Configurações

A tela Configurações reúne os parâmetros operacionais das Ordens de Serviço e Chamados, como o controle das situações (status) disponíveis, alertas/texto padrão entre outros além das informações do desenvolvedor e suporte do sistema.

Requer a permissão "Editar dados da empresa e usuários".

Ordem de Serviço

Parâmetros da OS

Situações da OS

Controle quais situações (status) ficam disponíveis para uso nas Ordens de Serviço, defina uma descrição personalizada para cada uma e quais bloqueiam a edição da OS:

• Utilizar — habilita/desabilita a situação para seleção nas OS. Se nenhuma situação estiver marcada como "Utilizar", todas as situações ativas do sistema ficam disponíveis.
• Descrição personalizada — texto alternativo exibido no lugar do nome padrão da situação (ex.: renomear "Em reparo" para "Em manutenção").
• Situação do chamado — situação de chamado que acompanha esta situação da OS (veja abaixo). Disponível apenas com a Central de Chamados ativa.
• Bloqueia edição — impede alterações na OS enquanto ela estiver nessa situação (ex.: Concluída/Entregue). Só é possível marcar esta opção se a situação estiver habilitada em "Utilizar".
• Baixa estoque (Novo) — a OS que entra nessa situação dá saída das peças que consumiu (veja abaixo). Como o "Bloqueia edição", só pode ser marcada em situação habilitada em "Utilizar".

Apenas usuários com a permissão "Editar dados da empresa e usuários" conseguem mudar a situação de uma OS bloqueada para desbloqueá-la.

Baixa de estoque pela OS

Marcando Baixa estoque em uma situação, toda OS que chegar nela dá saída, do cadastro de peças, das peças vinculadas ao cadastro que ela consumiu — na quantidade lançada na própria OS. Peça digitada livremente na OS, sem vínculo com o cadastro, não movimenta estoque.

• O saldo pode ficar negativo se a OS consumir mais do que havia no cadastro. É intencional: travar em zero esconderia que o estoque estava errado. O negativo aparece destacado nas telas e no alerta de estoque mínimo.
• A opção nasce desligada para todos — quem já operava sem baixa continua assim até configurar.

Sem essa configuração o saldo só muda por digitação, mas continua sendo usado pelo alerta de estoque mínimo e pelos relatórios. Veja Suprimentos/Controle Estoque.

Vínculo com a situação do chamado

Com a Central de Chamados ativa, cada situação da OS ganha a coluna Situação do chamado. Escolhendo uma situação ali, toda OS que passar para essa situação leva o chamado que a gerou para a situação vinculada, mantendo os dois lados na mesma posição do fluxo.

• As opções oferecidas são as situações de chamado cadastradas pelo estabelecimento: as descrições personalizadas de cada situação base, agrupadas por ela — ou a própria situação base, quando ela não tem descrição cadastrada.
• O padrão é Não vincular: a situação da OS não mexe no chamado.
• Renomear uma descrição personalizada não desfaz o vínculo; excluí-la desfaz automaticamente.
• Desligar a Central de Chamados esconde a coluna e suspende o efeito, mas preserva os vínculos já cadastrados — eles voltam a valer ao religar o recurso.

A mudança de situação feita pela OS entra no histórico do chamado. Veja Central de Chamados.

Alertas e Texto Padrão

• Alerta de Atraso (dias) — OS sem atualização por esse número de dias passam a ser marcadas como atrasadas (destaque visual nas listagens).
• Nota padrão da OS — texto pré-preenchido no campo de observação ao criar uma nova OS.

Clique em Salvar Configurações para gravar as alterações.

Modelo de demanda

Chamados

Central de Chamados

Recurso adicional. Ao acionar, o valor mensal passa a ser somado à cobrança e aparece em Meu Plano.

O bloco Central de Chamados liga e desliga o recurso. Com ele desligado, o menu de chamados, as configurações descritas abaixo e a permissão "Editar chamados" ficam ocultos — desligar não apaga os dados já cadastrados.

Com o recurso ativo, ficam disponíveis:

Visibilidade para o Especialista

• Listar chamados não vinculados — ligado, o especialista vê também os chamados ainda sem especialista, além dos dele. Desligado, ele vê apenas os chamados vinculados a ele e os que a alocação automática está ofertando a ele.

Alocação Automática

Os três tempos que regem a busca por um especialista, informados em segundos:

Os tempos são encadeados: a retentativa cabe dentro da busca, e a busca dentro da espera do cliente. Ao salvar, os tempos menores são ajustados para cima automaticamente.

Quem entra na busca é definido no cadastro do especialista: a disponibilidade (ligada e desligada pelos períodos cadastrados), as categorias e as regiões atendidas. Veja Alocação Automática e Usuários.

Situações de Chamado

As situações base do chamado são fixas (Aberto, Em atendimento, Concluído e Cancelado). Para cada uma delas é possível:

• cadastrar quantas descrições personalizadas quiser (ex.: "Aberto" = Solicitado, Aguardando operador, Despachado);
• escolher a cor de destaque exibida na listagem e no quadro kanban.

As situações cadastradas aqui são as opções oferecidas no vínculo com as situações da OS (veja Vínculo com a situação do chamado, acima). Uma descrição excluída aqui desfaz os vínculos que apontavam para ela.

Veja Central de Chamados e Alocação Automática.

Financeiro

Controle Financeiro

Recurso adicional. Ao acionar, o valor mensal passa a ser somado à cobrança e aparece em Meu Plano como Financeiro Avançado.

O bloco Controle Financeiro liga e desliga o recurso, que traz os menus Financeiro › Lançamentos e Financeiro › Comissões. Com ele desligado, os menus, as configurações descritas abaixo e a permissão "Financeiro Avançado (lançamentos)" ficam ocultos — desligar não apaga os lançamentos já cadastrados.

Ligar o recurso não basta: libere a permissão "Financeiro Avançado (lançamentos)" em Usuários para quem deve acessar o menu. Sem ela, ele não aparece nem para quem tem os demais acessos financeiros.

Vínculo dos lançamentos com a OS

Define o que acontece com a OS quando o lançamento é editado:

No sincronizado, o acerto na OS vale para a receita. A despesa é editável nos dois modos, mas a OS não absorve diferença de custo — taxa e desconto mexem no valor cobrado, não no custo. Ao editar uma despesa de OS, a OS passa a informar que o custo dela foi alterado e aponta para Lançamentos › Despesas, onde fica o valor que vale. Os lançamentos avulsos seguem totalmente editáveis nos dois modos.

Geração de lançamentos pelas situações da OS

O quadro lista as situações da OS com duas marcações independentes — o momento de reconhecer o custo não é necessariamente o da receita:

• Gera receita — a OS que entra nessa situação recebe um lançamento em Lançamentos › Receitas, com a descrição Cobrança da OS nº, o valor total da OS e a data da mudança de situação (lida do histórico da OS).
• Gera despesa — a OS recebe os lançamentos de custo em Lançamentos › Despesas: um com peças e serviços e, havendo especialista vinculado, um de comissão e um de hora técnica por especialista, cada um com ele como favorecido.

Regras da geração:

• Ao salvar, as OS que já estão na situação marcada também são lançadas, com a data do histórico.
• É um conjunto por OS: passar por uma segunda situação marcada não gera outro, e o lançamento excluído à mão não volta.
• Sair da situação não desfaz os lançamentos. A OS cancelada, sim, retira o que ainda não foi baixado.
• Enquanto não baixado nem editado, o lançamento acompanha a OS.

A descrição personalizada e o uso de cada situação continuam sendo definidos na aba Ordem de Serviço.

Veja Financeiro/Lançamentos e Financeiro/Comissões.

Integrações

A aba Integrações é a vitrine das integrações com outros sistemas. Cada uma aparece como um cartão com o nome, o que ela faz e a situação atual; clicar no cartão abre a página da integração, onde ela é ligada e configurada.

As integrações fazem parte do plano e não geram cobrança adicional. Novas integrações aparecem nesta aba automaticamente conforme forem liberadas.

Veja Integrações e Integrações/Olist.

Sobre

Informações do sistema

Na coluna direita da tela ficam disponíveis, apenas para consulta:

• Identidade do sistema — logotipo e versão instalada.
• Informações da empresa desenvolvedora — dados de contato da EOS Sistemas.
• Documentação de Ajuda — link para a documentação/wiki do sistema.
• Documentos Legais — acesso aos Termos de Uso e à Política de Privacidade.

Configurações relacionadas em outras telas

Os dados cadastrais da empresa, logo, e a vinculação de estabelecimentos (multi unidade) foram movidos para a tela Estabelecimento. O plano contratado, cobranças e recursos são geridos em Meu Plano.