sem duplicar cadastro.

Integração Olist (Tiny) (Novo)

A primeira integração espelha clientes, fornecedores, peças e estoque com a sua conta Olist (Tiny), nos dois sentidos: o que você cadastra aqui vai para lá, e o que é cadastrado lá vem para cá.

Funcionalidades:

• Página própria (Configurações › Integrações › Olist): acionamento do recurso, Client ID e Client Secret da sua conta (guardados cifrados, o secret nunca é exibido de volta), limite de requisições por minuto conforme o seu plano Olist e a URL de redirecionamento a cadastrar no app do Olist.
• Conexão: autorização pelo próprio Olist, com Testar conexão (responde com os depósitos da conta), Reconectar e Desconectar — que para a sincronização sem apagar nada.
• Sincronização contínua, sem botão de "sincronizar agora": o sistema mantém uma fila e trabalha nela no ritmo do limite informado. O quadro mostra Na fila (com estimativa de tempo), Concluídos, Com erro e Divergências, além da data da última sincronização.
• Depósitos do Olist viram locais de estoque aqui, e o saldo passa a ser mantido em linha com o do Olist: cada lado informa a sua própria movimentação, e periodicamente o saldo do Olist é conferido e adotado como correto.
• Tela de Pendências — o que precisa de decisão sua, em dois blocos: Não foram sincronizados (a sincronização tentou 5 vezes e desistiu; ações Tentar de novo, Tentar todos de novo e Descartar) e Alterados nos dois lados (a alteração mais recente já prevaleceu; você escolhe se vale A daqui ou A do Olist).
• A primeira carga demora: o sistema precisa ler todo o cadastro da conta Olist, um registro por vez. Vale combiná-la para a noite ou um fim de semana — os cadastros aparecem aos poucos.

Ordens de Serviço — baixa de estoque (Novo)

A OS passou a dar saída das peças que consumiu. Antes o saldo só mudava por digitação, mas já era usado pelo alerta de estoque mínimo e pelos relatórios — o que afastava o estoque da realidade a cada atendimento.

Funcionalidades:

• Nova coluna "Baixa estoque" nas situações da OS (Configurações › Ordem de Serviço › Situações da OS): a OS que chega à situação marcada dá baixa das peças vinculadas ao cadastro, na quantidade lançada nela. Nasce desligada para todos — quem operava sem baixa continua assim até configurar.
• Sem duplicar: passar por uma segunda situação que também baixa não repete o lançamento, e acrescentar peça depois da baixa faz sair apenas a diferença.
• Voltar a situação não estorna (a peça já foi usada no atendimento); cancelar a OS devolve o que saiu.
• Bloco de estoque no detalhe da OS: quanto já saiu, quanto falta e a tabela Na OS / Baixado / Saldo atual por peça, além do botão Estornar estoque (requer a permissão "Editar cadastro de peças").
• Saldo negativo é permitido de propósito: travar em zero esconderia que o estoque estava errado. O negativo aparece destacado nas telas e no alerta de mínimo.

Alocação Automática — disponibilidade automática (Novo)

Os períodos de disponibilidade do especialista deixaram de ser consultados na hora de alocar e passaram a acionar a chave de disponibilidade dele. A alocação agora olha uma coisa só: se a disponibilidade está ligada.

Funcionalidades:

• Na hora inicial de um período a disponibilidade liga; na hora final, desliga — automaticamente.
• A mudança manual vale: se o técnico (ou a operação) mexer na chave depois, ela fica como foi deixada até a próxima abertura ou encerramento de período. Ex.: períodos de segunda 8:00–18:00 e terça 8:00–12:00 e 13:30–18:00 — desligado às 18:00 de segunda e marcado como disponível em seguida, ele só volta a mudar sozinho às 12:00 de terça (desliga) e às 13:30 (liga).
• Sem período cadastrado, a chave só muda manualmente — o sistema não a toca.
• Regiões e categorias atendidas seguem valendo como sempre: continuam filtrando quem pode receber o chamado.

Comissões

Funcionalidades:

• Nova tela de Comissões (Financeiro › Comissões): reúne as despesas que têm favorecido — as parcelas de comissão e hora técnica geradas pelas OS e as despesas avulsas lançadas para um usuário — e as agrupa por especialista, com os totais a pagar, pago, acertos e total de cada um.
• Filtros por especialista, situação (todos / em aberto / pagos) e período.
• A tela opera os mesmos lançamentos de Lançamentos › Despesas: pagar, desfazer o pagamento e acertar o valor aqui é a mesma coisa que fazê-lo lá.
• A parcela de peças e serviços não aparece — ela é custo do estabelecimento e não tem favorecido.

Lançamentos

Funcionalidades:

• Acerto de valor nas despesas: soma (positivo) ou abate (negativo) um valor sem mexer no que foi apurado, guardando o motivo. Diferente de editar o valor, o acerto não congela o lançamento — a base continua acompanhando a OS e o acerto é aplicado por cima. O que se paga é o apurado mais o acerto. Nas Comissões, basta clicar no valor a pagar para informá-lo.
• Forma de pagamento no lançamento: registra por onde o valor entrou ou saiu. Na receita gerada pela OS ela vem da própria OS e a acompanha; nas despesas e nos lançamentos avulsos é informada no formulário.
• Faturas — nova aba: o pagamento agrupado de despesas. Marque várias despesas (nas abas Despesas e Comissões), escolha a forma de pagamento e a data, e clique em Pagar gerando fatura. A fatura nasce paga e baixa os lançamentos dela com essa data e essa forma. A partir daí a fatura é a unidade do pagamento: o lançamento faturado não é baixado, estornado, acertado nem excluído sozinho — desfazer é estornar a fatura, e todos voltam para a pagar.
• Filtro de período recolhido: um botão abre a caixa do intervalo com atalhos de este mês, mês passado, últimos 7 dias e últimos 30 dias.
• Filtro de forma de pagamento, também recolhido e com seleção múltipla.

Configurações

• A aba Financeiro passou a ser documentada: acionamento do Controle Financeiro, o vínculo dos lançamentos com a OS (cópia ou sincronizado) e o quadro de geração de lançamentos pelas situações da OS (gera receita / gera despesa).
• Nova aba Integrações (Novo): a vitrine das integrações, com a situação de cada uma.
• Nova coluna "Baixa estoque" (Novo) nas situações da OS.

Meu Plano

• Financeiro Avançado passou a custar R$ 39,00/mês e ganhou o selo Novo na lista de adicionais, agora posicionado acima da Central de Chamados.
• Aplicativo móvel ganhou o selo Novo, ao lado de Android disponível.
• Aplicativo mobile para iOS saiu da lista Em breve — o app continua anunciado no bloco Aplicativo móvel, com o atalho da App Store aguardando liberação.
• Integrações (Novo) entrou em Incluído no plano, com o selo Novo, logo depois de Relatórios Básicos — e não aparece nos adicionais: as integrações não têm custo à parte. Integração com terceiros saiu da lista Em breve.
• Empresa Principal: a cobrança do adicional passou a acompanhar o acesso aos dados do estabelecimento vinculado. Vale o vinculado ativo e também o inativo cujos registros seguem disponíveis para consulta; sem vinculado, ou com vinculado inativo e sem registro nenhum, não há cobrança.

Estabelecimento

• O card Vincular Estabelecimento passou a informar que o recurso é pago: mostra o valor mensal ao lado do título e diz, em cada situação, se a cobrança está valendo — e por quê (sem vinculado, vinculado inativo e sem registro, vinculado inativo com dados em consulta, ou vinculado ativo).

Usuários

• A permissão Financeiro Avançado (lançamentos) passou a ser documentada. Ela só aparece na lista com o Controle Financeiro ativo e é independente de Dados financeiros: sem ela, o menu de Lançamentos não aparece nem para quem tem os demais acessos financeiros.
• Disponibilidade do especialista (Novo): a chave passou a ser a única situação consultada pela alocação, e os períodos a ligam e desligam sozinhos. A tela explica a regra no próprio campo.
• Ao marcar um usuário como Especialista, o valor mensal informado na tela passou a vir do cadastro de recursos do sistema — acompanha qualquer reajuste, em vez de um valor fixo na tela.